全球存儲芯片行業(yè)的領(lǐng)導者三星電子(Samsung Electronics Co.)公布了其芯片部門(mén)創(chuàng )紀錄的季度虧損，顯示出全球經(jīng)濟低迷對大型科技公司造成的廣泛影響。但是，這家全球智能手機產(chǎn)量最高和最大規模的存儲芯片制造商周四表示，市場(chǎng)對存儲組件的需求正在逐步改善，這與SK海力士(SK Hynix Inc.)高管在一天前發(fā)表的樂(lè )觀(guān)言論相呼應，即存儲市場(chǎng)正在觸底反彈。三星電子預計，在中國經(jīng)濟復蘇和人工智能發(fā)展的加速推動(dòng)之下，從個(gè)人電腦、智能手機到數據存儲和電子顯示器等一系列市場(chǎng)的需求將逐步改善。

三星電子預計，隨著(zhù)季節性高峰的到來(lái)，市場(chǎng)需求可能將于今年下半年恢復，但外部環(huán)境的不確定性預計將持續，競爭將加劇。該公司在一份聲明中表示:“隨著(zhù)全球經(jīng)濟復蘇的跡象延續，預計下半年智能手機市場(chǎng)的銷(xiāo)售數量和價(jià)值都將有所增加?！?/strong>

(資料圖片)

這家韓國最大規?？萍脊竟嫉腝1凈利潤為1.4萬(wàn)億韓元(大約10.5億美元)，而分析師的平均預期則為1.45萬(wàn)億韓元，上年同期則高達11.13億韓元。三星電子旗下的半導體業(yè)務(wù)部門(mén)的營(yíng)業(yè)虧損則高達4.58萬(wàn)億韓元，相比之下上年同期的營(yíng)業(yè)利潤則為8.45萬(wàn)億韓元。

這一虧損也凸顯出人們對科技行業(yè)全面衰退的擔憂(yōu)。從蘋(píng)果公司到高通和英特爾等全球知名科技企業(yè)都受到了沖擊。三星是蘋(píng)果最重要的芯片供應商之一，同時(shí)也是iPhone最接近的競爭對手。在幾周前，三星電子公布了初步的經(jīng)營(yíng)數據，其中包括自2009年以來(lái)最為慘淡的營(yíng)業(yè)利潤。

自2022年以來(lái)三星一直處于全球1600億美元規模的存儲芯片行業(yè)衰退的風(fēng)暴中心，自全球新冠疫情爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)和電子設備銷(xiāo)售進(jìn)入繁榮期之后，隨著(zhù)2022年全球通脹高企以及全球央行開(kāi)啟加息周期，以存儲芯片為代表的科技行業(yè)普遍陷入相當長(cháng)時(shí)間的低迷時(shí)期。在去年，對于通貨膨脹率和經(jīng)濟衰退的擔憂(yōu)情緒引發(fā)了消費者和企業(yè)支出迅速回落，此后全球電子產(chǎn)品銷(xiāo)售規模遭受重創(chuàng )。

大廠(chǎng)齊心減產(chǎn)，存儲芯片價(jià)格頹勢或迎終結

但自今年以來(lái)，隨著(zhù)存儲芯片行業(yè)的重要參與者齊心減產(chǎn)，DRAM和NAND等主要芯片價(jià)格有望終結頹勢，存儲芯片的“寒冬期”即將過(guò)去。據媒體報道，有一些經(jīng)銷(xiāo)商透露，日前正式接獲美光通知，從5月起DRAM及NAND Flash將不接受低于現階段行情的詢(xún)價(jià)，意味著(zhù)美光將不再跟進(jìn)跌價(jià)的要求。美光對此則表示不予置評。

為了扭轉存儲芯片價(jià)格下滑的趨勢，三星電子在本月曾宣布，即將開(kāi)始“有意義”地削減存儲芯片產(chǎn)量。盡管進(jìn)行芯片減產(chǎn)，但三星電子在周四仍表示，今年在存儲芯片上的投資將與去年相似，主要因為隨著(zhù)AI浪潮全面席卷全球，用于處理及存儲數據的存儲芯片的重要性與日俱增，該公司正在尋求維護其長(cháng)期競爭力。此前有媒體報道稱(chēng)，三星電子正在開(kāi)發(fā)用于類(lèi)似ChatGPT的大型人工智能(AI)應用的存儲芯片。

在更早前，SK海力士、美光、西部數據以及鎧俠等存儲芯片制造商已經(jīng)啟動(dòng)減產(chǎn)。因此，三星宣布的這一不同尋常的舉動(dòng)，加上三星對個(gè)人電腦和手機需求更為樂(lè )觀(guān)的預期，激發(fā)了投資者對存儲芯片行業(yè)將在今年下半年走出低谷的希望。在減產(chǎn)消息公布后不久，現貨存儲價(jià)格迎來(lái)13個(gè)月以來(lái)的首次反彈。

存儲芯片行業(yè)或于下半年迎來(lái)復蘇

此外，像美光以及SK海力士這些行業(yè)重要參與者近期均發(fā)表了非常樂(lè )觀(guān)的預期，普遍認為存儲芯片最艱難的時(shí)刻即將宣告終結，行業(yè)下半年有望迎來(lái)全面復蘇。SK海力士周三公布的總營(yíng)收暴降約60%，但投資者并未表現得很悲觀(guān)，反而推高了SK海力士股價(jià)，公布業(yè)績(jì)后其股價(jià)在韓國股市大幅上漲近4%，一舉創(chuàng )下兩周多來(lái)最大漲幅。

SK海力士首席財務(wù)官Kim Woohyun在一份聲明中表示:“存儲市場(chǎng)仍處于艱難的環(huán)境中，但似乎正在觸底反彈?！盨K海力士在財報中預計本季度的銷(xiāo)售額將出現反彈，存儲芯片市場(chǎng)基本狀況將從今年下半年開(kāi)始明顯好轉，這也進(jìn)一步增強了市場(chǎng)對于行業(yè)的信心。美國最大的內存芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)已經(jīng)表示，客戶(hù)庫存正在明顯下降。

繼美光(MU.US)釋放下半年芯片庫存回暖的樂(lè )觀(guān)預期后，SK海力士和三星電子釋放的信號再次激發(fā)了人們對該行業(yè)的樂(lè )觀(guān)情緒，即以盛衰周期著(zhù)稱(chēng)的存儲芯片行業(yè)將在今年下半年走出低谷。這在很大程度上可能取決于中國經(jīng)濟的反彈——中國仍是全球最大的個(gè)人電腦和智能手機市場(chǎng)。此外，ChatGPT引領(lǐng)的人工智能技術(shù)在全球范圍內的蓬勃發(fā)展也可能推動(dòng)各大企業(yè)對數據中心和服務(wù)器的需求，因為這些中心和服務(wù)器依賴(lài)高密度的存儲芯片進(jìn)行數據存儲。

3月29日全球存儲大廠(chǎng)美光發(fā)布2023財年第二財季(截至2023年3月2日)業(yè)績(jì)報告，盡管美光因庫存高企而創(chuàng )下二十年來(lái)最大的季度利潤虧損，但美光CEO認為，存儲芯片業(yè)的寒冬即將熬過(guò)，且公布的第三季度銷(xiāo)售額指引高于分析師預期。美光高管堅稱(chēng)公司庫存已經(jīng)觸頂、終端市場(chǎng)客戶(hù)庫存正在減少，存儲芯片市場(chǎng)已見(jiàn)底，季度營(yíng)收的增長(cháng)轉折點(diǎn)即將到來(lái)，預計下一季度的財報業(yè)績(jì)就可迎來(lái)環(huán)比增長(cháng)。

摩根大通分析師Harlan Sur表示：““隨著(zhù)該公司(美光)努力度過(guò)最嚴重的內存市場(chǎng)低迷期之一，隧道盡頭的一絲曙光開(kāi)始出現。廣泛終端市場(chǎng)的庫存水平持續改善，預計下半年需求將出現增長(cháng)?！痹摲治鰩熝a充稱(chēng)，隨著(zhù)時(shí)間推移，該股股價(jià)可能繼續朝著(zhù)“積極的方向”移動(dòng)。

新加坡銀行的投資策略主管Eli Lee表示，第一季度存儲芯片行業(yè)可能已經(jīng)度過(guò)了需求最疲軟的至暗時(shí)期?！案叨舜鎯π酒匿N(xiāo)售將繼續支持部分需求，特別是在2023年下半年，因為新的智能手機發(fā)布和人工智能方面的需求急劇擴大?！?/p>

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