自2021年以來(lái)，隨著(zhù)世界新冠疫情的爆發(fā)，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性較強的優(yōu)勢充分體現，中國汽車(chē)出口市場(chǎng)近三年表現超強增長(cháng)。2021年的出口市場(chǎng)銷(xiāo)量219萬(wàn)臺，同比增長(cháng)102%。2022年的汽車(chē)出口市場(chǎng)銷(xiāo)量340萬(wàn)臺，同比增長(cháng)55%。2023年1-2月中國汽車(chē)實(shí)現出口68萬(wàn)臺，出口增速39%，表現超強。2023年汽車(chē)出口均價(jià)2.1萬(wàn)美元，同比2021年的1.6萬(wàn)美元，均價(jià)大幅提升。

2021年-2022年初，隨著(zhù)汽車(chē)獨資企業(yè)的出口，中國汽車(chē)出口歐洲發(fā)達國家市場(chǎng)取得巨大突破。新能源車(chē)是中國汽車(chē)出口的核心增長(cháng)點(diǎn)，改變了依賴(lài)亞洲和非洲等部分窮國和不規范國家的汽車(chē)出口被動(dòng)局面。2020年新能源車(chē)出口22.4萬(wàn)，表現好；2021年新能源車(chē)出口59萬(wàn)臺，繼續持續走強；2022年累計出口新能源車(chē)112萬(wàn)臺；2023年1-2月出口新能源車(chē)25.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)57%，其中2023年乘用車(chē)出口24.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)59%，占比新能源汽車(chē)出口95%。新能源專(zhuān)用車(chē)的出口也增長(cháng)較快。

【資料圖】

中國新能源車(chē)主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的西班牙、比利時(shí)、斯洛文尼亞和和英國等成為出口亮點(diǎn)，而且對泰國、斯里蘭卡等東南亞國出口下降較大。

前期中國對美洲的智利等出口表現較強。近期中國對俄羅斯的汽車(chē)出口數量大幅增長(cháng)，重卡和牽引車(chē)等出口暴增對俄羅斯幫助巨大。一、中國汽車(chē)出口總體走勢

1、汽車(chē)出口增速特征

中國汽車(chē)出口經(jīng)歷多年的百萬(wàn)量級平臺期終于在2021年開(kāi)始突破。在2013-2016年世界經(jīng)濟低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩改善，年度出口量維持在月均100萬(wàn)臺左右水平。2020年的出口達到108萬(wàn)臺，同比下降13%。

由于世界疫情沖擊和特斯拉國產(chǎn)，中國汽車(chē)出口實(shí)現巨大的銷(xiāo)量和單價(jià)的突破。2023年1-2月中國汽車(chē)實(shí)現出口68萬(wàn)臺，出口增速39%的持續強增長(cháng)。只要國際上有穩定的市場(chǎng)需求，未來(lái)中國汽車(chē)出口發(fā)展仍有巨大空間。

2020年全年的銷(xiāo)量達到108.5萬(wàn)臺，同比下降13.1%。2021年的出口市場(chǎng)銷(xiāo)量218.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)102%。

2022年的出口市場(chǎng)銷(xiāo)量340萬(wàn)臺，同比增長(cháng)55%，主要是海外供給不足和中國車(chē)企出口競爭力的大幅增強。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長(cháng)較大。

2023年1-2月中國汽車(chē)出口68萬(wàn)臺，同比增長(cháng)39%，表現超強，相對于國內汽車(chē)銷(xiāo)量的低迷，出口市場(chǎng)的表現仍是較強的。今年的主要動(dòng)力仍是俄烏危機下的俄羅斯市場(chǎng)的國際品牌全面被中國車(chē)替代和中國的新能源出口競爭力提升。

2、整車(chē)出口月度走勢

從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現季節性特征，呈現夏季走高過(guò)山車(chē)的見(jiàn)頂回落走勢特征。2022年車(chē)市出現開(kāi)局較強，但受到上海疫情影響的2-4月，呈現出口量逐月環(huán)比下降的一路下行的趨勢，5-9月份出現持續攀升走勢。但在世界疫情下，由于海外供應鏈的問(wèn)題，中國汽車(chē)出口強勢崛起。

而2023年出口繼續保持強勢，保持2022年4季度的銷(xiāo)量，體現中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的世界競爭力大幅提升。

2023年2月中國汽車(chē)出口突破32.4萬(wàn)臺，1-2月出口繼續實(shí)現上臺階的走勢，由于2022年的上海疫情沖擊，今年3月的出口增長(cháng)必然超過(guò)80%，4月翻倍，因此中國汽車(chē)出口很樂(lè )觀(guān)。

3、汽車(chē)整車(chē)出口結構特征

2017-2019年的出口車(chē)市都是相對同期增長(cháng)的。2021年整車(chē)出口(含底盤(pán))出口219萬(wàn)臺，增速102%的表現算很好。2021年-2022年出口表現較好的是四驅SUV和其它乘用車(chē)。

2023年1-2月的汽車(chē)出口是全面走強，乘用車(chē)是出口主力，增速最高，其中四驅SUV、未列名乘用車(chē)出口較好。今年客車(chē)和特種車(chē)出口因低基數改善較好。

2023年1-2月海關(guān)卡車(chē)出口9.9萬(wàn)臺，同比增長(cháng)39%，相對于國內的卡車(chē)低迷，近期各類(lèi)卡車(chē)出口表現均有回升。

從結構看，乘用車(chē)出口表現上升的是未列名乘用車(chē)的出口，2023年未列名乘用車(chē)的出口達到汽車(chē)占比34%。

卡車(chē)中的牽引車(chē)增長(cháng)表現較好，輕卡出口表現回落?？蛙?chē)的輕型客車(chē)較差。

4、新能源汽車(chē)整車(chē)出口結構特征

2019年以前的新能源車(chē)的出口數量較大，但乘用車(chē)基本是微型低速電動(dòng)車(chē)為主，實(shí)際的主流新能源車(chē)型數量不大。新能源乘用車(chē)出口結構和數量表現有所改善。2020-2022年新能源出口表現好，2022年累計出口新能源車(chē)112萬(wàn)臺。2023年1-2月出口新能源車(chē)25.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)57%；其中2023年乘用車(chē)出口24.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)59%，占比新能源汽車(chē)出口95%。新能源專(zhuān)用車(chē)的出口也增長(cháng)較快。

2023年的乘用車(chē)和貨車(chē)的出口增速高于2022年增速。純電動(dòng)貨車(chē)的出口很強，這是很好的表現。

2023年乘用車(chē)的新能源車(chē)出口占乘用車(chē)44%，而貨車(chē)出口的新能源占比貨車(chē)總量9%，客車(chē)出口的新能源占比客車(chē)總量是17%，體現了中國新能源乘用車(chē)的國內外認可度較高。

二、汽車(chē)出口海外市場(chǎng)格局

1、出口廠(chǎng)家區域特征

上海對中國出口的重要意義極其明顯，2021年上海占中國出口的23%的比例，2022年上海占中國出口24%的比例，2023年1-2月上海占中國出口23.9%。這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車(chē)和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對較強，所以形成較大的增長(cháng)表現。同時(shí)，上汽通用出口表現也較強，但有萎縮趨勢。

安徽的出口表現相對較強，主要也是奇瑞的出口表現相對較為理想。

浙江、重慶、山東、北京、天津的汽車(chē)出口貢獻度下降較大。2022年天津的出口表現較強，主要是新能源車(chē)的出口表現相對較強，2023年的天津汽車(chē)出口表現偏弱。

2、分區域走勢分析

從銷(xiāo)量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是歐洲的貢獻，2023年歐洲占比38%，遠超其他地區。近期歐洲和北美發(fā)達市場(chǎng)的市場(chǎng)份額增長(cháng)突出，發(fā)達國家的市場(chǎng)表現較強。

而非洲和南美洲的表現相對回落。世界貧窮落后地方的出口需求不穩定不可持續。

中國汽車(chē)出口的主力地區是歐洲地區，增量在經(jīng)濟發(fā)達地區，目前發(fā)達地區走勢超強。貧困地區亞洲出口走弱，非洲表現一般。

今年俄羅斯市場(chǎng)巨變，外資退出，因此中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口是對比利時(shí)的出口車(chē)較多，今年歐洲經(jīng)濟被動(dòng)，德國和英國的市場(chǎng)下降。

智利車(chē)市暴跌60%，前幾年較強。亞洲仍是沙特和孟加拉市場(chǎng)。近期的墨西哥市場(chǎng)表現較強。

2021年出口均價(jià)1.6萬(wàn)美元，2022年汽車(chē)出口均價(jià)1.8萬(wàn)美元，今年上升到2.1萬(wàn)美元，今年出口質(zhì)量同比去年的均價(jià)基本穩定提升。3、整車(chē)出口月度走勢

2023年整車(chē)出口主要是俄羅斯、墨西哥、西班牙等市場(chǎng)。2月智利、埃及和美國市場(chǎng)下降較大。墨西哥和俄羅斯市場(chǎng)都表現相對較強，甚至俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2023年1-2月份增量相對較多的是俄羅斯和歐洲和北美、亞洲的市場(chǎng)，俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、沙特、菲律賓等都很強。

總體看世界疫情對中國汽車(chē)市場(chǎng)出口帶來(lái)一定促進(jìn)，由于海外沖突和生產(chǎn)停頓導致中國對各類(lèi)國家出口也有一定增量。

4、新能源出口地區變化分析

隨著(zhù)特斯拉進(jìn)入中國，中國汽車(chē)出口格局改變。

2023年新能源汽車(chē)出口比較強的地區是上海、浙江、廣東、湖北、江蘇等。目前來(lái)看，北方地區微型電動(dòng)車(chē)在新能源車(chē)出口具有較大的優(yōu)勢，天津、北京、河北的低速電動(dòng)車(chē)表現相對是較強的特征。

從目前出口的增量來(lái)看，上海、廣東的增量相對是比較大的，這主要也是上汽乘用車(chē)和比亞迪等電動(dòng)車(chē)出口市場(chǎng)需求相對較好。

5、出口國家變化分析

前期汽車(chē)出口的海外根據地效果并不理想，2020年汽車(chē)出口實(shí)現主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動(dòng)劇烈。

2021年汽車(chē)出口結構改善，實(shí)現主要是比利時(shí)、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國家。

2022年汽車(chē)出口主要市場(chǎng)來(lái)自墨西哥、沙特、智利、比利時(shí)、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達國家較多。近期澳大利亞、比利時(shí)、英國等相對發(fā)達國家表現改善。

2023年汽車(chē)出口主要市場(chǎng)來(lái)自俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、沙特、澳大利亞等國家，歐美市場(chǎng)走勢放緩。

汽車(chē)出口的目標市場(chǎng)的需求波動(dòng)大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進(jìn)，這些國家在疫情下?lián)p失較大。近期出口損失的也是智利和埃及等國家。

6、對俄羅斯出口變化分析

俄羅斯突然變成中國汽車(chē)出口第一大市場(chǎng)，這是時(shí)隔15年后中國汽車(chē)一次出口的巨變，當年中國自主品牌進(jìn)軍俄羅斯的市場(chǎng)表現很好，但隨著(zhù)俄羅斯的對中國汽車(chē)的巨額加征關(guān)稅政策，中國汽車(chē)退出俄羅斯。

近期其他國家汽車(chē)退出俄羅斯，中國車(chē)企迅速保證了俄羅斯的車(chē)輛供給需求，目前的中國車(chē)企在俄羅斯應該暫時(shí)是安全的。

牽引車(chē)、重卡等產(chǎn)品的中國出口暴增無(wú)數倍，這也是特色奇跡。

7、新能源乘用車(chē)整車(chē)出口結構特征

2022年新能源汽車(chē)出口同比增長(cháng)95%。新能源汽車(chē)出口主要是歐洲和亞洲兩大市場(chǎng)，近期西歐市場(chǎng)表現較強，東南亞等市場(chǎng)持續高銷(xiāo)量。

2023年1-2月中國新能源汽車(chē)出口25.7萬(wàn)臺，繼續保持強勢增長(cháng)，全年對歐洲國家的新能源車(chē)出口表現很強。對印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢分化，但均價(jià)均很低。

8、新能源乘用車(chē)整車(chē)出口國家特征

2023年出口比利時(shí)、英國等歐洲國家和東南亞是兩大主力方向。近期的西班牙、荷蘭、澳大利亞和泰國、菲律賓等兩類(lèi)市場(chǎng)表現較強。

三、乘用車(chē)分類(lèi)別出口走勢

1、乘用車(chē)分排量出口

乘用車(chē)出口的排量在1升-1.5升區間為主體，這也是中國自主乘用車(chē)的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。

而電動(dòng)車(chē)車(chē)型的產(chǎn)品檔次不斷提升，高端電動(dòng)車(chē)出口改善較大。

2、乘用車(chē)整車(chē)出口結構特征

中國乘用車(chē)2023年1-2月出口的主要下滑市場(chǎng)是斯洛文尼亞、烏克蘭等歐洲偏北約國家。日本和印度的出口下降出乎預料。

2023年乘用車(chē)對發(fā)達國家出口表現較強的是西班牙、泰國、澳大利亞等，菲律賓等國家出口大幅恢復。

四、卡車(chē)分類(lèi)別出口走勢

1、卡車(chē)出口

貨車(chē)市場(chǎng)出口近幾年增速不強，在汽車(chē)出口市場(chǎng)占比表現處于持續小幅萎縮狀態(tài)。

貨車(chē)市場(chǎng)主力是5噸以下汽油和柴油貨車(chē)較強，20噸以上柴油重卡貨車(chē)總體來(lái)看也有較強需求。

隨著(zhù)海外疫情的逐步緩解，加之礦產(chǎn)價(jià)格上漲，推動(dòng)中國貨車(chē)的出口，有效的抵沖了國內下行壓力。

2、卡車(chē)出口市場(chǎng)變化特征

卡車(chē)出口市場(chǎng)前幾位總體表現穩定。2022年主力出口表現的較好。

2023年1-2月的俄羅斯、墨西哥的卡車(chē)出口較強。智利、越南的卡車(chē)出口下降。

五、客車(chē)分類(lèi)別出口走勢

1、客車(chē)出口

由于疫情的爆發(fā)，世界客車(chē)需求出現一定下降，導致近兩年的中國客車(chē)出口持續萎縮，從2019年的6.4萬(wàn)臺下降到2021年的3.7萬(wàn)臺。

2023年疫情后的世界需求恢復，中國客車(chē)1-2月出口恢復增長(cháng)到0.8萬(wàn)臺。純電動(dòng)客車(chē)出口持續恢復。

2、客車(chē)出口市場(chǎng)變化特征

中國客車(chē)出口主要市場(chǎng)比較分散，屬于欠發(fā)達國家為主，市場(chǎng)比較復雜，難以有序持續開(kāi)展出口。今年的出口增量是墨西哥、秘魯和俄羅斯市場(chǎng)，而南非等國家的2月客車(chē)需求也較強。萎縮的是發(fā)展中國家，埃及、委內瑞拉等市場(chǎng)下降較大。

本文編選自“崔東樹(shù)”公眾號，智通財經(jīng)編輯：汪婕。

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