香港恒生指數開(kāi)盤(pán)漲1.61%。恒生科技指數漲3.56%。海底撈大漲11%，預計中期凈利不低于22億元。汽車(chē)、科技股延續漲勢，小鵬汽車(chē)漲超11%，蔚來(lái)漲近10%，京東漲超6%。世茂集團恢復交易，股價(jià)大跌近55%。

隔夜外盤(pán)行情回顧

周五三大美股指集體收漲，納指收漲1.9%，創(chuàng )5月26日以來(lái)最大漲幅，報14316.66點(diǎn)，反彈至7月19日以來(lái)高位。標普收漲0.99%，報4582.23點(diǎn)，刷新周二所創(chuàng )的去年4月以來(lái)收盤(pán)高位。道指收漲176.57點(diǎn)，漲幅0.5%，報35459.29點(diǎn)，逼近周三所創(chuàng )的去年2月9日以來(lái)高位。

【資料圖】

熱門(mén)中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲6.97%，本周累漲13.59%。

小鵬汽車(chē)、嗶哩嗶哩漲超15%，值得注意的是，小鵬股價(jià)一周內已上漲60%，現報23.4美元。愛(ài)奇藝漲超13%，騰訊音樂(lè )漲超12%，蔚來(lái)漲超11%，理想汽車(chē)漲超9%，富途控股、微博、唯品會(huì )漲超7%，京東、滿(mǎn)幫漲超6%，拼多多、阿里巴巴漲超5%，百度漲超4%，網(wǎng)易漲超1%。

個(gè)股方面，周五龍頭科技股全線(xiàn)上漲。特斯拉收漲4.2%，脫離連跌三日所創(chuàng )的6月28日以來(lái)收盤(pán)低位，因周五大反彈，得以本周累漲近2.5%。

Facebook母公司Meta收漲4.4%，持平周四所創(chuàng )的三個(gè)月來(lái)最大收盤(pán)漲幅，在財報公布后連續兩日漲超4%，連漲四日至去年1月以來(lái)高位。

周四連跌兩日至6月26日以來(lái)低位的微軟收漲2.3%，值得注意的是，周四，微軟首次在年報中警告：若數據中心的AI芯片不足，可能導致服務(wù)中斷。

亞馬遜收漲近3.1%，連漲兩日至7月19日以來(lái)高位；奈飛收漲略超3%，走出連跌三日所創(chuàng )的6月8日以來(lái)低谷；谷歌母公司Alphabet收漲近2.5%，連漲六日，繼續創(chuàng )去年4月以來(lái)新高；周四連跌兩日至6月26日以來(lái)低位的微軟收漲2.3%，周四回落的蘋(píng)果收漲近1.4%，刷新上周三所創(chuàng )的收盤(pán)歷史高位。

芯片股方面，周四盤(pán)后公布季度業(yè)績(jì)向好的英特爾漲6.6%，領(lǐng)漲道指成份股，應用材料漲近4%，高通漲近2.9%，周四公布季度業(yè)績(jì)和指引均優(yōu)于預期后漲超9%的拉姆研究(LRCX)漲2.8%，英偉達漲近1.9%，AMD漲1.7%，博通漲0.7%，美光科技漲0.2%。

展望未來(lái)，中金公司認為，港股可以相對偏積極一些，關(guān)注對消費和增長(cháng)更為敏感的板塊。不過(guò)此前的整體策略思路依然奏效，即：1)做波段，即市場(chǎng)超賣(mài)時(shí)(如在目前水平)逢低配置，預期較為充分時(shí)獲利回吐；2)做結構，不確定性中堅持“啞鈴型”策略，能夠兼具平衡和對沖效果(高分紅比例加優(yōu)質(zhì)成長(cháng)板塊)。與此同時(shí)，業(yè)績(jì)期到來(lái)，企業(yè)盈利也有望成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

國海證券認為，7月政治局會(huì )議召開(kāi)后港股大漲，或代表港股政策底已經(jīng)形成，即使政策底并不一定代表絕對的市場(chǎng)底，該行認為市場(chǎng)底之后的大反彈大概率在年內發(fā)生。從政策方向指引到政策逐漸推出到經(jīng)濟運行改善，需要一定的時(shí)間，在此過(guò)程中股市未來(lái)若遇到披露的部分經(jīng)濟數據不佳、股市反彈遭遇技術(shù)阻力位、半年報業(yè)績(jì)期產(chǎn)生一定擾動(dòng)、海外地緣超預期事件等因素，仍有可能反復磨底。

廣發(fā)證券發(fā)研報指，當下宏觀(guān)整體仍呈現“供給不低、需求探底”格局，對于制造業(yè)而言，系統性供給出清仍在持續背景下，“資本周期”占優(yōu)是細分領(lǐng)域擇優(yōu)守正之道。該行指，尋優(yōu)外需機遇，是應對當前不確定性環(huán)境下的優(yōu)勝策略，建議三條線(xiàn)索尋優(yōu)：

(1)海外再工業(yè)化：建造需求+全球價(jià)值鏈絕對優(yōu)勢(機械)；

(2)供給創(chuàng )造需求：供給國充分競爭提質(zhì)+海外競爭優(yōu)勢突圍。辯證看待“過(guò)?！?充分競爭帶來(lái)成本&產(chǎn)品優(yōu)勢，形成海外市場(chǎng)逐漸滲透；

(3)海外補庫：海外營(yíng)收占比高+海外庫存低。前兩者可催生新成長(cháng)機遇，后者則是周期賠率視角。

港股重要新聞一覽

陳茂波：香港第二季GDP按年增長(cháng)幅度或較首季放緩

財政司司長(cháng)陳茂波表示，盡管香港第二季GDP按年增長(cháng)幅度可能較首季放緩，但整體經(jīng)濟仍處于改善軌道上，本地消費和訪(fǎng)港旅游業(yè)是今年推動(dòng)經(jīng)濟復蘇的主要動(dòng)力。

香港財政司司長(cháng)陳茂波：香港經(jīng)濟仍處于改善的軌道上

財政司司長(cháng)陳茂波表示，盡管第二季度香港本地生產(chǎn)總值預計僅按年增長(cháng)0.5%，但經(jīng)濟仍處于改善的軌道上，本地消費和旅游業(yè)是復蘇的主要動(dòng)力。

香港強積金大賺2580億

近年來(lái)，強積金制度為供款人累計賺取2580億港元，為港人的養老提供了保障，特別是中國內地和中國香港股票基金為主要贏(yíng)家，表明香港強積金制度不僅提供了重要養老保障，還有利于提升居民的養老投資素養。

港股重要新聞一覽

1)公司要聞

國泰君安(02611)：上半年實(shí)現收入183.32億元，歸屬股東凈利潤57.42億元。

寶勝?lài)H(03813)：預計上半年營(yíng)收同比增加約11%至約109.6億元;歸屬股東凈利潤同比增加約1654%至約3.05億元。

裕元集團(00551)：預計上半年歸屬股東凈利潤同比減少50%至55%。

世茂集團(00813)：發(fā)布2022年全年業(yè)績(jì)，實(shí)現收入630.4億元，同比減少41.52%;歸屬股東凈虧損214.92億元，同比收窄20.67%。

中集車(chē)輛(01839)：預計上半年歸屬股東凈利潤18.15-20.06億元，同比增長(cháng)約396%至448%。

康龍化成(03759)：預計上半年實(shí)現營(yíng)收55.62億元-57.01億元，同比增長(cháng)20%-23%;歸屬股東凈利潤7.67億元-7.96億元，同比增長(cháng)31%-36%。

優(yōu)然牧業(yè)(09858)：預計上半年歸屬股東凈虧損9.5億-10.3億元，同比由盈轉虧。

港通控股(00032)：預計上半年歸屬股東凈利潤4億港元，同比扭虧為盈。

春城熱力(01853)：預計上半年凈利潤1.15-1.4億元，同比增加80–120%。

交個(gè)朋友控股(01450)：預計上半年凈利潤不少于4000萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

五礦地產(chǎn)(00230)：上半年合同銷(xiāo)售70.6億元，累計銷(xiāo)售面積33.0萬(wàn)平方米，分別同比上升約7.1%及約35.2%。

灣區發(fā)展(00737)：6月廣深高速公路月總路費收入約2.41億元，同比增長(cháng)8%;廣珠西線(xiàn)高速公路月總路費收入約1.08億元，同比增長(cháng)9%；沿江高速公路(深圳段)月總路費收入為5361.6萬(wàn)元，同比增長(cháng)14%;

深圳高速公路股份(00548)：6月梅觀(guān)高速、機荷東段、機荷西段、沿江項目及外環(huán)項目路費收入分別為1287.4萬(wàn)元、5878.5萬(wàn)元、4770.9萬(wàn)元、5361.6萬(wàn)元及1.04億元，環(huán)比分別增長(cháng)-3.67%、7.87%、7.4%、6.64%及8.55%。

大唐發(fā)電(00991)：擬向托克托發(fā)電公司增資約18.3億元以用于蒙西托克托外送200萬(wàn)千瓦風(fēng)光項目建設。

2)回購動(dòng)態(tài)

匯豐控股(00005)發(fā)布公告，于2023年7月27日，該公司于其他交易所斥資1197.51萬(wàn)英鎊回購186.45萬(wàn)股。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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