中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布2023年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析。分析數據顯示，造船三大指標全面增長(cháng)，1-6月，全國造船完工量2113萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)14.2%；新接訂單量3767萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)67.7%。截至6月底，手持訂單量12377萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)20.5%，比2022年底增長(cháng)17.2%。1-6月，全國出口船舶完工量1788萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)13.1%；新接訂單量3500萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)71.2%。6月底，手持訂單量11486萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)26.0%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.6%、92.9%和92.8%。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )指出，2023年上半年，我國船舶工業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，造船三大指標實(shí)現全面增長(cháng)，國際市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，轉型升級成效明顯，行業(yè)收入利潤持續回升。但世界經(jīng)濟增速放緩，國際航運市場(chǎng)出現階段性調整，船舶行業(yè)保持平穩健康發(fā)展仍面臨諸多挑戰。

【資料圖】

下半年，世界經(jīng)濟復蘇仍面臨諸多挑戰，國際航運市場(chǎng)將繼續處于下行調整區間。隨著(zhù)《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰略》的出臺，將推動(dòng)全球航運業(yè)、造船業(yè)加快脫碳減排進(jìn)程，對新造船市場(chǎng)將產(chǎn)生積極作用。預計2023年全球造船完工量將保持在9000萬(wàn)載重噸的較高水平，新船訂單量超過(guò)1億載重噸，手持訂單量保持在2.2億載重噸左右。我國造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新船訂單量超過(guò)5000萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單保持約1.2億載重噸。

一、經(jīng)濟運行基本情況

(一)造船三大指標全面增長(cháng)

1-6月，全國造船完工量2113萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)14.2%；新接訂單量3767萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)67.7%。截至6月底，手持訂單量12377萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)20.5%，比2022年底增長(cháng)17.2%。

1-6月，全國出口船舶完工量1788萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)13.1%;新接訂單量3500萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)71.2%。6月底，手持訂單量11486萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)26.0%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.6%、92.9%和92.8%。

(二)船舶出口金額保持增長(cháng)

據海關(guān)統計，1-6月，我國船舶出口金額112.1億美元，同比增長(cháng)7.7%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運輸船仍占主導地位，出口額合計占比61.3%。其中，散貨船占比26.5%、集裝箱船占比22%、油船占比6.8%、氣體運輸船占比6%。

(三)船舶企業(yè)收入利潤大幅增長(cháng)

1-6月，1176家規模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2767.1億元，同比增長(cháng)24%;利潤總額95億元，同比增長(cháng)187.3%。

二、經(jīng)濟運行主要特點(diǎn)

(一)國際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，企業(yè)競爭能力不斷增強

1-6月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，較2022年底分別增長(cháng)2.3、17.4和4.2個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計占47.3%、67.2%和46.8%，國際市場(chǎng)份額均位居世界第一。造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.9%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.3%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為62.0%。我國分別有5、7、5家造船企業(yè)位居世界造船完工、新接訂單和手持訂單前10強。中國船舶集團有限公司造船三大指標位居全球各造船企業(yè)集團之首。

(二)優(yōu)勢船型訂單鞏固，細分船型市場(chǎng)占比提升

上半年，我國船企緊抓新船市場(chǎng)輪動(dòng)的機遇，鞏固主流船型優(yōu)勢地位，在細分船型市場(chǎng)取得新突破。抓住油船市場(chǎng)恢復上行的有利時(shí)機，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類(lèi)油船訂單1144.8萬(wàn)載重噸，占同型船全球總量的74.6%；散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽車(chē)運輸船訂單，占全球總量的97.7%。新承接新船市場(chǎng)全部4艘93000立方米超大型液氨運輸船(VLAC)訂單。新承接大型液化天然氣(LNG)船14艘，占全球總量的35%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

(三)轉型升級成效明顯，“雙高”船型占比明顯提升

上半年，我國建造交付的高技術(shù)、高附加值船舶顯著(zhù)增加。批量交付集裝箱船共88艘，275.1萬(wàn)修正總噸，占國內造船完工量的37%，超過(guò)散貨船位居第一。成功交付11艘全球最大24000TEU集裝箱船，占全球市場(chǎng)份額的84.6%。氣體運輸船建造取得新成效，交付國內首艘4萬(wàn)立方米中型全冷式液化氣船、全球最大淺水航道8萬(wàn)立方米LNG運輸船、22000立方米超大型乙烯運輸船(VLEC)和新一代17.4萬(wàn)立方米LNG船等。全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲卸油船(FPSO)、首艘具有自航能力的“通用型”FPSO、首艘智能FPSO“海洋石油123”等海洋工程裝備順利交付。國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛(ài)達·魔都號”順利實(shí)現出塢。

(四)船配研制取得新進(jìn)展，新能源產(chǎn)品研發(fā)取得突破

上半年，我國重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。X92DF系列LNG雙燃料船用發(fā)動(dòng)機實(shí)現批量交付;交付首套國產(chǎn)X92大型船用低速機曲軸鍛件;國產(chǎn)船用柴油機電控系統研制成功;國產(chǎn)首臺LNG挺桿起重機完成出廠(chǎng)試驗。新能源產(chǎn)品研發(fā)取得重要突破，國際首臺氨/柴油雙直噴二沖程發(fā)動(dòng)機原理樣機獲得船級社原則性認可(AIP)證書(shū)、自主研發(fā)的500千瓦氫燃料電池監控系統和安全系統(電氣設備)獲得船級社頒發(fā)的船用產(chǎn)品證書(shū)。

(五)經(jīng)濟運行質(zhì)量提升，企業(yè)效益實(shí)現增長(cháng)

上半年，骨干船企抓住市場(chǎng)有利時(shí)機，強化生產(chǎn)管理和成本控制，運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益明顯改善。統計數據顯示，1-6月，重點(diǎn)監測船舶企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率達到4.1%，達到近10年來(lái)的最好水平。同時(shí)，船舶市場(chǎng)環(huán)境要素總體呈現有利變化。全球新造船市場(chǎng)需求旺盛，克拉克松新船價(jià)格綜合指數保持增長(cháng)，6月底達到170.9點(diǎn)，較年初增長(cháng)5.6%。6月末船用6mm和20mm規格鋼板分別為4850元/噸和4457元/噸，較去年同期降價(jià)約1300元/噸;人民幣兌美元持續貶值，6月底人民幣兌美元匯率較年初貶值4.6%。

三、面臨的問(wèn)題和困難

(一)企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，安全生產(chǎn)壓力不斷增大

上半年，我國船舶企業(yè)手持訂單飽滿(mǎn)，新開(kāi)工和交付船舶呈增長(cháng)趨勢。二季度，我國月均完工量近400萬(wàn)載重噸，處于歷史較高水平。當前，骨干造船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，加班加點(diǎn)、交叉作業(yè)增多，導致安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患加大。特別是近期進(jìn)入高溫、暴雨、臺風(fēng)等災害性天氣多發(fā)的時(shí)段，重點(diǎn)企業(yè)、重大項目、關(guān)鍵環(huán)節的安全生產(chǎn)壓力不斷增大。

(二)手持船舶訂單充足，勞動(dòng)力不足的矛盾凸顯

上半年，新接訂單量大幅增長(cháng)，骨干船企平均生產(chǎn)保障系數(手持訂單量/近三年完工量平均值)約3.2年，部分企業(yè)交船期已排至2027年。隨著(zhù)船企高技術(shù)船舶增加，生產(chǎn)任務(wù)節奏加快，對熟練勞務(wù)工需求快速提升，特別是裝配工和電焊工的需求更是大幅增長(cháng)。此外，骨干船企對行業(yè)領(lǐng)軍人才、高層次人才、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的需求日漸迫切。勞動(dòng)力資源不足與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的矛盾更加突出。

(三)進(jìn)口配套產(chǎn)品存在短板，供應鏈穩定性有待提高

上半年，隨著(zhù)我國船企新船訂單量的大幅增長(cháng)，對部分進(jìn)口船舶配套產(chǎn)品需求大幅增加，但國外配套企業(yè)生產(chǎn)供應能力有限，造成部分關(guān)鍵設備供貨滯后影響建造進(jìn)度，特別是船用主機有關(guān)配套設備、零部件拖期問(wèn)題較為明顯。隨著(zhù)LNG雙燃料動(dòng)力船舶訂單快速增長(cháng)，相關(guān)低溫配套設備供應緊張，難以滿(mǎn)足造船需求，拖期和漲價(jià)現象頻發(fā)。

(四)部分存量產(chǎn)能重新啟用，造船產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險需引起重視

上半年，隨著(zhù)新造船市場(chǎng)保持活躍和新船價(jià)格上漲，造船船位供給進(jìn)一步趨緊，前期已關(guān)停的部分造船企業(yè)(產(chǎn)線(xiàn))又重新啟用，加入市場(chǎng)接單行列，造船產(chǎn)能出現增長(cháng)苗頭。但全球航運市場(chǎng)已出現階段性調整行情，克拉克松綜合運費指數6月底較年初回落30%，新造船市場(chǎng)各要素處于歷史較高水平，市場(chǎng)波動(dòng)的不確定性在增大，如果造船產(chǎn)能過(guò)快增長(cháng)，將會(huì )進(jìn)一步加劇市場(chǎng)風(fēng)險。

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