今日A股市場(chǎng)繼續調整，大金融、地產(chǎn)鏈重挫，拖累滬指跌幅超1%，失守年線(xiàn)，3200點(diǎn)保衛戰打響，創(chuàng )業(yè)板指、科創(chuàng )50指數也沖高回落，今日市場(chǎng)有所放量，但全天成交額僅8000億水平，個(gè)股總體跌多漲少。

總體來(lái)看，目前市場(chǎng)主要存在三大利空因素，一是日本限制23項半導體設備出口，對于行業(yè)影響上機構多解讀為利好國產(chǎn)替代，但側面仍反應外圍局勢緊張，壓制市場(chǎng)情緒；二是美國債務(wù)上限談判悲觀(guān)蔓延，隔夜美股收跌，納指標普均跌超1%；三是市場(chǎng)增量資金減少，北向資金持續流出，昨日減倉近80億元，創(chuàng )7個(gè)月最大凈賣(mài)出額，今日再度流出超40億元。

【資料圖】

盤(pán)面上，題材股表現活躍，CPO、存儲芯片、光刻膠、工業(yè)母機等板塊領(lǐng)漲；人工智能方向也迎來(lái)反彈，ChatGPT、傳媒等方向走高，天娛數科等股漲停；地產(chǎn)鏈今日領(lǐng)跌，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、家電、建筑裝飾等板塊走弱，券商、銀行等大金融方向繼續調整；昨日強勢的醫藥股也迎來(lái)回調。

具體來(lái)看，CPO概念股快速反彈，光庫科技20%漲停，劍橋科技一度漲停，逼近歷史新高，聯(lián)特科技、天孚通信等紛紛沖高。東北證券近日研報指出，AI爆發(fā)推動(dòng)光模塊下游需求邊際改善，行業(yè)景氣度有望迎來(lái)反轉。CPO技術(shù)因其能顯著(zhù)降低光模塊功耗，在光模塊速率及功耗指數級增長(cháng)下應用前景廣闊，長(cháng)期看將成為主流技術(shù)路線(xiàn)。

半導體設備、光刻膠板塊走高，富樂(lè )德、容大感光等股20%漲停，睿能科技、格林達等股漲停，全志科技、長(cháng)光華芯、芯碁微裝、同益股份、南大光電等跟漲。中信證券認為，日本出口限制主要針對先進(jìn)芯片制造，符合預期，否則若全面限制、日本半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì )有較大沖擊。建議關(guān)注成熟制程擴產(chǎn)持續、先進(jìn)制程國產(chǎn)替代力度有望加大背景下的半導體設備/零部件環(huán)節。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，科大訊飛午后一度閃崩超9%，截至收盤(pán)跌超4%。公司回應表示，“股價(jià)下跌系某生成式AI寫(xiě)作虛假小作文導致，謠傳風(fēng)險為不實(shí)消息?！睋?，有人利用文心一言寫(xiě)做了一篇“科大訊飛出現重大風(fēng)險的警示文”，該消息流出后引發(fā)廣泛關(guān)注。

金證股份復盤(pán)一字跌停，公司發(fā)布公告稱(chēng)，決定終止籌劃發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)上海文華財經(jīng)資訊股份有限公司90.97%股權事項。

杭州熱電再度漲停，走出9天8板。公司昨晚公告，公司股票連續十個(gè)交易日內收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò)100%，屬于股票交易嚴重異常波動(dòng)情形。

日播時(shí)尚再度漲停，走出9連板，股價(jià)創(chuàng )出歷史新高。公司日前公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購買(mǎi)上海錦源晟新能源材料有限公司100%股權，資料顯示，錦源晟主營(yíng)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)和冶煉加工及新能源電池正極材料制造業(yè)務(wù)。

從個(gè)股看，兩市上漲1963家，下跌2816家，213家漲幅持平。兩市共46股漲停，共29股跌停。

截至收盤(pán)，滬指跌1.28%報3204.75點(diǎn)，成交3427億元；深成指跌0.84%報10920.33點(diǎn)，成交4600億元。創(chuàng )業(yè)板指下跌0.36%，報2245.26點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流出44.83億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌光伏設備、游戲、電子化學(xué)品等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括隆基綠能、天娛數科、愛(ài)旭股份等股。

要聞回顧

1、科大訊飛回應出現重大風(fēng)險至股價(jià)大幅下跌：謠言！系某生成式AI散布不實(shí)消息導致

據新浪財經(jīng)，科大訊飛股價(jià)今日午后意外大幅下跌。對此，科大訊飛回應表示，“股價(jià)下跌系某生成式AI寫(xiě)作虛假小作文導致，謠傳風(fēng)險為不實(shí)消息?！睋?，有人利用文心一言寫(xiě)做了一篇“科大訊飛出現重大風(fēng)險的警示文”，該消息流出后引發(fā)廣泛關(guān)注。

2、昆明國資委：網(wǎng)傳“昆明銀行口專(zhuān)家路演要點(diǎn)”和《昆明城投專(zhuān)家會(huì )議紀要》不實(shí)

昆明市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )24日發(fā)布聲明：近日，我們關(guān)注到部分微信群和網(wǎng)絡(luò )媒體出現了題為“昆明銀行口專(zhuān)家路演要點(diǎn)”和《昆明城投專(zhuān)家會(huì )議紀要》的不實(shí)信息傳播，給昆明市國有企業(yè)和有關(guān)方面造成不良影響，為此我們已經(jīng)采取法律手段依法維護自身合法權益。當前，昆明市國資委正在不斷深化國有企業(yè)改革，強化“銀政企”合作，積極服務(wù)和融入全市發(fā)展大局。昆明市國資委竭誠與社會(huì )各界在廣泛領(lǐng)域開(kāi)展更深層次合作，請社會(huì )各界理性辨別網(wǎng)絡(luò )信息，不信謠，不傳謠。

3、鄭州出臺元宇宙產(chǎn)業(yè)方案：擬設100億基金 元宇宙企業(yè)主板上市獎2000萬(wàn)

鄭州市發(fā)改委24日就《鄭州市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》和《鄭州市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策（征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中《鄭州市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2023-2025年）（征求意見(jiàn)稿）》提出發(fā)展目標：到2025年，元宇宙核心產(chǎn)業(yè)規模突破500億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規模超過(guò)2000億元。引進(jìn)培育“100+”元宇宙領(lǐng)先企業(yè)，培育“300+”家創(chuàng )新型中小企業(yè)，打造“50+”典型應用場(chǎng)景。力爭經(jīng)過(guò)三年努力，把鄭州市打造成為全國一流元宇宙創(chuàng )新之城、產(chǎn)業(yè)之城、融合應用之城。

4、隆基綠能鈣鈦礦疊層電池轉化效率達31.8% 躋身世界前三

今日舉行的SNEC 2023光伏大會(huì )上，隆基綠能宣布，近日經(jīng)德國弗勞恩霍夫太陽(yáng)能系統研究所（Fraunhofer ISE）權威認證報告，公司在商業(yè)級絨面CZ硅片上實(shí)現了晶硅-鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉換效率。該效率創(chuàng )造了世界前三、中國第一的紀錄。此前，其團隊研發(fā)的疊層電池國際權威認證效率分別于2021年和2022年突破25.7%和29.55%，均代表中國在該項電池技術(shù)領(lǐng)域的最高水平。

5、上海有高端樓盤(pán)延期出讓 知情人士：高倒掛項目估計都得停1-2個(gè)月

消息稱(chēng)云錦東方部分房源買(mǎi)到即可掙2000萬(wàn)以上的投機空間使得項目認籌火爆，但該現象已引發(fā)了有關(guān)部門(mén)關(guān)注，后續，所謂的一二手價(jià)差較大的“高倒掛”紅盤(pán)都將暫停取證，直到厘清相關(guān)問(wèn)題再銷(xiāo)售。受此影響，已經(jīng)有別的高價(jià)項目被延期入市。記者獲悉，位于上海市黃浦區董家渡的綠城外灘蘭庭二期，原計劃在6月初入市，有接近該項目的知情人士透露，現已確定該項目將延期，可能要到7月份才會(huì )獲準銷(xiāo)售。上述知情人士表示，高倒掛盤(pán)以及熱門(mén)紅盤(pán)，(取證、開(kāi)盤(pán))估計都得停1-2個(gè)月。

6、康寧宣布上調顯示玻璃產(chǎn)品價(jià)格

據康寧Corning官微，康寧宣布其顯示基板玻璃價(jià)格將上調20%。這次全球范圍漲價(jià)將從2023年第三季度開(kāi)始，覆蓋所有國家和地區、各產(chǎn)品組合及世代尺寸?？祵庮A計隨著(zhù)顯示行業(yè)持續復蘇和典型季節性需求的帶動(dòng)，2023年下半年顯示玻璃的需求將會(huì )增長(cháng)。

后市研判

1、財通證券：股市布局良機或已顯 關(guān)注科創(chuàng )50等三大方向

財通證券認為，當前資產(chǎn)對于經(jīng)濟的悲觀(guān)預期已經(jīng)接近去年7月以來(lái)的下沿，當前時(shí)點(diǎn)應該回歸相對樂(lè )觀(guān)，全年復蘇判斷沒(méi)有變化，科創(chuàng )50方向當前位置估值性?xún)r(jià)比再現；上證50方向，國企改革熱潮將有望兌現，同時(shí)無(wú)風(fēng)險利率下行→資產(chǎn)荒下配置價(jià)值提升；順周期看利率信號，交易底部修復行情。

2、國海證券：市場(chǎng)調整或未結束，耐心等待破局機會(huì )到來(lái)

國海證券指出，市場(chǎng)持續呈現縮量弱勢整理，在此環(huán)境下市場(chǎng)的風(fēng)險偏好較低，資金更傾向布局低位且具有一定防御屬性的方向。短期來(lái)看，受內外利空因素交織影響，市場(chǎng)調整或未結束，建議控制好倉位，耐心等待破局機會(huì )到來(lái)。

3、中信證券：日本半導體設備出口限制正式公告 料長(cháng)期帶動(dòng)國產(chǎn)化加速

中信證券研報指出，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省正式公告針對高端半導體設備的出口管制措施，并將于7月開(kāi)始實(shí)施，措施內容符合我們先前預期。主要影響為清單內的6大類(lèi)23種高端半導體設備（或物項）未來(lái)對華出口需申請許可證。中國大陸為日本主要半導體設備廠(chǎng)商的重要收入來(lái)源地區之一，出口限制主要針對先進(jìn)芯片制造，符合預期，否則若全面限制、日本半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì )有較大沖擊。建議關(guān)注成熟制程擴產(chǎn)持續、先進(jìn)制程國產(chǎn)替代力度有望加大背景下的半導體設備/零部件環(huán)節。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。

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