1.在2023世界人工智能大會(huì )（WAIC）上，華為將協(xié)同20多家大模型研發(fā)單位共同啟動(dòng)基于昇騰AI的大模型創(chuàng )新儀式，加速各方大模型的研發(fā)和應用創(chuàng )新。同時(shí)，華為還將聯(lián)合伙伴發(fā)布昇騰AI大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開(kāi)發(fā)及應用成本高、周期長(cháng)、技術(shù)難度大等行業(yè)痛點(diǎn)，推進(jìn)大模型在各行業(yè)落地應用。

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【點(diǎn)評】：2018年至今，模型升級帶來(lái)參數量指數級增加，AI訓練+推理段模型需求催生AI服務(wù)器海量需求，AI服務(wù)器銷(xiāo)量增加將拓寬上游核心零部件的增量市場(chǎng)，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存儲器、固態(tài)硬盤(pán)等。四川長(cháng)虹，拓維信息等。

2.中央氣象臺預計，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。國家氣候中心預測，今年盛夏（7-8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫過(guò)程。中電聯(lián)方面介紹，若出現長(cháng)時(shí)間大范圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

【點(diǎn)評】：在消費旺季電力供應偏緊背景下，虛擬電廠(chǎng)迎來(lái)投資建設熱潮，相關(guān)政策密集落地。券商人士指出，在新型電力系統加速建設的背景下，虛擬電廠(chǎng)作為協(xié)調分布式資源參與電力交易和需求響應的重要調節手段，受益于產(chǎn)業(yè)政策和電網(wǎng)需求不斷加碼，有望迎來(lái)行業(yè)快速發(fā)展。協(xié)鑫能科，深南電A等。

3.工信部等五部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》。其中指出，汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)聚焦線(xiàn)控轉向、線(xiàn)控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門(mén)、懸架系統等線(xiàn)控底盤(pán)系統等。

【點(diǎn)評】：線(xiàn)控底盤(pán)的核心特點(diǎn)在于可實(shí)現“人機解耦”，同時(shí)具備高精度、高安全性、高響應速度等優(yōu)勢。券商分析指出，線(xiàn)控底盤(pán)相較傳統底盤(pán)單車(chē)價(jià)值量顯著(zhù)提升，其中典型線(xiàn)控制動(dòng)/線(xiàn)控轉向系統ASP中樞或將分別增長(cháng)1000/2000元，隨滲透率快速提升，預計2030年國內線(xiàn)控底盤(pán)市場(chǎng)規模達1420億元，2022-2030年CAGR達22.1%。萬(wàn)安科技，德?tīng)柟煞莸取?/strong>

4.近日，國泰基金中證半導體材料設備主題ETF獲批，有望于近期發(fā)行。此外，6月28日，易方達基金、富國基金、華夏基金、廣發(fā)基金均上報了中證半導體材料設備主題ETF，目前證監會(huì )已接收相關(guān)材料。研究機構認為，光刻機、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測設備等難度較大的設備目前國內替代率低，從工藝制程覆蓋角度看，國內主流設備廠(chǎng)商在多個(gè)環(huán)節可覆蓋28nm及以上的應用可實(shí)現對下游的批量供應。

【點(diǎn)評】：中證半導體材料設備主題指數從滬深市場(chǎng)中，選取40只業(yè)務(wù)涉及半導體材料和半導體設備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數樣本，反映滬深市場(chǎng)半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。北方華創(chuàng )，華潤微等。

5.7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車(chē)大會(huì )將于上海召開(kāi)。大會(huì )將以“示范引領(lǐng)，氫啟未來(lái)”為主題，聚焦燃料電池汽車(chē)示范應用及商業(yè)化落地，氫能及燃料電池多領(lǐng)域應用創(chuàng )新實(shí)踐，清潔氫氣制取及商業(yè)化發(fā)展路徑等。

【點(diǎn)評】：就往年來(lái)看，下半年是產(chǎn)品交付的高峰，預計全年燃料電池車(chē)仍將實(shí)現高增長(cháng)。短期綠氫項目熱度不減，仍看好電解槽機會(huì )。雪人股份，厚普股份等。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)?。?/p>

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