恒生指數高開(kāi)1.29%，恒生科技指數漲2.38%。券商股多股高開(kāi)，國聯(lián)證券漲近13%；內房股、科網(wǎng)股表現強勢，龍湖集團漲7.67%，京東集團漲3.19%，騰訊控股漲1.87%。

隔夜外盤(pán)行情回顧

美股周四收跌。美國國債收益率攀升令股指承壓。交易商繼續討論惠譽(yù)下調美國長(cháng)期信用評級的影響，并等待周五將公布的非農就業(yè)數據。多家企業(yè)繼續公布業(yè)績(jì)，蘋(píng)果與亞馬遜的財報出爐。

(資料圖片)

截止收盤(pán)，道瓊斯指數跌0.19%，納斯達克指數跌0.1%，標普500指數跌0.25%。

熱門(mén)科技股漲跌不一，AMD漲超3%，特斯拉漲超2%，英特爾漲超1%，高通跌超8%。有色金屬、石油板塊走高，世紀鋁業(yè)漲超5%，墨菲石油漲超3%。室溫超導、航空公司板塊走低，美國超導跌超16%，布魯克跌超4%，捷藍航空、西南航空、西空航空跌超3%。

熱門(mén)中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.52%。嗶哩嗶哩漲近9%，愛(ài)奇藝、蔚來(lái)漲超6%，拼多多、富途控股漲超5%，滿(mǎn)幫、理想汽車(chē)漲超4%，小鵬汽車(chē)、京東、微博漲超3%，阿里巴巴、騰訊音樂(lè )、百度漲超2%，網(wǎng)易漲超1%，唯品會(huì )小幅上漲。

關(guān)于港股后市，中泰國際認為，這次升勢跟去年10月至11月有點(diǎn)相似，此次高層會(huì )議的定調是市場(chǎng)的分水嶺，市場(chǎng)信心層面的角度肯定是有改善，因為高層會(huì )議給政策打了個(gè)底，這改善了大家對政策及經(jīng)濟的弱預期。因為內資及外資對港股的倉位都很低，或比基準指數低配，如果市場(chǎng)有任何邊際利好信號，他們都有重新再配罝的壓力。

雖然當前恒指的預測PE較今年3月至4月及6月的兩次反彈高，而風(fēng)險溢價(jià)較低，但考慮到當前中國經(jīng)濟動(dòng)能出現邊際修復，政策信號更加明確，港股的每股盈利預測下修壓力亦開(kāi)始回穩，加上美聯(lián)儲即將進(jìn)入加息周期尾聲的概率更高，恒生指數有條件獲得相對前兩次反彈更高的估值。

國信證券表示，美聯(lián)儲加息與否短期不再困擾市場(chǎng)。美股的風(fēng)險溢價(jià)降到負值，我們更應該對A股與港股有信心!中國經(jīng)濟有更高增速、股價(jià)還在底部、流動(dòng)性充盈、下半年全球比較優(yōu)勢明顯。

A股已經(jīng)啟動(dòng)，政策底就是市場(chǎng)底。套用政策底之后多久才是市場(chǎng)底，在這里是不適用的，我們的判斷是A股6月份低點(diǎn)即是市場(chǎng)底，目前已經(jīng)走出了攻擊形態(tài)。從經(jīng)濟指標上，產(chǎn)量、貨幣、PPI等多組數據已經(jīng)反映了2023年6月份經(jīng)濟已然有所改善，且7月改善的幅度更大!

堅定做多港股，珍惜三季度上漲窗口。鑒于短期美國加息的影響結束，且國內正處在經(jīng)濟環(huán)比改善之月，且政策的出臺又在進(jìn)程中，港股/A股正迎來(lái)年內最好的時(shí)光，我們給予恒生指數下半年23200點(diǎn)的目標價(jià)。

光大證券指出，從歷史來(lái)看，2008年之后，在恒生指數持續向下調整時(shí)若AH溢價(jià)突破均值+一倍標準差左右的水平，恒生指數有望見(jiàn)底回升。近期A(yíng)H溢價(jià)再次突破了均值+一倍標準差的位置，顯示出港股當前性?xún)r(jià)比優(yōu)勢突出，筑底企穩的趨勢有望延續。配置方向上建議關(guān)注：1)產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線(xiàn)并存的半導體、通信、電子等科技股。2)消費復蘇仍將是全年的核心主線(xiàn)，建議關(guān)注政治局會(huì )議提到的汽車(chē)、家居等消費領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈。3)政治局會(huì )議強調，“切實(shí)提高國有企業(yè)核心競爭力”。建議繼續關(guān)注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。

港股重要新聞一覽

香港生產(chǎn)力促進(jìn)局：超九成受訪(fǎng)香港中小企會(huì )在本季維持或增加投資

渣打銀行發(fā)布的《渣打香港中小企領(lǐng)先營(yíng)商指數》調查結果顯示，超九成受訪(fǎng)香港中小企會(huì )在本季維持或增加投資，其中電子商務(wù)和數字科技是受訪(fǎng)企業(yè)較多的項目。勞動(dòng)力缺口仍然存在，但多數受訪(fǎng)香港中小企對前景保持樂(lè )觀(guān)。

香港Q2食肆總收益及購貨總額臨時(shí)估計分別為274億元、88億元 同比分別上升24.3%、19.5%

香港政府統計處發(fā)布的數據顯示，2023年第二季香港餐飲業(yè)總收益和購貨總額分別上升24.3%和19.5%，顯示餐飲業(yè)業(yè)務(wù)繼續好轉。預計未來(lái)餐飲業(yè)業(yè)務(wù)將繼續改善，同時(shí)訪(fǎng)港旅客數量將進(jìn)一步增加。

香港財庫局陳浩濂：Web3.0的發(fā)展不能損害到金融體系的穩定

研討會(huì )上，香港財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局副局長(cháng)陳浩濂表示，香港正積極打造國際虛擬資產(chǎn)中心，而Web3.0的發(fā)展不能損害到金融體系的穩定。金管局正在以三軌道方式為未來(lái)可能推出的零售層面央行數字貨幣做好準備。

港股重要新聞一覽

1)公司要聞

越秀地產(chǎn)(00123)：前7月累計合同銷(xiāo)售921.01億元，同比上升約67.9%，7月合同銷(xiāo)售84.73億元，同比上升約42.4%。

碧桂園(02007)：7月合同銷(xiāo)售120.7億元，銷(xiāo)售面積約158萬(wàn)平方米。

中國東方航空股份(00670)：東航浦東國際機場(chǎng)維修基地項目立項，投資估算31.59億元。

匯豐控股(00005)：注銷(xiāo)1254.44萬(wàn)股已回購股份。

網(wǎng)易-S(09999)：將于2023年8月24日晚6點(diǎn)左右公布2023年第二季度業(yè)績(jì)。

中國電力(02380)：附屬擬作為儲能系統集成商以5.46億元就重慶合川項目向山東院提供一個(gè)全集成的儲能系統。

太古地產(chǎn)(01972)：二季度，中國香港整體辦公樓租用率94%；內地方面，太古匯辦公樓租用率達90%，頤堤港一座租用率達92%；香港興業(yè)中心一座及二座租用率達98%。

聯(lián)想控股(03396)：擬3173.97萬(wàn)元收購國科(山東)新材料技術(shù)60%股權。

海信家電(00921)：附屬合計認購興銀理財產(chǎn)品，總金額15.78億元。

北森控股(09669)：附屬認購合計3.7億元理財產(chǎn)品

中海石油化學(xué)(03983)：認購結構性存款產(chǎn)品3億元

2)中報速遞

長(cháng)實(shí)集團(01113)：上半年歸屬股東凈利潤103.31億港元，同比下滑20.1%；每股盈利2.88港元，同比下滑18.9%。

長(cháng)和(00001)：2023年上半年歸屬股東凈利潤為112.08億港元，同比減少41%。

貓眼娛樂(lè )(01896)：預計上半年收入21.5億-22.5億元，同比增長(cháng)約80.5%至88.9%；預計歸屬股東凈利潤3.8億-4.3億元，同比增長(cháng)約150.2%至183.1%。

電訊盈科(00008)：上半年收入增加1%至168.50億港元；歸屬股東虧損4.86億港元，上年同期為虧損8800萬(wàn)港元。

信利國際(00732)：前7月累計綜合營(yíng)收85.00億港元，同比減少31.7%；7月綜合營(yíng)收12.42億港元，同比減少24.6%。

復星旅游文化(01992)：預計上半年歸屬股東凈利潤不低于4.3億元，同比扭虧為盈。

久泰邦達能源(02798)：預計稅后凈利潤約1.28億元至1.74億元，同比減少約68%至57%。

固生堂(02273)：預計上半年凈利潤9000萬(wàn)元至9500萬(wàn)元，同比增加約68%至77%。

青瓷游戲(06633)：預計2023年上半年凈利潤3000萬(wàn)-5000萬(wàn)元。

勝利證券(08540)：上半年收入2757.58萬(wàn)港元，同比減少22.4%；歸屬股東凈虧損390.75萬(wàn)港元，同比減少17.55%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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