大家好，開(kāi)門(mén)見(jiàn)山，先心疼一下重倉新能源的兄弟姐妹們，今天的A股，太瘋狂了?；馃岬腁I板塊行情，把新能源的水都抽干了。

(相關(guān)資料圖)

滬指早盤(pán)震蕩調整，午后探底回升，創(chuàng )業(yè)板指盤(pán)中跌超1.5%，科創(chuàng )50指數則漲超2.6%。截止收盤(pán)滬指跌0.09%，深成指跌0.37%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.2%。兩市共1615只個(gè)股上漲，3425只個(gè)股下跌，北向資金凈買(mǎi)入47億元。

今天的A股，就主打一個(gè)極致AI行情。

AI概念股繼續全線(xiàn)走強。昨日閃崩跌停的工業(yè)富聯(lián)放量漲停反包，中科曙光連續第三個(gè)交易日觸及漲停，佰維存儲20cm漲停，年內漲幅來(lái)到500%；萬(wàn)興科技喜提20cm創(chuàng )下歷史新高，劍橋科技高位3連板再創(chuàng )新高，中國科傳、華工科技漲停新高，中際旭創(chuàng )、光庫科技、新易盛同步新高；此外寒武紀尾盤(pán)20cm封板，總市值回到千億上方，并創(chuàng )下上市首周以來(lái)新高。

另一方面，新能源賽道股繼續探底，隆基綠能跌超3%創(chuàng )近2年半新低，陽(yáng)光電源、晶澳科技、天合光能均跌超3%。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈跌幅更甚，天奈科技疊加一季報不及預期放量大跌18%，中材科技跌停，寧德時(shí)代跌超3%，比亞迪跌超2%。

昨晚，有報道稱(chēng)，對多地30名寧德時(shí)代旗下工廠(chǎng)一線(xiàn)工人的微觀(guān)調查了解到，“沒(méi)活干”“沒(méi)班加”“收入減少”“晉升難了”是多數受訪(fǎng)者的普遍感受。據受訪(fǎng)工人反饋，工廠(chǎng)通過(guò)增加休息天數、增加每日輪班次數等，減少工人工作時(shí)長(cháng)。已有部分工人因加班減少收入下降而離職。

據說(shuō)，買(mǎi)了新能源的都已經(jīng)在懺悔了……

更有股民戲稱(chēng)，強烈建議對AI要加強監管，他真有可能把人類(lèi)趕盡殺絕，反正起碼A股市場(chǎng)上已經(jīng)是這樣了，其他板塊都快活不下去了。

AI板塊大漲的原因

利好一、上海印發(fā) 《上海市推進(jìn)算力資源統一調度指導意見(jiàn)》的通知

數字經(jīng)濟、人工智能的利好不斷。

19日，上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統一調度指導意見(jiàn)》的通知。

其中提到：

到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺，接入并調度4個(gè)以上算力基礎設施，可調度智能算力達到1,000 PFLOPS（FP16）以上；

到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺能級躍升，完善算力交易機制，實(shí)現跨地域算力智能調度，通過(guò)高效算力調度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著(zhù)增強。本市數據中心算力超過(guò)18,000 PFLOPS（FP32）；

基于算力資源底數，推動(dòng)頭部企業(yè)接入市人工智能公共算力服務(wù)平臺，構建一體化算力調度服務(wù)體系和平臺基礎框架，實(shí)現算力資源統一編排。

形成樞紐型數據中心集群、城市數據中心集聚區、邊緣數據中心梯次布局。

依托基礎電信運營(yíng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )資源，結合算網(wǎng)特點(diǎn)，建設技術(shù)先進(jìn)的極速算力承載網(wǎng)。

鼓勵建設國產(chǎn)自主可控、安全可靠的算力基礎設施和基于國產(chǎn)自主可控的算力應用生態(tài)。

利好二、發(fā)改委：正在抓緊研究起草關(guān)于恢復和擴大消費的政策文件、持續做強做優(yōu)做大我國數字經(jīng)濟

國家發(fā)展改革委19日的新聞發(fā)布會(huì )透露出各種利好。

其中、正在抓緊研究起草關(guān)于恢復和擴大消費的政策文件，主要是圍繞穩定大宗消費、提升服務(wù)消費、拓展農村消費等重點(diǎn)領(lǐng)域，根據不同收入群體、不同消費品類(lèi)的需求制定有針對性的政策舉措，推動(dòng)消費平穩增長(cháng)。

將加快推進(jìn)充電樁和城市停車(chē)設施建設，大力推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉。

此外，發(fā)改委早上發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì )上表示，將從五方面發(fā)力，持續做強做優(yōu)做大我國數字經(jīng)濟。

一是在制度建設方面，加快構建“1+N”數據要素基礎制度體系，推動(dòng)有條件的地方和行業(yè)開(kāi)展數據要素流通使用先行先試，統籌構建多層次、多元化和場(chǎng)內場(chǎng)外相結合的數據要素市場(chǎng)體系。

二是在數字基礎設施方面，適度超前布局，加快光纖網(wǎng)絡(luò )擴容提速、5G商用部署和規模應用，深入實(shí)施“東數西算”工程，加快基礎設施數字化、智能化改造。

三是在產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展方面，培育一批具有核心競爭力的生態(tài)主導型企業(yè)，加快打造具有國際競爭力的數字產(chǎn)業(yè)集群，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng )造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。

四是在數字化轉型方面，強化各領(lǐng)域、各行業(yè)全方位、全鏈條數字化改造政策引領(lǐng)，提升“上云用數賦智”水平，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，支持龍頭企業(yè)、第三方服務(wù)企業(yè)帶動(dòng)中小企業(yè)加快轉型步伐。

五是在國際合作方面，積極提出“中國倡議”，落實(shí)全球發(fā)展高層對話(huà)會(huì )數字經(jīng)濟領(lǐng)域成果。積極提供“中國方案”，推進(jìn)加入《數字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》，開(kāi)展雙多邊數字經(jīng)濟治理合作，營(yíng)造良好國際環(huán)境。

利好三、孟晚舟：預計2026年全球數字化轉型支出將達3.41萬(wàn)億美元 AI算力到2030年將增長(cháng)500倍

華為副董事長(cháng)、輪值董事長(cháng)、CFO孟晚舟在2023華為全球分析師大會(huì )上表示，數字化是全行業(yè)的共同機遇，2026年全球數字化轉型支出將達到3.41萬(wàn)億美元。華為將與伙伴一起推進(jìn)數字化轉型，首先將深化與產(chǎn)業(yè)組織的合作，通過(guò)硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源，來(lái)繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)；同時(shí)，加大投入伙伴生態(tài)，華為企業(yè)業(yè)務(wù)合作伙伴超過(guò)3.5萬(wàn)家，華為云合作伙伴超過(guò)4.1萬(wàn)家，此外，華為將持續培養數字化人才，目前全球ICT學(xué)院達到2200多個(gè)。華為預計，到2030年通用計算能力將增長(cháng)10倍，AI計算能力將增長(cháng)500倍，全球聯(lián)接總數達到2000億，萬(wàn)兆企業(yè)Wifi滲透率達40%，云服務(wù)占企業(yè)應用支出比例為87%。

以下是一些解讀。

【國金電子】看好算力產(chǎn)業(yè)鏈中長(cháng)期旺盛需求

事件1：4月19日，The In-f-o-r-m-a-t-i-on 報道，微軟準備推出人工智能芯片，為大型語(yǔ)言模型提供動(dòng)力，微軟在2019年就開(kāi)始開(kāi)發(fā)這種內部代號為“雅典娜”（At-h-e-na）的芯片 ，研發(fā)人員超300人。據悉，微軟已將芯片提供給一小部分微軟與Op-e-n-AI員工，他們正測試這項技術(shù)。微軟希望這種芯片比目前從其他供應商處采購的芯片性能更好。

事件2：4月19日，上海市發(fā)布《上海市推進(jìn)算力資源統一調度指導意見(jiàn)》，目標，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺，接入并調度4個(gè)以上算力基礎設施，可調度智能算力達到1,000 PF-L-O-PS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺能級躍升，完善算力交易機制，實(shí)現跨地域算力智能調度，通過(guò)高效算力調度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著(zhù)增強。本市數據中心算力超過(guò)18,000 PF-L-O-PS（FP32）；新建數據中心綠色算力占比超過(guò)10%（不含市電結構中的綠電）；集聚區新建大型數據中心綜合PUE降至1.25以?xún)?，綠色低碳等級達到4A級以上。

事件3：4月19日，2023華為全球分析師大會(huì )上表示，CFO孟晚舟表示數字化是全行業(yè)的共同機遇，2026年全球數字化轉型支出將達到3.41萬(wàn)億美元。華為預計，到2030年通用計算能力將增長(cháng)10倍，AI計算能力將增長(cháng)500倍，全球聯(lián)接總數達到2000億，萬(wàn)兆企業(yè)Wi-fi滲透率達40%，云服務(wù)占企業(yè)應用支出比例為87%。

我們認為近期不斷強化的算力需求，特別是對算力的底座AI芯片的需求，鑒于中美科技競爭以及各大廠(chǎng)商都陸續研發(fā)自己的算力芯片，我們認為國產(chǎn)算力芯片將有長(cháng)足的發(fā)展，算力國產(chǎn)化是必然的趨勢。我們看好國產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈

【中泰電子】大廠(chǎng)預期未來(lái)AI計算能力將增長(cháng)500倍，把握時(shí)代浪潮，持續看好AI算力投資機遇

算力芯片是AI的底層土壤。我們認為算力要求不斷提升是本輪AI創(chuàng )新的大趨勢，伴隨多模態(tài)人工智能發(fā)展，底層算力將成為企業(yè)發(fā)展基礎，產(chǎn)業(yè)初期A(yíng)I芯片的“軍備競賽”也將帶動(dòng)芯片廠(chǎng)商業(yè)績(jì)快速兌現。

國產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)龍頭為搶占時(shí)間優(yōu)勢，基于NV架構加速發(fā)布自研大模型，目前隨各家版本發(fā)布后，下半年將進(jìn)入國產(chǎn)化導入階段，國產(chǎn)AI芯片廠(chǎng)商有望迎來(lái)驗證突破，建議重點(diǎn)關(guān)注。

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（文章來(lái)源：中國基金報）

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