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智通財經(jīng)APP訊，維天運通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，該公司擬全球發(fā)售4321.1萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權15%。每股發(fā)售價(jià)2.9港元-3.5港元，每手1000股，預計股份將于2023年3月9日上市。

公告稱(chēng)，公司于中國打造了道路貨運數字化生態(tài)系統。根據灼識咨詢(xún)的資料，于往績(jì)記錄期間，按線(xiàn)上GTV計，公司運營(yíng)著(zhù)中國最大的數字貨運平臺之一。公司的平臺為物流企業(yè)及貨主企業(yè)等托運方以及貨車(chē)司機提供了城際及城市內道路貨運方面的數字貨運服務(wù)及解決方案。為滿(mǎn)足托運方的不同需求，公司通過(guò)數字貨運業(yè)務(wù)提供兩種類(lèi)型的服務(wù)，即貨運服務(wù)及貨運平臺服務(wù)。自公司的數字貨運業(yè)務(wù)起步階段至2022年9月30日，公司已為超過(guò)1.16萬(wàn)名托運方及270萬(wàn)名貨車(chē)司機提供了服務(wù)，其于公司的平臺上完成了總計超過(guò)3620萬(wàn)份托運訂單。截至2022年9月30日止9個(gè)月，根據中國法律，通過(guò)公司作為法定承運方，于公司平臺上完成交易的結算運費總額(包含增值稅)(公司稱(chēng)為線(xiàn)上GTV)為人民幣273億元(單位下同)。

公司的財務(wù)表現于往績(jì)記錄期間呈現增長(cháng)的趨勢。公司的收入由2019年的36億元增至2021年的63億元，年復合增長(cháng)率為33.0%，并由截至2021年9月30日止9個(gè)月的46.77億元增至截至2022年9月30日止9個(gè)月的47.11億元。公司于2019年取得凈虧損330萬(wàn)元，并于2020年、2021年及截至2022年9月30日止9個(gè)月分別取得凈利潤2610萬(wàn)元、5070萬(wàn)元及370萬(wàn)元。

公司已與基石投資者合肥高新及興泰訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認購合共6816萬(wàn)港元可購買(mǎi)的相應數目的發(fā)售股份。公司認為，為全球發(fā)售引入基石投資者并確保認購大量發(fā)售股份，通過(guò)展示基石投資者對全球發(fā)售的信心，為全球發(fā)售的啟動(dòng)建立一個(gè)非常堅實(shí)的平臺。

假設發(fā)售價(jià)為每股H股3.2港元，公司估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為7590萬(wàn)港元。其中，約45.0%將用于進(jìn)一步升級并加強公司的數字貨運業(yè)務(wù)，旨在滿(mǎn)足公司的客戶(hù)于更多元化的業(yè)務(wù)場(chǎng)景下更深入的需求，并堅持不懈地改善公司數字貨運業(yè)務(wù)的用戶(hù)體驗;約15.0%將用于進(jìn)一步擴大公司的卡友地帶及卡加車(chē)服;約20.0%將用于增強公司的研發(fā)力度及加強公司的技術(shù)能力;約10.0%將用于招募額外銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)及運營(yíng)人員，使公司的人才儲備與公司的業(yè)務(wù)增長(cháng)相一致;及約10.0%將用于營(yíng)運資金及其他一般公司用途。

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