(資料圖)

智通財經(jīng)APP訊，TCL中環(huán)(002129.SZ)披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，公司擬發(fā)行可轉債，發(fā)行總額不超過(guò)138億元(含)，可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。目前，可轉債票面利率尚未確定，擬采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉債到期日止。初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

據悉，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠(chǎng)項目(擬使用募集資金35億元)、TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠(chǎng)項目(擬使用募集資金103億元)。

根據公司披露的關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告，相關(guān)項目情況如下：

年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠(chǎng)項目將建成年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠(chǎng)項目所需的廠(chǎng)房及其他配套設施等，并購置生產(chǎn)所需的線(xiàn)切機、自動(dòng)粘棒機、脫膠機、蒸煮粘板一體機等及配套自動(dòng)化設備。項目總投資36.5億元，由公司全資子公司寧夏環(huán)歐新能源技術(shù)有限公司具體實(shí)施，建設地點(diǎn)位于寧夏回族自治區銀川市銀川經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區光明路以北、銀巴路以東、規劃三路以西、寶湖西路以南，位于50GW(G12)太陽(yáng)能級單晶硅材料智慧工廠(chǎng)配套裝備制造項目地塊內。項目建設整體周期為18個(gè)月。

TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠(chǎng)項目擬新建25GW電池車(chē)間及其配套基礎設施，并購置制絨一體機等各類(lèi)生產(chǎn)工藝設備及儀器儀表。項目總投資106.65億元，將在項目所在地注冊成立全資子公司環(huán)晟光伏(廣東)有限公司，建設地點(diǎn)位于廣州市黃埔區永安大道與禾豐四街交匯處。項目建設整體周期為24個(gè)月。

公司稱(chēng)，本次募集資金投資項目緊密?chē)@企業(yè)發(fā)展規劃，有助于公司推進(jìn)G12大尺寸硅片產(chǎn)能的進(jìn)一步擴大，以適應未來(lái)市場(chǎng)對于高品質(zhì)硅片的需求，同時(shí)也有效推進(jìn)了公司產(chǎn)業(yè)結構的拓展，增強戰略產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

關(guān)鍵詞：