隔夜外盤(pán)：

歐美股市集體收跌，道指日線(xiàn)四連跌。道指收跌255.59點(diǎn)，跌幅0.77%，報32799.92點(diǎn)，日線(xiàn)四連跌。納指收跌76.08點(diǎn)，跌幅0.61%，報12484.16點(diǎn)。標普500指數收跌30.34點(diǎn)，跌幅0.73%，報4115.24點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤(pán)觀(guān)點(diǎn)：

昨天市場(chǎng)由于權重板塊順勢殺跌，推動(dòng)指數再度出現中陰線(xiàn)大跌，收在3204點(diǎn)，這是2月以來(lái)第1次跌破3220點(diǎn)支撐，好在成交量并沒(méi)有放大，但目前權重沒(méi)企穩，還要等企穩信號，調整中這里會(huì )順勢補掉下方第1個(gè)缺口，之后這里會(huì )企穩，開(kāi)始技術(shù)上的反彈，而且加上日線(xiàn)、120、60和30分鐘都已經(jīng)出現了底部共振信號，所以隨時(shí)會(huì )起來(lái)做反彈結構，當前回踩低點(diǎn)仍是好的低吸機會(huì )。

熱點(diǎn)題材：

1、碳化硅芯片需求持續增加行業(yè)景氣呈現回升

由于碳化硅芯片需求持續增加，博世近期計劃通過(guò)收購美國芯片制造商TSI半導體。博世表示，未來(lái)幾年內，公司計劃在TSI位于美國加利福尼亞州羅斯維爾的工廠(chǎng)投資超過(guò)15億美元，并將TSI半導體制造設施改造為最先進(jìn)的工藝。同時(shí)，博世還將在2030年底之前大幅擴展其全球碳化硅芯片產(chǎn)品系列。兩家公司已達成協(xié)議，不披露交易的任何財務(wù)細節，交易尚待監管部門(mén)批準。

點(diǎn)評：碳化硅作為第三代寬禁帶半導體材料的代表，在禁帶寬度、擊穿電場(chǎng)、熱導率、電子飽和速率等指標具有顯著(zhù)優(yōu)勢，可滿(mǎn)足現代工業(yè)對高功率、高電壓、高頻率的需求，主要被用于制作高速、高頻、大功率及發(fā)光電子元器件，下游應用領(lǐng)域包括智能電網(wǎng)、新能源汽車(chē)、光伏風(fēng)電、5G通信等。市場(chǎng)空間方面，TechInsights最新電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)報告指出，預計碳化硅市場(chǎng)收益在2022年至2027年期間將以35%的復合年增長(cháng)率從12億美元增長(cháng)到53億美元。到2029年，該市場(chǎng)規模將增長(cháng)到94億美元（663億人民幣），其中中國將占一半。

賽微電子（300456）：在碳化硅基氮化鎵（GaN-on-SiC）材料及制造方面同樣具有技術(shù)儲備，在8英寸硅基氮化鎵（GaN-on-Si）方面的技術(shù)儲備與競爭力方面更為突出。

麥格米特（002851）：參股公司瞻芯電子致力于碳化硅功率器件與配套芯片的產(chǎn)業(yè)化，是中國第一家自主開(kāi)發(fā)并掌握6英寸SiCMOSFET產(chǎn)品以及工藝平臺的公司，建成了一座按車(chē)規級標準設計的SiC晶圓廠(chǎng)。

2、復合集流體頭部企業(yè)大舉擴產(chǎn)、設備環(huán)節需求量高

5月24日上午，金美新材料新型多功能復合集流體擴產(chǎn)基地項目正式簽約落戶(hù)四川省宜賓市南溪區。項目總投資55億元，分三期投資建設，主要用于建設生產(chǎn)新型多功能復合集流體MA和MC產(chǎn)線(xiàn)。三期全部滿(mǎn)產(chǎn)后，可實(shí)現年產(chǎn)值超100億元，每年可為新能源市場(chǎng)輸送約12億平方米的新型多功能復合集流體材料。

金美新材料是復合集流體領(lǐng)域的頭部企業(yè)。復合集流體是一種高分子材料和金屬復合的新型集流體材料，相比傳統電解銅箔的主要優(yōu)勢在于提高安全性、提高能量密度、降低原材料成本。華創(chuàng )證券認為，2023年為復合箔材量產(chǎn)元年，在新能源汽車(chē)和儲能需求拉動(dòng)下，復合鋁箔、復合銅箔2022年—2025年的復合增速分別為169%和282%。復合集流體鍍膜設備非標屬性強，且在行業(yè)發(fā)展初期處于升級換代過(guò)程中，設備代際間的效率提升也非常明顯，設備需求量高。

東威科技（688700）是PCB電鍍設備龍頭，復合銅箔設備打開(kāi)新增長(cháng)曲線(xiàn)；

驕成超聲（688392）是國產(chǎn)超聲焊設備龍頭，受益復合集流體滲透；

道森股份（603800）并購轉型電解銅箔設備，復合銅箔設備打造新成長(cháng)曲線(xiàn)。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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