今年是新能源汽車(chē)行業(yè)“卷年”，自特斯拉后，價(jià)格戰就一直充斥著(zhù)市場(chǎng)，降價(jià)及變相補貼等成為常態(tài)，此外，在政府促銷(xiāo)費下，百城補貼也進(jìn)入地區市場(chǎng)角逐，多重驅動(dòng)下新能源車(chē)銷(xiāo)量氣勢如虹。

(資料圖)

事實(shí)上，在過(guò)去三年，新能源車(chē)銷(xiāo)量基本保持著(zhù)三位數的增速，今年繼續保持高增長(cháng)趨勢，行業(yè)滲透率不斷提升，以中汽協(xié)的數據，5月新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)60.2%，滲透率超過(guò)30%，而1-5月銷(xiāo)量增長(cháng)46.8%，滲透率超過(guò)27%。在全球市場(chǎng)，新能源車(chē)也保持高雙位數的增長(cháng)，部分國家滲透率已超過(guò)50%。

海內外市場(chǎng)都充滿(mǎn)了商機，以比亞迪（01211）及吉利（00175）為首的國有自主品牌，在國內不斷提升新能源車(chē)市場(chǎng)份額的同時(shí)，也在積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，銷(xiāo)量成績(jì)斐然。在新能源車(chē)上，不管是混動(dòng)技術(shù)、純電技術(shù)，亦或是智能化水平，國有自主品牌均已站上時(shí)代前沿，出海勢如破竹。

近期，各大車(chē)企也紛紛發(fā)布了5月份及首5個(gè)月銷(xiāo)量，不妨看看這些車(chē)企成績(jì)如何，市場(chǎng)格局有何變化。

一超多強，競爭格局仍在變化

智通財經(jīng)APP了解到，汽車(chē)市場(chǎng)出現了明顯了兩個(gè)分化，一是行業(yè)分化，新能源車(chē)繼續保持高增長(cháng)，而燃油車(chē)卻顯得很蕭條；二是新能源車(chē)品牌分化，在激烈競爭下，即便在行業(yè)需求激增下仍有部分車(chē)企銷(xiāo)量下滑。比亞迪強者恒強，在銷(xiāo)量上不僅于新能源品牌遙遙領(lǐng)先，同時(shí)吊打合資品牌成為銷(xiāo)冠之王。

5月份，比亞迪銷(xiāo)量約24萬(wàn)輛，同比增長(cháng)109%，1-5月銷(xiāo)量約100萬(wàn)輛，同比增長(cháng)95.68%，增速領(lǐng)跑同行，同時(shí)在銷(xiāo)量上，僅次于上汽集團，但按單品牌看，保持在所有品牌的銷(xiāo)冠地位，甩開(kāi)上汽通用及上汽大眾等合資品牌幾條街。比亞迪車(chē)賣(mài)得好，主要得益于技術(shù)積累客戶(hù)認可及超高性?xún)r(jià)比的價(jià)格，打造了多款爆款車(chē)。

首五個(gè)月，比亞迪新能源轎車(chē)排名前五的有三款，分別為秦PLUS、海豚和漢，新能源SUV排名前五的也有三款，分別為宋PLUS、元PLUS及宋Pro，上述六款車(chē)型銷(xiāo)量合計達69萬(wàn)輛，占比總銷(xiāo)量69%。成熟的混動(dòng)技術(shù)以及過(guò)硬的電池技術(shù)，使得該公司插混車(chē)及純電動(dòng)車(chē)均站在了行業(yè)需求風(fēng)口。

除比亞迪外，大部分國產(chǎn)新能源品牌表現也相當搶眼，首5月，比如廣汽埃安銷(xiāo)量16.53萬(wàn)輛，同比增長(cháng)119%；長(cháng)安新能源品牌銷(xiāo)量13.63萬(wàn)輛，同比增長(cháng)104.41%；吉利新能源車(chē)銷(xiāo)量11.93萬(wàn)輛，同比增長(cháng)49.1%；不過(guò)也有另外，比如上汽新能源銷(xiāo)量28.26萬(wàn)輛，同比下降5.1%。造車(chē)新勢力分化較為嚴重，理想作為造車(chē)新勢力領(lǐng)導者，銷(xiāo)量為10.65萬(wàn)輛，同比增長(cháng)達124.9%。

實(shí)際上，為了在新能源市場(chǎng)上獲取競爭優(yōu)勢，傳統汽車(chē)各自都推出新能源品牌，比如吉利極氪、長(cháng)安深藍、廣汽埃安、上汽智己以及東風(fēng)嵐圖等，這些品牌在各自?xún)r(jià)格帶市場(chǎng)發(fā)揮優(yōu)勢，有后來(lái)居上之勢，都在追趕比亞迪的腳步。價(jià)格帶重疊部分存在交叉競爭，此外傳統車(chē)企在造車(chē)及用戶(hù)上的優(yōu)勢也影響造車(chē)新勢力的市場(chǎng)份額。

值得一提的是，特斯拉作為海外品牌，產(chǎn)能本地化后不斷吞噬國內市場(chǎng)，發(fā)展勢頭迅猛。從目前市場(chǎng)格局看，比亞迪市占率遙遙領(lǐng)先，首5個(gè)月達到34.1%，高于第二名上汽24.4個(gè)百分點(diǎn)，特斯拉中國位居第三，造車(chē)新勢力差距不大，大部分市占率在1-3%之間，理想躍居至4.6%，站穩高端豪華車(chē)市場(chǎng)龍頭地位。

角逐戰場(chǎng)，聚焦三大競爭路線(xiàn)

汽車(chē)行業(yè)競爭方向明確，新能源車(chē)成為角逐戰場(chǎng)的主要陣地，但在這塊陣地上，主要競爭焦點(diǎn)在于三個(gè)領(lǐng)域：一是搶占混動(dòng)車(chē)型過(guò)渡性市場(chǎng)，二是提升純電電池及管理系統；三是提升高階智能化的普及。

縱使純電續航已突破600公里，但在幾千里的長(cháng)途以及充電設施上仍存在續航焦慮，混動(dòng)車(chē)型一般都能超過(guò)1000公里，滿(mǎn)足續航需求，比如比亞迪的DMI車(chē)型以及理想及零跑的增程式汽車(chē)，未來(lái)一段時(shí)間內，混動(dòng)車(chē)型仍占據部分市場(chǎng)份額。今年首5月，比亞迪插混銷(xiāo)量50.79萬(wàn)輛，同比保持翻倍，占比銷(xiāo)量50.7%，而零跑通過(guò)增程車(chē)也開(kāi)始絕境重生，銷(xiāo)量回歸萬(wàn)輛陣營(yíng)。

充電設施建設遠落后于新能源車(chē)的發(fā)展速度，從建樁速度看，每個(gè)月新增5-10萬(wàn)臺樁，但新能源車(chē)要超過(guò)70萬(wàn)輛，對比懸殊，截至2023年5月，國內新能源汽車(chē)保有量1604萬(wàn)輛，而公共充電樁（聯(lián)盟內成員單位）208.4萬(wàn)臺，車(chē)樁比7.7:1。車(chē)樁比想象空間很大，若能占據高地，可獲取更高的市場(chǎng)份額。

其實(shí)限制建樁規模的主要為電池系統，包括可容納電量及充電速度，目前主流快充樁普遍可支持400伏電壓200A的電流，相當于一個(gè)小時(shí)沖80度電。技術(shù)迭代后，超級快充樁支持800伏400A的電流，一個(gè)小時(shí)沖320度電，按目前電池70度電（可跑500多公里）算，不到20分鐘就可以充滿(mǎn)電。目前在超級樁領(lǐng)域主要為特斯拉、小鵬及蔚來(lái)，理想加入純電陣營(yíng)后，預計也將推出超級電樁。

智能化是新能源車(chē)的核心競爭力，呈現出多屏化、人機智能化以及系統操縱智能化。大部分中低端車(chē)型都配置多屏化，即一臺車(chē)配兩張及以上的屏幕，做到地圖可視化以及路況實(shí)時(shí)化；中高端車(chē)型人機智能化更高，并配置高階輔助駕駛。高階輔助在同行中叫法不同，傳統車(chē)企大部分稱(chēng)之為領(lǐng)航輔助，造車(chē)新勢力擁有特殊的命名，比如理想的NOA，小鵬的NGP，有的車(chē)企通過(guò)付費使用，有的則是標配。

新能源汽車(chē)高速發(fā)展的同時(shí)，競爭也進(jìn)入了白熾化，目前無(wú)論是混動(dòng)車(chē)型，還是電池系統及智能化水平，都處于不斷進(jìn)化的階段，尚不足以分出勝負，在銷(xiāo)量上短暫的勝出也不能穩住競爭格局。而一波又一波的降價(jià)潮，令消費者始料未及，除了國內之外，車(chē)企也開(kāi)始轉戰海外市場(chǎng)，打開(kāi)成長(cháng)空間。

進(jìn)擊海外，國有品牌實(shí)現超車(chē)

在今年年初，特斯拉降價(jià)引發(fā)電動(dòng)車(chē)全面降價(jià)，造車(chē)新勢力在競爭及銷(xiāo)量壓力緊跟其后，而燃油車(chē)購置稅減半后，在新能源車(chē)大幅降價(jià)下庫存壓力陡增，也相繼發(fā)布降價(jià)措施，在地區上，補貼也相繼落地，促進(jìn)汽車(chē)消費。國產(chǎn)品牌降價(jià)普遍在2-3萬(wàn)元，高端車(chē)型降價(jià)要高一些，而合資車(chē)單車(chē)盈利在1-2萬(wàn)元左右，不過(guò)降價(jià)幅度也很大，比如東風(fēng)本田，降價(jià)最高近1010萬(wàn)元，但銷(xiāo)量也未有很明顯的提振。

降價(jià)是行業(yè)洗盤(pán)的過(guò)程，車(chē)企既要頂住降價(jià)帶來(lái)的市場(chǎng)份額壓力，也要承受住持續虧損的風(fēng)險，因此部分車(chē)企開(kāi)始尋找盈利可行性，通過(guò)降本增效為降價(jià)帶來(lái)空間。一體化壓鑄成為造車(chē)成本下降的主流領(lǐng)域，小鵬、蔚來(lái)及吉利等都在加大一體化壓鑄制造改造，比如小鵬即將上市的G6，采用一體化壓鑄技術(shù)，大幅降低車(chē)身質(zhì)量及造車(chē)成本。

國內市場(chǎng)多品牌混戰，已有車(chē)企加大海外市場(chǎng)的滲透，擴張成長(cháng)曲線(xiàn)。自2020年來(lái)，國有品牌出口量不斷攀升，銷(xiāo)量基本保持高雙位數的增長(cháng)，從車(chē)企看，傳統車(chē)企基本保持月銷(xiāo)萬(wàn)輛，其中長(cháng)城超過(guò)2萬(wàn)輛，首5月近10萬(wàn)輛，造車(chē)新勢力也在積極出口，比如蔚來(lái)和小鵬，在海外市場(chǎng)獲得良好反響。根據Canalys研究報告，預計2023年，中國汽車(chē)出口總量有望達440萬(wàn)輛，其中NEV占比有望超30%。

實(shí)際上，國有品牌已在新能源車(chē)上實(shí)現超車(chē)，油車(chē)時(shí)代下國產(chǎn)基本被日系及德系所碾壓，然而新能源車(chē)起來(lái)后，在國內不斷擠壓合資車(chē)市場(chǎng)份額，國產(chǎn)品牌新能源車(chē)占據超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。而在海外市場(chǎng)，越來(lái)越多的國家也開(kāi)始正視中國品牌的影響力，比亞迪及吉利等成為中國出海品牌的標簽。

綜合看來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量氣勢如虹，龍頭強者恒強，比亞迪市占率遙遙領(lǐng)先，其他車(chē)企不斷追趕，競爭格局仍在持續變化，關(guān)注車(chē)企在混動(dòng)、電池系統以及智能化的三大競爭路線(xiàn)，以及海外市場(chǎng)戰略實(shí)施。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已過(guò)大幅殺估值階段，隨著(zhù)滲透率持續提升，也將迎來(lái)新一輪的反彈。

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