香港恒生指數開(kāi)盤(pán)跌0.07%，全天單邊下跌，尾盤(pán)一度跌超270點(diǎn)。截至收盤(pán)，恒生指數跌1.34%或247.91點(diǎn)，報18202.07點(diǎn)，全日成交額868.46億港元；恒生國企指數跌1.39%，報6314.67點(diǎn)；恒生科技指數跌2.04%，報4091.65點(diǎn)。

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興證國際稱(chēng)，現在的看法是還需要觀(guān)察政策的成效，后續的數據能否配合現在的升勢，還有是政策對每間公司的效果都不同，而金融市場(chǎng)在股價(jià)上已率先反映，這樣會(huì )增大了整個(gè)板塊的波動(dòng)性。另一方面，由于政策是對房地產(chǎn)板塊直接產(chǎn)生利好因素，后續是觀(guān)察會(huì )否出現擴散，并拉動(dòng)其他板塊出現升幅。

藍籌股表現

新奧能源(02688)領(lǐng)漲藍籌。截至收盤(pán)，漲4.46%，報57.4港元，成交額6.84億港元，貢獻恒指3點(diǎn)?；ㄆ熘赋?，雖然新奧能源上半年天然氣銷(xiāo)量按年跌6.9%，帶來(lái)負面影響，但于7至8月份的銷(xiāo)量恢復增長(cháng)，與內地天然氣消費量的正增長(cháng)一致；公司的2023年預測市盈率達7.4倍，為主要同業(yè)中最低，但股本回報率最高。

其他藍籌股方面，小米集團-W(01810)漲1.19%，報11.9港元，貢獻恒指4點(diǎn)；工商銀行(01398)漲0.8%，報3.77港元，貢獻恒指4點(diǎn)；攜程集團-S(09961)跌3.77%，報290.8港元，拖累恒指3點(diǎn)；阿里健康(00241)跌3.88%，報4.46港元，拖累恒指2點(diǎn)。

熱門(mén)板塊方面

盤(pán)面上，石油股逆市走強；內房股明顯分化；半導體、手機產(chǎn)業(yè)鏈、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商全線(xiàn)走低。

1.石油股逆市走強。截至收盤(pán)，中石油(00857)漲2.91%，報6.02港元；昆侖能源(00135)漲0.98%，報6.21港元；中海油(00883)漲0.52%，報13.48港元；中石化(00386)漲0.18%，報4.46港元。

中金表示，隨著(zhù)沙特和俄羅斯決定將3Q23的供應收緊計劃一次性延長(cháng)至4Q23，加之需求旺季臨近，我們預期石油基本面的短缺格局或將于年內延續；往前看，我們提示伊朗原油供應或為年內全球石油市場(chǎng)平衡的關(guān)鍵不確定性因素。瑞信表示，沙特阿拉伯及俄羅斯出乎市場(chǎng)預期延長(cháng)自愿減產(chǎn)至年底，在供應減少下，亞太地區石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油。

2.內房股今日明顯分化。截至收盤(pán)，億達中國(03639)漲95.24%，報0.82港元；融信中國(03301)漲22.45%，報0.3港元；金地商置(00535)漲14.67%，報0.43港元；合景泰富集團(01813)跌11.21%，報1.03港元；新城發(fā)展(01030)跌8.06%，報1.71港元；融創(chuàng )中國(01918)跌6.77%，報2.48港元。

摩根大通表示，預計未來(lái)一至兩個(gè)月的內房銷(xiāo)售數據應有所改善，加上強勁寬松勢頭，相信對市場(chǎng)的短期亢奮將持續一段時(shí)間。但估計內房股不太可能長(cháng)期持續反彈，且可能會(huì )在銷(xiāo)售數據開(kāi)始惡化之時(shí)結束反彈勢頭?？硕鸢l(fā)布報告稱(chēng)，9月一線(xiàn)城市新增商品住宅供應總計為228萬(wàn)平方米，同比大幅下滑52%，環(huán)比下滑7%。分析稱(chēng)，供應量同比“腰斬”或將制約一線(xiàn)城市的成交放量，“金九”或將成色不足。

3.芯片股全線(xiàn)回落。截至收盤(pán)，中芯國際(00981)跌7.6%，報19.82港元；華虹半導體(01347)跌5.75%，報19.84港元；晶門(mén)半導體(02878)跌5.13%，報0.37港元；上海復旦(01385)跌3.82%，報18.14港元。

國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )最新報告指出，全球半導體景氣已在今年第二季度落底，但庫存去化過(guò)程比預期慢，終端市場(chǎng)復蘇緩慢，即使第三季度半導體產(chǎn)值估可環(huán)比增6%，但整體能見(jiàn)度仍低。招商證券認為，按照以往的歷史規律，半導體行業(yè)最早有望在今年下半年確認觸底，逐步開(kāi)啟新一輪上升周期。當前全球半導體銷(xiāo)售額下降幅度已經(jīng)放緩，行業(yè)周期拐點(diǎn)或逐步出現。

4.手機產(chǎn)業(yè)鏈今日普跌。截至收盤(pán)，高偉電子(01415)跌6.97%，報14.42港元；舜宇光學(xué)(02382)跌4.34%，報61.7港元；丘鈦科技(01478)跌2.06%，報2.85港元；比亞迪電子(00285)跌0.4%，報37.25港元。

華安證券表示，今年上半年消費電子需求恢復不景氣，2023年第二季度，全球智能手機市場(chǎng)出貨量2.65億臺，環(huán)比下降1.2%，中國智能手機市場(chǎng)出貨量0.66億臺，環(huán)比增長(cháng)0.40%，降幅明顯收窄，但依然處于磨底階段。該行指出，華為高端機的開(kāi)售有望作為催化加速消費電子的復蘇。

5.汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商延續近期跌勢。截至收盤(pán)，永達汽車(chē)(03669)跌5.15%，報3.22港元；美東汽車(chē)(01268)跌3.64%，報5.3港元；中升控股(00881)跌2.75%，報23港元；正通汽車(chē)(01728)跌2.2%，報0.445港元。

中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的最新一期“中國汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫存預警指數調查”VIA顯示，2023年8月中國汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫存預警指數為56.9%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，庫存預警指數位于榮枯線(xiàn)之上，汽車(chē)流通行業(yè)處在不景氣區間。根據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )的數據，今年上半年有超過(guò)一半的經(jīng)銷(xiāo)商陷入虧損，多數與銷(xiāo)量目標完成率較低有關(guān)。

熱門(mén)異動(dòng)股

1.龍源電力(00916)逆市走高，公司擬進(jìn)行回購至多10%股份

龍源電力發(fā)布公告，為維護公司價(jià)值及股東權益，助力公司良性發(fā)展，提振公司股價(jià)，建議授權董事會(huì )回購H股，回購不超過(guò)H股總數的10%H股?；刭弮r(jià)格不高出各次實(shí)際回購日前5個(gè)交易日平均收市價(jià)的5%。中信建投指出，煤炭下降影響營(yíng)收總額，電力增長(cháng)拉動(dòng)盈利改善；控股裝機規模持續增長(cháng)，資源儲備穩步提升。伴隨碳市場(chǎng)體系的完善，預期綠色電力環(huán)境價(jià)值將逐步兌現，疊加公司新能源裝機規模的持續增長(cháng)，預計公司業(yè)績(jì)將持續穩步提升。截至收盤(pán)，龍源電力漲5.46%，報6.57港元。

2.珍酒李渡(06979)創(chuàng )新高，近日進(jìn)入港股通名單，北水資金連續加倉

上交所和深交所發(fā)布的港股通標的名單調整公告顯示，珍酒李渡獲納入港股通，自2023年9月5日起生效。數據顯示，9月5日，北水資金凈買(mǎi)入珍酒李渡3.78億港元；9月6日，北水凈買(mǎi)入珍酒李渡2.07億港元。中信證券表示，白酒板塊將逐步迎來(lái)中秋國慶雙節旺季動(dòng)銷(xiāo)檢驗、秋季糖酒會(huì )行業(yè)景氣反饋等事件性節點(diǎn)。中金則表示，珍酒李渡上半年收入利潤略超預期；全年目標達成可能性較高，動(dòng)銷(xiāo)季開(kāi)瓶率提升顯著(zhù)。截至收盤(pán)，珍酒李渡漲4.59%，報11.4港元。

3.貝殼-W(02423)為政策主要受益者，整體市場(chǎng)行情持續時(shí)間有待觀(guān)察

匯豐表示，貝殼是主要地產(chǎn)政策受惠者，因其在一線(xiàn)城市有重大業(yè)務(wù)敞口。光大證券表示，置換需求抬頭將帶動(dòng)二手房掛牌量提升，同步拉升二手房成交量；另一方面，市場(chǎng)上中高端需求量也會(huì )進(jìn)一步提升，置換需求入市會(huì )更為積極。中指研究院市場(chǎng)研究總監陳文靜認為，整體市場(chǎng)行情將持續一定時(shí)間，但持續時(shí)間的長(cháng)短一方面取決于購房者換房節奏，另一方面也取決于其他優(yōu)化政策跟進(jìn)情況。截至收盤(pán)，貝殼-W跌7.31%，報46.25港元。

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