(相關(guān)資料圖)

3月29日，南礦集團(001360.SZ)開(kāi)啟申購，發(fā)行價(jià)格為15.38元/股，申購上限為2萬(wàn)股，屬于深交所主板，市盈率34.66倍，國信證券為其保薦機構。

南礦集團主營(yíng)業(yè)務(wù)為砂石骨料和金屬礦山相關(guān)的破碎、篩分設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及后市場(chǎng)服務(wù)，是國內技術(shù)領(lǐng)先的中高端礦機裝備供應服務(wù)商之一。公司所處細分行業(yè)為礦山機械制造，該行業(yè)被列入國家統計局發(fā)布的《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2018)》中“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2.1智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”之“2.1.2重大成套設備制造”門(mén)類(lèi)。

近年來(lái)，公司正從一家傳統裝備制造企業(yè)向“裝備制造+服務(wù)”企業(yè)升級，將傳統、單一的設備銷(xiāo)售模式，轉變?yōu)橄蚩蛻?hù)提供解決方案、整機銷(xiāo)售、配件供應、智能運維的全生命周期服務(wù)，幫助客戶(hù)提質(zhì)、降本、增效，增強市場(chǎng)競爭力。

公司產(chǎn)品曾應用于三峽工程、白鶴灘工程、防城港核電站、嶺澳核電站等多個(gè)國家重點(diǎn)建設工程，并進(jìn)入了國內外的大型工程建筑公司(中國電建、中國能建、中核集團、中廣核等)、大型建材公司(海螺水泥、華新水泥、中國建材等)、大型礦業(yè)公司(寶武集團、紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)等)和大型跨國企業(yè)(法國拉法基、德國海德堡、愛(ài)爾蘭CRH等)的供應鏈。

同時(shí)，公司是中國礦山機械標準化技術(shù)委員會(huì )的委員單位，參與制定了多項國家標準及行業(yè)標準，其中參與起草了6項國家標準，獨立起草了6項行業(yè)標準。公司是國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、江西省制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)、江西省智能制造標桿企業(yè)，擁有博士后創(chuàng )新實(shí)踐基地、博士科研創(chuàng )新中心、省級企業(yè)技術(shù)中心等科研基地。

公司擬使用本次發(fā)行所募集資金在扣除公司需承擔的發(fā)行費用后，投入以下項目：

財務(wù)方面，2019年度、2020年度、2021年度及2021年1-6月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別約為3.93億元、4.98億元、7.25億元及3.74億元人民幣;同期，凈利潤分別約為6457.80萬(wàn)元、9001.84萬(wàn)元、1.12億元及6105.57萬(wàn)元。

需要注意的是，公司存在存貨規模較大及減值的風(fēng)險。報告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為25,057.95萬(wàn)元、30,307.77萬(wàn)元、34,310.23萬(wàn)元和42,485.45萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為33.76%、35.57%、38.77%和43.10%。公司存貨主要包括原材料、庫存商品和發(fā)出商品等，其中庫存商品和發(fā)出商品主要為公司根據客戶(hù)訂單生產(chǎn)完工的在庫商品和發(fā)往客戶(hù)生產(chǎn)現場(chǎng)待安裝的產(chǎn)品，是公司存貨資產(chǎn)的主要構成部分。如果下游市場(chǎng)需求發(fā)生重大不利變化，而公司不能及時(shí)準確預期市場(chǎng)需求情況，可能導致原材料積壓、庫存商品滯銷(xiāo)等情形，存貨可能發(fā)生減值，從而對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和盈利能力產(chǎn)生不利影響。

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