巴克萊銀行(BCS.US)加大了在亞洲為投資者提供融資交易的業(yè)務(wù)，這是其在競爭對手縮減規模之際擴大市場(chǎng)業(yè)務(wù)的全球計劃的一部分。

(資料圖)

知情人士稱(chēng)，巴克萊金融業(yè)務(wù)在整個(gè)亞洲市場(chǎng)收入中所占的份額較一年前幾乎翻了一番，目前接近該業(yè)務(wù)在全球32%的總體貢獻。其中一位知情人士表示，截至去年12月，該地區的銷(xiāo)售和交易人員增加了20%，自2019年以來(lái)，該地區包括中介業(yè)務(wù)在內的全球市場(chǎng)收入翻了一番。

去年5月加入巴克萊的亞洲市場(chǎng)主管Hossein Zaimi表示，巴克萊正在利用亞洲量化和多策略對沖基金對其優(yōu)質(zhì)融資業(yè)務(wù)日益增長(cháng)的興趣，以及私人銀行客戶(hù)對跨境結構性產(chǎn)品(包括與美國股票相關(guān)的衍生品)的需求。

在全球范圍內，該行正轉向融資業(yè)務(wù)，以減少對不穩定的交易收入的依賴(lài)。這在一定程度上是為了確保即使在經(jīng)濟活動(dòng)低迷時(shí)期，它也能實(shí)現至少10%的有形股本回報率的承諾。Zaimi表示，更可預測的融資業(yè)務(wù)的擴張，幫助該行今年在亞洲實(shí)現了有史以來(lái)最好的季度業(yè)績(jì)。

Zaimi稱(chēng)：“如果在這個(gè)周期的底部，你不能在這個(gè)市場(chǎng)上實(shí)現這樣的回報，你就會(huì )死，或者你走得不快。一旦你沒(méi)有獲得合適的回報，你的股東會(huì )告訴你，要么削減資本，要么停止投資科技行業(yè)?！?/p>

這家英國銀行自2018年以來(lái)一直計劃重振其在亞洲的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，早些時(shí)候為前瑞信銀行家Matt Pecot就此設立了一個(gè)職位，專(zhuān)注于股票衍生品和大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)。在2016年的全球重組中，該公司關(guān)閉了包括現金股票業(yè)務(wù)在內的7個(gè)亞洲辦事處，但仍堅持電子交易、大宗經(jīng)紀和股票衍生品業(yè)務(wù)。該銀行于2018年在澳大利亞重新開(kāi)設了辦事處，去年在中國臺灣重新開(kāi)設了辦事處。

不過(guò)，對一些競爭對手來(lái)說(shuō)，大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)已被證明是一項高風(fēng)險業(yè)務(wù)。包括瑞士信貸在內的幾家公司在過(guò)去幾年虧損后退出了這項業(yè)務(wù)。機構經(jīng)紀商主要迎合對沖基金的需求，借給它們現金和證券進(jìn)行交易。由于對沖基金的交易比共同基金或養老基金活躍得多，這種關(guān)系可以帶來(lái)豐厚的利潤。

Zaimi表示，擴張的主要目的是為購買(mǎi)美元計價(jià)產(chǎn)品的亞洲客戶(hù)以及尋求投資亞洲股票、貨幣和固定收益產(chǎn)品的海外客戶(hù)提供融資。除了向優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供股票和固定收益融資外，該銀行還加強了企業(yè)衍生品和債券遠期合約等宏觀(guān)產(chǎn)品的發(fā)行。

去年，該行在亞洲雇傭了近12名員工，以擴大其特殊情況結構性信貸和私人貸款業(yè)務(wù)。Zaimi表示，該部門(mén)的擴張有助于該行在亞洲與全球部分業(yè)務(wù)保持一致，在全球，融資已經(jīng)占到該行整體市場(chǎng)收入的三分之一左右。

這一轉變發(fā)生之際，全球銀行報告稱(chēng)，由于波動(dòng)性下降，交易收入出現下降。衡量標普500指數期權成本的VIX指數本月早些時(shí)候跌至三年多來(lái)的最低水平。

Zaimi表示，在專(zhuān)注于融資擴張的同時(shí)，該行正尋求縮小與華爾街同業(yè)在中介領(lǐng)域的差距。該行正在部署資金建設外匯電子交易平臺，擴大股權衍生品業(yè)務(wù)和新興市場(chǎng)宏觀(guān)交易能力。該公司最近在新加坡雇傭了五名交易員。

在全球范圍內，該公司利用了市場(chǎng)混亂的機會(huì )，去年從瑞信挖來(lái)了三位交易員從事高收益和證券化產(chǎn)品的交易。

與此同時(shí)，由于市場(chǎng)對宏觀(guān)經(jīng)濟的擔憂(yōu)再加上動(dòng)蕩的市場(chǎng)限制了并購活動(dòng)，華爾街投行的交易環(huán)境繼續低迷。據數據顯示，亞太地區第二季度的股票發(fā)行量比第一季度下降了近三分之一，而宣布的并購交易也下降了21%。

自去年年底以來(lái)，華爾街各銀行一直在裁員，原因是交易撮合活動(dòng)大幅減少，拖累了它們的收入。據此前報道，摩根士丹利(MS.US)計劃在第二季度裁員約3000人，這是六個(gè)月來(lái)的第二輪裁員。據媒體上周也報道，花旗集團(C.US)也已開(kāi)始在亞洲裁員20多人，其中大部分是初級職位。其次，知情人士稱(chēng)，高盛集團(GS.US)將在亞洲裁減逾30個(gè)銀行家職位，因充滿(mǎn)挑戰的市場(chǎng)環(huán)境令華爾街銀行的交易撮合業(yè)務(wù)和交易收入承壓，該地區工作崗位的減少主要是在全球銀行和市場(chǎng)部門(mén)。

Zaimi稱(chēng)：“我們在人們害怕的時(shí)候投資?！?/p>

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