（原標題：美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，大摩：歐股表現有望繼續好于美股）

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1. 1月17日(周二)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.16%，標普500指數期貨跌0.20%，納指期貨跌0.32%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數跌0.10%，英國富時(shí)100指數跌0.34%，法國CAC40指數跌0.22%，歐洲斯托克50指數跌 0.20%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.49%，報80.52美元/桶。布倫特原油漲1.20%，報85.47美元/桶。

市場(chǎng)消息

日本利率決議周三公布，市場(chǎng)押注日元明日“大跳水。日本央行定于周三公布的政策決定將成為美元兌日元自全球金融危機以來(lái)面臨的最大風(fēng)險，交易員們押注美元兌日元或將出現2%以上的升值幅度。該貨幣對的隔夜隱含波動(dòng)率躍升至2008年11月以來(lái)的最高水平，因交易員準備迎接繼去年12月日本央行意外調整政策后的又一次政策調整。自從日本央行上月提高了其收益率曲線(xiàn)控制計劃的上限以來(lái)，交易員已經(jīng)連續三天將10年期債券收益率推高至上限以上，從而加大了對日本央行的壓力。如果日本央行再次調整政策，其影響將波及全球，刺激日元大幅升值，并引發(fā)全球債券收益率上升。如果日本央行保持不變，美元兌日元料將反彈。

美國新國會(huì )提出首份大麻法案。美國眾議院的一群共和黨議員向新成立的第118屆國會(huì )提出了第一份大麻法案，尋求修改與向醫用大麻使用者出售槍支有關(guān)的聯(lián)邦法律。該法案由眾議員Alex Mooney 發(fā)起，提議對“醫用大麻使用者銷(xiāo)售、購買(mǎi)、運輸、接收或擁有槍支或彈藥”等相關(guān)法律進(jìn)行改革?，F行法律禁止大麻使用者——無(wú)論是娛樂(lè )性的還是醫療性的——購買(mǎi)或擁有槍支，因為這種化合物被認為是聯(lián)邦管制物質(zhì)。雖然新大麻法案的進(jìn)一步細節尚未公布，但大麻新聞網(wǎng)站Marijuana Moment表示，這似乎類(lèi)似于2019年提出的一項法案，但該法案沒(méi)有獲得立法機構的批準。

大摩：歐股表現有望繼續好于美股。摩根士丹利首席歐洲股票策略師Graham Secker表示，在中國重新開(kāi)放引發(fā)的樂(lè )觀(guān)情緒和企業(yè)盈利前景好轉的情況下，歐洲股市的表現有望繼續領(lǐng)先于美國股市。Graham Secker指出，天然氣價(jià)格下跌和強勁的經(jīng)濟數據推動(dòng)了歐洲股市自三個(gè)月前開(kāi)始的反彈，這使得MSCI歐洲指數(以美元計算)自2008年金融危機以來(lái)首次突破其相對于美國同行的100周移動(dòng)平均線(xiàn)。Graham Secker表示：“未來(lái)，貨幣政策將收緊、財政政策將放寬，價(jià)值股不再屈居于成長(cháng)股之后。與過(guò)去十年左右的情況相比，這種背景對歐洲股市應該更為有利?！?/p>

市場(chǎng)押錯了!貝萊德副董事長(cháng)：全球央行今年將繼續加息。貝萊德副董事長(cháng)Philipp Hildebrand稱(chēng)，各大央行今年將繼續加息，以確保通脹繼續下行，這與交易員預期央行將放松政策的觀(guān)點(diǎn)背道而馳。 Hildebrand表示:“坦率地說(shuō)，我不認為今年有任何放松政策的機會(huì )——我認為市場(chǎng)搞錯了?！必惾R德副董事長(cháng)Philipp Hildebrand稱(chēng)，各大央行今年將繼續加息，以確保通脹繼續下行，這與交易員預期央行將放松政策的觀(guān)點(diǎn)背道而馳。 Hildebrand表示:“坦率地說(shuō)，我不認為今年有任何放松政策的機會(huì )——我認為市場(chǎng)搞錯了?！盚ildebrand表示，隨著(zhù)一些企業(yè)艱難應對寬松貨幣時(shí)代的結束，各大央行應該坦誠地面對緊縮政策可能將經(jīng)濟推入衰退的問(wèn)題。

高盛再度唱多大宗商品：前景為今年最佳!“大宗商品旗手”高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，大宗商品的前景是2023年所有資產(chǎn)類(lèi)別中最強勁的，其面臨著(zhù)一個(gè)“完美”的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境，且幾乎所有關(guān)鍵原材料的庫存都極低。而早在去年12月，高盛就曾表示，大宗商品將在2023年再次成為表現最好的資產(chǎn)類(lèi)別，并給投資者帶來(lái)超過(guò)40%的回報率。Jeff Currie周一表示，受溫暖天氣沖擊和利率上升的影響，大宗商品的價(jià)格出現了回調。但他同時(shí)指出，中國的需求開(kāi)始反彈，而供應方面則投資不足，這意味著(zhù)今年整體上將是大宗商品價(jià)格上漲的“金發(fā)姑娘”時(shí)刻。唯一的例外是歐洲天然氣，該地區的庫存看起來(lái)足以支撐今年的需求。

成品油禁令即將生，歐洲交易商狂買(mǎi)俄羅斯柴油。歐洲對俄羅斯成品油的禁令將于2月5日生效。隨著(zhù)禁令生效日期的臨近，歐洲交易商正忙著(zhù)往油箱里裝滿(mǎn)俄羅斯柴油。歐洲禁令預計將導致供應緊張，全球航線(xiàn)改道，并加劇價(jià)格波動(dòng)。這一禁令可能會(huì )造成柴油供應短缺，歐洲希望用中國燃料來(lái)填補缺口，其中一些燃料將使用俄羅斯原油生產(chǎn)。中國將首批2023年成品油出口配額較一年前提高了近一半。咨詢(xún)公司W(wǎng)ood Mackenzie短期石油研究主管Mark Williams表示，1 -6月，中國的柴油出口量可能達到40 -60萬(wàn)桶/天，可能占配額的大部分。

個(gè)股消息

新東方(EDU.US)第二財季凈營(yíng)收6.38億美元，同比降3.1%。新東方第二財季凈營(yíng)收6.382億美元，同比降3.1%，市場(chǎng)預估6.113億美元;第二財季調整后每ADS收益0.58美元；Non-GAAP凈利潤錄得1775萬(wàn)美元，上年同期虧損為9.02億美元。新東方表示，2023財年第二季度的凈經(jīng)營(yíng)現金流量為約1.737億美元，資本開(kāi)支為1140萬(wàn)美元。截至2023年1月16日，該公司根據股份回購計劃在公開(kāi)市場(chǎng)累計回購約310萬(wàn)股美國存托股，總值約7900萬(wàn)美元。展望未來(lái)，新東方預計第三財季營(yíng)收7.028億美元至7.198億美元。

美國“散戶(hù)概念股之王”入股阿里巴巴(BABA.US) 持股數億美元。據報道，游戲驛站董事長(cháng)、號稱(chēng)“散戶(hù)概念股之王”的Ryan Cohen入股阿里巴巴，持股市值數億美元。Cohen正在私下敦促阿里巴巴加快并進(jìn)一步推進(jìn)其股票回購計劃，并認為股票回購計劃可以再擴大200億美元，達到約600億美元。

傳歐盟將對微軟(MSFT.US)收購動(dòng)視暴雪(ATVI.US)發(fā)出反壟斷警告。據報道，微軟可能會(huì )因其690億美元收購動(dòng)視暴雪的交易而收到歐盟的反壟斷警告，這可能會(huì )給交易帶來(lái)另一個(gè)挑戰。知情人士稱(chēng)，歐盟委員會(huì )正在準備一份“異議聲明書(shū)”，闡述其對該交易的擔憂(yōu)，并將在未來(lái)幾周內將該文件發(fā)送給微軟。歐盟委員會(huì )拒絕置評。該機構將4月11日定為對這筆交易做出決定的最后期限。

通脹重壓下美國消費者涌入折扣店，美元樹(shù)(DLTR.US)等零售商客流量激增。根據Placer.ai公布的一份新報告，隨著(zhù)美國購物者持續大規模涌入，預計美國一些折扣店的客流量增速將持續到2023年。據統計，第四季度折扣零售商的周客流量在除一周外的所有時(shí)間里都以?xún)晌粩导墑e的百分比增長(cháng)。僅僅12月12日這一周的客流量以9.4%這一個(gè)位數增長(cháng)。在主要折扣零售商中，Five Below(FIVE.US)的客流量增幅最為顯著(zhù)，尤其是在圣誕購物周的末尾時(shí)刻。同時(shí)，知名折扣零售商Dollar General(DG.US)和美元樹(shù)的消費者客流量分別比新冠疫情前增加了22.8%和15.3%。此外，美元樹(shù)公司旗下的Family Dollar的客流量也增長(cháng)了20%以上。

艾默生電氣(EMR.US)擬以每股53美元溢價(jià)收購美國國家儀器公司(NATI.US)。知情人士透露，艾默生電氣計劃公布對美國國家儀器公司的收購要約，對這家測量系統制造商的估值約為70億美元。知情人士稱(chēng)，總部位于密蘇里州圣路易斯市的艾默生電氣計劃最早于當地時(shí)間周二以每股53美元的價(jià)格收購后者。知情人士表示，艾默生幾個(gè)月來(lái)一直在尋求收購NATI。公開(kāi)報價(jià)的決定可能是惡意收購的前奏，此舉將要求艾默生向NATI董事會(huì )提名替代董事。NATI在上周五表示，在收到一些潛在買(mǎi)家的接洽后，該公司正在探索包括出售在內的戰略選擇。上周五，NATI股價(jià)飆升17%，至46.97美元，市值達到61億美元。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間21:30：加拿大12月CPI月率、美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數。

次日北京時(shí)間凌晨04:00：美聯(lián)儲威廉姆斯在會(huì )議上致歡迎辭。

待定 OPEC公布月度原油市場(chǎng)報告

業(yè)績(jì)預告

周三早間：盈透證券(IBKR.US)、美聯(lián)航(UAL.US)

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