隔夜外盤(pán)：

美股三大指數全線(xiàn)收漲，道瓊斯指數上漲701.19點(diǎn)，漲幅2.12%，收報33762.76點(diǎn)；納斯達克指數上漲139.79點(diǎn)，漲幅1.07%，收報13240.77點(diǎn)；標普500指數上漲61.35點(diǎn)，漲幅1.45%，收報4282.37點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤(pán)觀(guān)點(diǎn)：

上周五美股集體大漲，對今天的盤(pán)面來(lái)說(shuō)可能有提振作用，周一開(kāi)門(mén)紅可能也會(huì )實(shí)現，注意成交量一旦能夠跟隨放大，則會(huì )快速去回補3246點(diǎn)缺口，并可能去試探3269點(diǎn)的壓力，一旦縮量沖高，那么注意會(huì )還有一次震蕩回落，去確認小雙底結構，然后才會(huì )啟動(dòng)真正的反彈行情向上發(fā)動(dòng)，所以這個(gè)地方如果沖高不要去追，耐心等待再次回落，尋找低吸的機會(huì )。另外創(chuàng )業(yè)板反彈拐點(diǎn)信號已經(jīng)出來(lái)了，就看反彈是否帶量了。

熱點(diǎn)題材：

1、我國將擴大新能源車(chē)發(fā)展優(yōu)勢、新型底盤(pán)架構受關(guān)注

6月2日召開(kāi)的國常會(huì )議指出，要鞏固和擴大新能源汽車(chē)發(fā)展優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強動(dòng)力電池系統、新型底盤(pán)架構、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要延續和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購置稅減免政策，構建高質(zhì)量充電基礎設施體系，進(jìn)一步穩定市場(chǎng)預期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車(chē)消費潛力。

據了解，高階智能駕駛要求汽車(chē)底盤(pán)智能化、電動(dòng)化、集成化，SBW和EPS均通過(guò)ECU對電機發(fā)出控制信號進(jìn)而實(shí)現汽車(chē)轉向，利用線(xiàn)控代替機械連接方向盤(pán)和執行機構，可實(shí)現轉向系統與方向盤(pán)的完全解耦，具有響應快、舒適性好、輕量化、更安全、可升級等優(yōu)勢，是通往高階智能駕駛的核心部件之一。信達證券陸嘉敏認為，線(xiàn)控轉向單車(chē)價(jià)值量高、滲透率提升空間大、國產(chǎn)替代空間廣，2023年起進(jìn)入量產(chǎn)元年，供需兩端全面打開(kāi)，預計2030年市場(chǎng)規模有望進(jìn)一步提升至239億元。

伯特利（603596）的EMB（電子機械制動(dòng)系統）預計2023年完成A輪樣機開(kāi)發(fā)，正進(jìn)行DP-EPS、R-EPS轉向系統、線(xiàn)控轉向系統的研發(fā)工作，進(jìn)一步完善線(xiàn)控底盤(pán)布局；

中鼎股份（000887）圍繞智能底盤(pán)系統，大力推進(jìn)空懸+輕量化業(yè)務(wù)，深度綁定比亞迪等一線(xiàn)廠(chǎng)商。

2、半導體需求增長(cháng)疊加供給受限、電子特氣或供不應求

電子材料咨詢(xún)公司TECHCET日前發(fā)布報告，預計電子氣體行業(yè)可能出現供應限制。在需求端，由于半導體行業(yè)的擴張，前沿邏輯芯片和3D NAND應用對增長(cháng)的影響最大。隨著(zhù)晶圓廠(chǎng)的擴建在未來(lái)幾年持續上線(xiàn)，將需要額外的氣體供應來(lái)滿(mǎn)足需求，預計5年復合年增長(cháng)率為6.4%。

而在供給端，烏克蘭氖氣供應商已不再運作，并可能永久停產(chǎn)。美國國土資源部轉讓氦氣儲存和設備的所有權可能會(huì )中斷供應，因為設備可能需要離線(xiàn)維護。除了俄羅斯之外，過(guò)去一年幾乎沒(méi)有新建氦氣產(chǎn)能。氙、氪、三氟化氮、六氟化鎢也均可能在未來(lái)幾年出現短缺，除非有額外的產(chǎn)能上線(xiàn)。

開(kāi)源證券認為，電子特氣為晶圓制造過(guò)程中的第二大耗材，占比達到13%，僅次于硅片。半導體行業(yè)周期底部將至，中長(cháng)期成長(cháng)性仍值得期待。AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，或貢獻重要增量。國內電子特氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，已在部分細分領(lǐng)域成功實(shí)現國產(chǎn)化，涉及金宏氣體（688106）、和遠氣體（002971）等公司。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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