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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：8月8日，武漢城市建設集團有限公司發(fā)布境外發(fā)行債券全球協(xié)調人（簿記管理人）公開(kāi)遴選公告。

據悉，項目公告日期為8月8日至8月10日，項目主要內容包括但不限于協(xié)助發(fā)行人獲得相關(guān)監管機構的批準或備案、統籌安排評級機構、境內外律所及發(fā)債相關(guān)的各中介機構、取得境外投資級別國際評級、產(chǎn)品設計及優(yōu)化、材料準備、承銷(xiāo)組團、發(fā)行定價(jià)、推介及分銷(xiāo)等在中國大陸以外地區發(fā)債所需要的全部服務(wù)。

目前武漢城建集團有一筆將于2024年到期、票息率2.25%的5億美元高級無(wú)抵押債券，該筆債券發(fā)行于2021年7月，募集資金根據可持續財務(wù)框架，為該集團離岸債務(wù)再融資。今年6月，惠譽(yù)給予武漢城建的長(cháng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評級為‘BBB+’，展望穩定。同時(shí)給予該筆債券“BBB+”評級。

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