5月25日，廣東省能源局印發(fā)《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。其中提到，聚焦氫能核心技術(shù)研發(fā)和先進(jìn)設備制造，加快培育從氫氣制備、儲運、燃料電池電堆、關(guān)鍵零部件和動(dòng)力系統集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。多渠道增加氫氣供給能力，適度超前建設氫氣儲運加基礎設施，利用低溫氫燃料電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，形成廣州-深圳-佛山-東莞環(huán)大灣區核心區車(chē)用燃料電池產(chǎn)業(yè)集群。廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下，氫能成為確定性發(fā)展方向。氫能的應用場(chǎng)景豐富，當前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來(lái)發(fā)展潛力較大。氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來(lái)氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。

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2020年我國正式提出“2030年前碳達峰、2060年前碳中和的“雙碳”戰略目標”。其中，發(fā)展氫能是達到全球“雙碳”目標的重要途徑。氫能是一種來(lái)源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，能幫助可再生能源大規模消納，實(shí)現電網(wǎng)大規模調峰和跨季節、跨地域儲能，加快推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的低碳化。

2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021-2035年)》，明確了氫的能源屬性及戰略定位，氫能產(chǎn)業(yè)上升至國家能源戰略高度。隨后，國家及各省市層面陸續出臺一系列氫能產(chǎn)業(yè)支持政策，有關(guān)企業(yè)積極落地一批重點(diǎn)項目、開(kāi)展關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)，國內氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設日趨完善。

在國家政策的推動(dòng)下，廣東省近期舉辦多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展活動(dòng)。5月26日，第35期花城院士講壇暨青年論壇、《廣州氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2022)》發(fā)布會(huì )舉辦。報告指出，廣州是廣東氫能發(fā)展布局的重點(diǎn)區域。廣州市政府相繼發(fā)布了5個(gè)涉氫規劃，以頂層設計之力全面催動(dòng)本地氫能產(chǎn)業(yè)“制-儲-運-加-應用”全面加速。報告顯示，廣州市制氫資源約占全省的10%，年制氫量約6000噸。

在應用層面，加氫站是氫燃料電池車(chē)規?；l(fā)展的首要基礎設施，是打通氫燃料電池車(chē)落地的重要環(huán)節。據報告統計，截至2022年8月，全國已建成加氫站260座，正常運營(yíng)的加氫站為248座，分布在26個(gè)省級行政區的85個(gè)城市，呈多地發(fā)展態(tài)勢。其中，廣東省建成加氫站50座，在運營(yíng)33座，其中廣州市建成7座，在運營(yíng)5座。

5月23日，2023世界氫能技術(shù)大會(huì )在南海西樵拉開(kāi)帷幕，南海有了一個(gè)新頭銜---中國氫能產(chǎn)業(yè)之都。2022年，南海區氫能產(chǎn)業(yè)集群成功入選工業(yè)和信息化部組織認定評審的2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，成為廣東首批五個(gè)之一、佛山唯一的中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。

南海區副區長(cháng)黃智斌表示，目前南海已聚集氫能企業(yè)和機構130多家，涵蓋氫能上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，形成超600億的投資規模。同時(shí)，包括佛山仙湖實(shí)驗室、華南氫安全中心等多個(gè)研發(fā)創(chuàng )新平臺也已經(jīng)相繼落戶(hù)，吸引多位院士項目落戶(hù)南海。在國電投華南氫能產(chǎn)業(yè)基地、美錦氫能產(chǎn)業(yè)總部基地等超百億項目建成投產(chǎn)后，氫能產(chǎn)業(yè)將成為南海另一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)集群。

短期來(lái)看，華創(chuàng )證券認為在頂層設計的引領(lǐng)和地方政策的激勵下，2025年前氫能行業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強的確定性。積極參與氫能產(chǎn)業(yè)鏈從零到一過(guò)程的企業(yè)將受益于此輪政策激勵，上游逐步形成可再生能源-綠氫-化工減碳產(chǎn)業(yè)鏈;中下游則向工業(yè)副產(chǎn)氫-燃料電池-重卡產(chǎn)業(yè)鏈邁進(jìn)。

長(cháng)期來(lái)看，氫能的特征決定其在未來(lái)的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢，在構建全球零碳社會(huì )的愿景下，氫能的應用邊界將不斷拓寬。保守估計2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)規?；蜻_數千億，并將逐步向萬(wàn)億邁進(jìn)。立足行業(yè)前沿，具備核心技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場(chǎng)迅速成長(cháng)，沿著(zhù)國產(chǎn)替代之路，建立起強大的技術(shù)護城河，穩定賺取超額收益。

西部證券指出，在“雙碳”大背景下，新能源蓬勃發(fā)展，配套綠氫項目就地消納新能源電力有助于減少其對電網(wǎng)波動(dòng)性影響，綠電制備綠氫趨勢有望加速。建議關(guān)注三條主線(xiàn)：一是直接受益綠氫項目?jì)?yōu)質(zhì)電解槽廠(chǎng)商;二是關(guān)鍵材料及零部件公司;三是關(guān)注氫燃料車(chē)放量受益公司。

相關(guān)概念股：

中集安瑞科(03899)：公司是國內少數實(shí)現氫能產(chǎn)業(yè)的制、儲、運、加、用全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。公司的氫氣長(cháng)管拖車(chē)、站用儲氫瓶組等產(chǎn)品保持市場(chǎng)領(lǐng)先，液氫罐車(chē)、液氫儲罐、液氫罐箱等新產(chǎn)品持續開(kāi)發(fā)中。

中國旭陽(yáng)集團(01907)：旭陽(yáng)集團利用自身資源、成本、地域、質(zhì)量、工藝、低碳等六大優(yōu)勢于一體的綜合優(yōu)勢，積極布局制、儲、運、加、研、用全產(chǎn)業(yè)鏈，制定了 " 一線(xiàn)、一網(wǎng)、兩翼、四階段 " 的氫能發(fā)展規劃。

京城機電股份(00187)：該公司業(yè)務(wù)板塊包括氣體儲運和智能制造兩大板塊。其中，氣體儲運又包括了氫燃料電池用鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶，即儲氫氣瓶。

東岳集團(00189)：公司控股子公司東岳未來(lái)氫作為國內唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎的企業(yè)，主導產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)線(xiàn)穩定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認可及應用合作。

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