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全球微速訊:周一重磅!這些公司將迎重要資金,公募“頂流”馮明遠(yuǎn)、楊銳文等已搶先布局

(原標(biāo)題:周一重磅!這些公司將迎重要資金,公募“頂流”馮明遠(yuǎn)、楊銳文等已搶先布局)

紅周刊 本刊編輯部 | 王飛

“公司股票自2022年10月24日起列入融資融券標(biāo)的股票?!崩^上交所、深交所10月21日官宣擴(kuò)容兩融標(biāo)的之后,新乳業(yè)、銀輪股份和富臨精工等多家上市公司于當(dāng)日晚間紛紛發(fā)布相應(yīng)公告。


(資料圖)

這不僅僅是一紙公告,進(jìn)入兩融標(biāo)的,意味著這些公司將獲得更多資金的關(guān)注。而從過去經(jīng)驗(yàn)來看,兩融標(biāo)的中的“十倍股”數(shù)不勝數(shù),包括貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、東方財(cái)富和伊利股份等均是兩融資金重倉的品種。

從這方面看,如今這些公司被納入兩融標(biāo)的,其也均具有了成為“十倍股”的契機(jī)。

官宣:

兩融標(biāo)的擴(kuò)容600只!

據(jù)上交所、深交所官網(wǎng)顯示,在本輪兩融標(biāo)的擴(kuò)容中,上交所主板標(biāo)的數(shù)量將由800只擴(kuò)至1000只,深交所注冊(cè)制以外的標(biāo)的數(shù)量將由800只擴(kuò)大到1200只,合計(jì)共新增600只股票,并且自10月24日起(下周一)施行。在本輪擴(kuò)容落地后,兩融標(biāo)的的數(shù)量將達(dá)到2200只(后臺(tái)回復(fù)“所有股票”領(lǐng)?。?/p>

其中,上交所、深交所均明確表示,要對(duì)滬深300指數(shù)的成份股進(jìn)行全覆蓋。也就是說,目前尚未進(jìn)入兩融標(biāo)的名單的滬深300指數(shù)成份股——龍?jiān)措娏Α⒅袊鴱V核、中國移動(dòng)、中國電信、滬農(nóng)商行、中國能建、甘李藥業(yè)、萬泰生物和東鵬飲料9家公司將均被納入。根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,上述9家公司之所以沒有進(jìn)入兩融標(biāo)的,或主要是因?yàn)樯鲜袝r(shí)間較晚。數(shù)據(jù)顯示,其上市時(shí)間均在2019年8月26日及其以后,而上一輪兩融標(biāo)的擴(kuò)容發(fā)生在2019年8月19日。

實(shí)際上,自2010年兩融推出后,A股市場此前已經(jīng)經(jīng)歷了六次兩融標(biāo)的擴(kuò)容,分別發(fā)生在2011年11月29日、2013年1月31日、2013年9月16日、2014年9月22日、2016年12月12日,以及上一輪的2019年8月26日。而本次則是歷史上第7次擴(kuò)容。

在此期間,在兩融標(biāo)的中誕生了大量的“十倍”牛股,包括貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、東方財(cái)富和伊利股份等。如今,它們?nèi)允莾扇谫Y金的重倉股,尤其是貴州茅臺(tái),其最新的兩融余額高達(dá)205.10億元,在所有上市公司中僅次于排名第一的中國平安(見表1)。

表1:最新兩融余額規(guī)模前二十的公司

數(shù)據(jù)來源:Wind

從市場角度看,對(duì)比歷次兩融標(biāo)的擴(kuò)容情形,本輪兩融擴(kuò)容也被市場解讀為積極信號(hào)。

據(jù)梳理,歷次兩融標(biāo)的擴(kuò)容都發(fā)生在市場情緒相對(duì)低迷的時(shí)候,如2011年11月29日的首次擴(kuò)容,在這之前的一段時(shí)間A股的成交額多數(shù)在1000億元以下,尤其是在當(dāng)年10月10日創(chuàng)出了680.28億元的“地量”。而在兩融標(biāo)的擴(kuò)容之后,市場的成交額明顯放量。如在2011年11月28日A股的成交額尚為920.52億元的情況下,11月29日隨即達(dá)到了1113.71億元,并在之后連續(xù)多天達(dá)到千億門檻。如今,A股的日成交額在7000億元左右,相比7月、8月動(dòng)輒萬億的成交來說縮水明顯。

同時(shí),結(jié)合A股表現(xiàn)來看,歷次兩融標(biāo)的擴(kuò)容也都發(fā)生在市場處于相對(duì)低位的時(shí)候。而截至10月21日收盤,滬指報(bào)3038.93點(diǎn),與歷次兩融標(biāo)的擴(kuò)容時(shí)的點(diǎn)位相差不大(見圖1)。

圖1:歷次兩融擴(kuò)容時(shí)上證指數(shù)走勢(shì)圖

圖片來源:Wind

兩融規(guī)模年內(nèi)縮水0.24萬億

鹽湖股份、??低暤裙緞t被增持

此外,兩融標(biāo)的在此時(shí)擴(kuò)容或與兩融資金持續(xù)減少有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì),在今年年初,A股的兩融余額高達(dá)1.81萬億元,但在今年4月底市場觸底時(shí)降至1.51萬億元,之后至今雖然有所增加,但仍維持在1.57萬億元左右的年內(nèi)低位水平(見圖2)。

圖2:滬深兩融余額

數(shù)據(jù)來源:Wind

不過,在兩融資金大幅減少的同時(shí),其也在大手筆增持部分看好的公司。

據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來,兩融資金增持前二十的公司有鹽湖股份、??低暫秃懔κ龋淙谫Y凈買入額均在6億元以上,尤其是融資凈買入額最高的鹽湖股份,已達(dá)35.26億元(見表2)。

表2:最新兩融余額規(guī)模前二十的公司

數(shù)據(jù)來源:Wind

仔細(xì)分析不難看出,從行業(yè)分布來看,這些公司主要分布在新能源產(chǎn)業(yè)鏈,如寧德時(shí)代、德方納米、容百科技、天齊鋰業(yè)和天華超凈等均從事電池相關(guān)領(lǐng)域,通威股份從事光伏設(shè)備相關(guān)的領(lǐng)域,賽力斯從事新能源整車相關(guān)的領(lǐng)域等。當(dāng)然,也有部分公司屬于傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè),包括“豬茅”牧原股份、“奶茅”伊利股份等。

但綜合來看,這些公司普遍是績優(yōu)股。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上述公司中目前已有8家發(fā)布了三季度業(yè)績預(yù)告,凈利潤均預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)同比增長,并且增速多數(shù)在100%以上。其中,預(yù)計(jì)今年三季度業(yè)績?cè)鏊僮罡叩氖恰颁囃酢碧忑R鋰業(yè),公司預(yù)計(jì)凈利潤將實(shí)現(xiàn)約152.00億元~169.00億元,同比增長約2768.96%~3089.83%。對(duì)此,天齊鋰業(yè)在業(yè)績預(yù)告中表示,這主要是受下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素的影響。

這些公司也普遍獲得了知名投資人的認(rèn)可。如海康威視,在其9月27日公告的前十大流通股東名單中,高毅資產(chǎn)馮柳管理的鄰山1號(hào)增持3400萬股至43200萬股,持股市值達(dá)127.22億元;景順長城明星基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長城新興成長,持股4000萬股,持股市值達(dá)11.78億元,新進(jìn)為海康威視的第十大流通股東。

再如容百科技,其前十大流通股東名單顯示,香港中央結(jié)算有限公司和華夏基金的一只產(chǎn)品在今年三季度期間均有不同程度的增持。此外,容百科技在今年三季度期間還迎來四位新進(jìn)的前十大流通股東,其中之一包括“超級(jí)牛散”葛衛(wèi)東。

數(shù)據(jù)顯示,葛衛(wèi)東在今年三季度末持股容百科技464.42萬股,持股市值達(dá)3.91億元,一躍成為容百科技的第六大流通股東(見圖3)。

圖3:容百科技三季度末前十大流通股東

圖片來源:Wind

這些符合兩融“審美”的公司

馮明遠(yuǎn)等已提前布局

新納入兩融的標(biāo)的有600只,數(shù)量較多,但從兩融資金大手筆增持公司的角度看,具有“新能源”、“績優(yōu)”相似屬性的標(biāo)的或率先受到兩融資金的青睞。據(jù)此梳理,目前共有19家公司或符合兩融資金的“審美”標(biāo)準(zhǔn)(見表3、表4)。其中,星源材質(zhì)是當(dāng)下今年第三季度歸母凈利潤同比增長最高的公司。

表3:已發(fā)布三季報(bào)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司

數(shù)據(jù)來源:Wind

表4:已發(fā)布三季報(bào)預(yù)告的新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司

數(shù)據(jù)來源:Wind

據(jù)了解,星源材質(zhì)主營為鋰離子電池隔膜,是我國第一家打破國外壟斷的鋰電池隔膜干法單拉技術(shù)的企業(yè)。而隔膜作為鋰電四大關(guān)鍵材料之一,正跟隨鋰電的腳步高速發(fā)展,星源材質(zhì)的業(yè)績因此不斷向上突破。盡管在今年第三季度環(huán)比有所放緩,但仍實(shí)現(xiàn)了118.33%的歸母凈利潤增速。對(duì)此,中金公司認(rèn)為,由于隔膜干法行業(yè)產(chǎn)品降價(jià),星源材質(zhì)這樣的業(yè)績表現(xiàn)是符合預(yù)期的。

也因此,星源材質(zhì)吸引了知名機(jī)構(gòu)投資者的目光。據(jù)星源材質(zhì)今年第三季度末的前十大大流通股東名單顯示,在香港中央結(jié)算有限公司大手筆增持公司之余,“老牌”明星基金經(jīng)理?xiàng)钿J文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)同樣進(jìn)行了增持操作,這也是其連續(xù)第二個(gè)季度增持星源材質(zhì)。

值得一提的是,楊銳文新進(jìn)入星源材質(zhì)的時(shí)間并不久,是在去年第二季度期間,但由于精準(zhǔn)“高拋低吸”或浮盈頗豐。如在去年三季度期間,星源材質(zhì)股價(jià)正在不斷攀升,此時(shí)的楊銳文持股未動(dòng)。在去年第四季度和今年第一季度期間,星源材質(zhì)股價(jià)開始震蕩走低,而楊銳文已經(jīng)拋出了大量的高位籌碼(見圖4、圖5)。如今,楊銳文再次增持星源材質(zhì),或釋放了一些積極的信號(hào)。

圖4:景順長城新能源產(chǎn)業(yè)增減持星源材質(zhì)明細(xì)

圖片來源:Wind

圖5:星源材質(zhì)走勢(shì)

圖片來源:Wind

與此同時(shí),景順長城新能源產(chǎn)業(yè)還進(jìn)入了乘用車齒輪龍頭企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)的前十大流通股東名單,持股854.39萬股,持股市值達(dá)2.49億元,并且成為雙環(huán)傳動(dòng)的第八大流通股東。不過,由于今年二季度末雙環(huán)傳動(dòng)的最后一位前十大流通股東持股1251.95萬股,持股市值3.99億元,楊銳文在第三季度是通過增持進(jìn)入雙環(huán)傳動(dòng)前十大流通股東還是“被動(dòng)”進(jìn)入猶未可知。

此外,信達(dá)澳亞明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠(yuǎn)三年持有期和信澳先進(jìn)智造同時(shí)新進(jìn)入了汽車零部件企業(yè)蘇奧傳感的前十大流通股東名單,并分別成為第四大、第九大和第十大流通股東。

(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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