昨晚，英偉達(NVDA.US)盤(pán)后收漲近25%，市值一夜暴增1800億美元，站穩美股市值前五。此前該公司展望二季度營(yíng)收110億美元，遠超市場(chǎng)預期，公司表示正在提高其人工智能芯片的產(chǎn)量，以滿(mǎn)足激增的需求。

具體來(lái)看，北京時(shí)間5月24日清晨，全球AI算力龍頭英偉達發(fā)布的2024財年一季報顯示，一季度營(yíng)業(yè)收入為71.92億美元，高于公司指引區間63.7億到66.3億美元，較去年一季度同比下降13%，遠高于預期，而分析師此前預計同比下降21.5%至65.2億美元。

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在業(yè)績(jì)電話(huà)會(huì )上，英偉達向分析師表示，眾多云公司競相部署AI芯片。個(gè)人電腦(PC)的圖形處理單元(GPU)終端需求一季度“穩固”。業(yè)績(jì)增長(cháng)正來(lái)自數據中心業(yè)務(wù)。公司鎖定了數據中心芯片的大幅增長(cháng)，計劃下半年大幅增加供應。

作為一站式解決方案的提供商，英偉達提供可以幫助AI產(chǎn)品訓練大量文本、圖像和視頻的GPU，在A(yíng)I大模型競賽中掌握著(zhù)供應算力的“命門(mén)”，由此成為今年AI概念熱潮中的一大贏(yíng)家。

據不完全統計，目前中國至少有30家公司和機構正在訓練人工智能大模型。除了已經(jīng)公布相關(guān)聊天機器人產(chǎn)品的百度、阿里巴巴、商湯等公司之外，科大訊飛正式對外發(fā)布訊飛星火認知大模型。這也意味著(zhù)，未來(lái)企業(yè)對于人工智能服務(wù)器的需求和網(wǎng)絡(luò )基礎設施支出將會(huì )繼續增加。

業(yè)內預計，隨著(zhù)人工智能大模型的訓練需求不斷增長(cháng)，還將推動(dòng)英偉達的AI芯片銷(xiāo)量。

鵬華基金王璐指出，大模型為代表的AI新時(shí)代，算力就是核心競爭力。而AI芯片是針對人工智能算法進(jìn)行特殊加速設計的芯片，經(jīng)常被稱(chēng)為AI加速器或計算卡，它是AI的算力基礎。ChatGPT有著(zhù)大量復雜計算需求的AI模型，像GPU、FPGA、ASIC等AI芯片專(zhuān)門(mén)用于處理這些計算任務(wù)，是不可或缺的底層硬件。

除了算力芯片，AI同時(shí)也拉動(dòng)了存力芯片的需求。AI高性能計算會(huì )對存儲帶來(lái)高性能、低時(shí)延的產(chǎn)品需求；云計算、邊緣計算、AI大模型對數據分析的需求，會(huì )要求網(wǎng)絡(luò )端配置大容量的DRAM資源去訓練。

由于數據中心占據整個(gè)半導體市場(chǎng)35%左右的下游需求，AI數據計算需求提升也有望加速推動(dòng)整個(gè)半導體領(lǐng)域供需反轉，帶來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會(huì )。

相關(guān)概念股：

中芯國際(00981)：公司是中國內地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規模最大、跨國經(jīng)營(yíng)的集成電路制造企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

華虹半導體(01347)：公司客戶(hù)主要為國內設計廠(chǎng)商為主，在主要產(chǎn)品功率半導體及MCU產(chǎn)品方面，主要客戶(hù)包括新潔能(IGBT及超級結)、斯達半導(IGBT)、艾為電子(MCU)；射頻器件主要客戶(hù)為國內龍頭設計商卓勝微；CIS主要客戶(hù)涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。

ASM太平洋(00522)：公司是全球首個(gè)為半導體封裝及電子產(chǎn)品生產(chǎn)的所有工藝步驟提供技術(shù)和解決方案的設備制造商，包括從半導體封裝材料和后段(芯片集成、焊接、封裝)到SMT工藝。

華虹半導體(01347)：公司從事半導體晶片的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，生產(chǎn)200毫米和300毫米晶圓。其產(chǎn)品應用于通用型微控制單元(MCU)、Type-C接口控制芯片、攝像頭防抖控制芯片、觸控芯片和智能電表控制芯片。該產(chǎn)品還服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、新能源汽車(chē)、人工智能和其他市場(chǎng)。

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