中國汽油消費自2018年達到12644萬(wàn)噸以來(lái)呈現高位波動(dòng)，2020年跌至11620萬(wàn)噸，2021年汽油消費低于2019年和2018年2-3%個(gè)百分點(diǎn)，2022年1-8月較2021年同期下降6.4%。根據燃油車(chē)保有量發(fā)展趨勢和新能源增長(cháng)態(tài)勢看，國內汽油消費已經(jīng)達到峰值，也就是乘用車(chē)碳達峰已經(jīng)實(shí)現。未來(lái)應該穩定燃油車(chē)消費，實(shí)現汽柴油消費的相對均衡。

(資料圖)

乘用車(chē)的總體汽油消費已經(jīng)跨越峰值，未來(lái)逐步下降。由于乘用車(chē)基本是汽油車(chē)，柴油車(chē)基本退出，新能源電動(dòng)車(chē)增長(cháng)迅猛，今年乘用車(chē)新能源滲透率將達到28%，高油耗領(lǐng)域的出租網(wǎng)約等基本電動(dòng)化，因此估計乘用車(chē)碳達峰已經(jīng)實(shí)現。

目前由于油電差價(jià)大，新能源汽車(chē)具有明顯的成本優(yōu)勢，疊加國家能源結構調整政策的助力，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量猛增，替代燃油車(chē)的進(jìn)程加快。預計2022年新能源車(chē)銷(xiāo)量在650萬(wàn)輛左右，2023年可能突破840萬(wàn)輛。2023年底，新能源汽車(chē)保有量突破2000萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的7%，高油耗車(chē)型全面轉向電動(dòng)化，汽油消費持續下降，汽油消費達峰已經(jīng)實(shí)現，未來(lái)汽油消費量無(wú)法超越1.2億噸，剩余汽油只能加大出口。

目前中國乘用車(chē)碳達峰或已經(jīng)提前完成，重卡代表的柴油車(chē)的碳達峰隨著(zhù)房地產(chǎn)回落也將達峰。因此中國汽車(chē)交通領(lǐng)域碳達峰已經(jīng)勝利在望。

1、汽油消費達峰已經(jīng)實(shí)現

2021年中國汽油產(chǎn)量為15457萬(wàn)噸，相比2020年增長(cháng)了2286萬(wàn)噸；表觀(guān)消費量為12282萬(wàn)噸，相比2020年增長(cháng)了662萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.7%。較2018年峰值12644噸下降3%。

2022年截止8月的累計汽油消費和單月汽油消費均呈現負增長(cháng)局面。發(fā)改委運行局發(fā)布2022年8月份全國成品油運行快報。據統計，2022年8月，全國成品油消費量3145萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.9%，其中汽油同比下降4.5%，柴油、航空煤油同比分別增長(cháng)9.4%和22.3%。1-8月，全國成品油消費量22579萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.7%，其中汽油、航空煤油同比分別下降6.4%和29.6%，柴油同比增長(cháng)13.7%。

2、汽車(chē)保有量持續增長(cháng)

中國汽車(chē)保有量從2002年的2053萬(wàn)臺上升到2021年的2.9億臺，呈現超強增長(cháng)的態(tài)勢，整個(gè)20年間，保有量上升了15倍的水平，而注冊量也從2002年的229萬(wàn)臺上升到2618萬(wàn)臺的水平，而且2021年的表現應該是相對較強的特征。

此表是國家統計局發(fā)布的公安部的數據，從數據測算來(lái)看，報廢轉出的水平在2021年達到534萬(wàn)臺的相對較高的狀態(tài)，超越了2017年的水平。所以總體來(lái)看，我們的報廢轉出，目前呈現相對較好的狀態(tài)，拉動(dòng)了車(chē)市增長(cháng)。

3、上牌量分析

從公安部上牌的表現來(lái)看，汽車(chē)上牌的總體增長(cháng)速度在2018年-2020年出現了持續3年的負增長(cháng)的現象，2021年出現了恢復增長(cháng)的特征。

而汽車(chē)保有量的增長(cháng)從2002年到2018年達到10%以上的增長(cháng)速度，2019年開(kāi)始，保有量的增長(cháng)速度下降到8%-9%的水平。目前來(lái)看，保有量增長(cháng)仍然是較快的狀態(tài)，其中乘用車(chē)的保有量增長(cháng)在8%左右的水平，商用車(chē)的保有量增長(cháng)始終在4%-10%之間，保持較強增長(cháng)的態(tài)勢。

4、報廢量分析

近幾年乘用車(chē)報廢量的增長(cháng)相對來(lái)說(shuō)還是比較強的，報廢數量相當于上牌數量的比例在2021年達到20%的比例，也就是五輛車(chē)里有1輛車(chē)是報廢，由此帶來(lái)銷(xiāo)量的增長(cháng)。

目前車(chē)輛報廢相對于保有量在2%左右的水平上，總體來(lái)看還是相對偏低的狀態(tài)。因為目前的報廢量應該在15年左右報廢。而15年左右的注冊量，現在來(lái)看報廢量是在2006年，也大概是530萬(wàn)的水平，也就是基本是15年左右的報廢水平。

未來(lái)幾年我們的報廢量將呈現一輪爆發(fā)式增長(cháng)的態(tài)勢，加速報廢帶來(lái)的市場(chǎng)增量也是值得我們特別關(guān)注的特征。

5、燃油乘用車(chē)分析

2022年1-9月傳統燃油狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量1236萬(wàn)臺，較去年同期累計增速-2%；9月傳統狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量162萬(wàn)臺，較去年同期同比增長(cháng)18%，環(huán)比上月稍強。

傳統車(chē)的走勢相對低迷，由于基數偏低，目前傳統車(chē)也在恢復增長(cháng)中，但全年已經(jīng)低于2019年銷(xiāo)量較多。常規乘用車(chē)的持續下行帶來(lái)較大的市場(chǎng)壓力。

6、區域增量分析

從上牌量和保險量?jì)蓚€(gè)對比來(lái)看，國內車(chē)市的增長(cháng)呈現各區域的不均衡性的特征，尤其上海地區上牌量相對較小，保險量相對較大，部分周邊地區也是從上海買(mǎi)車(chē)，然后去外地上牌的情況，這在北京的特征也是同樣的較為明顯。2020年北京的保險比上牌高出30%的比例，2021年高出20%的比例，上海高出了24%的比例。體現了上海的大經(jīng)銷(xiāo)商集團的市場(chǎng)能力相對是較強的，而天津的水平也是達到了120%的水平?？傮w來(lái)看，天津的上保險數量也比上牌數量相對較高一些，而廣東地區也同樣是在110%左右的水平，其它部分地區是相對較低的，比如像安徽或者江西，還有一些貴州等些二手車(chē)流入地。

7、新能源車(chē)滲透率大幅提升

9月新能源車(chē)國內零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。9月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率55.2%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率29.7%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有4.2%。

8、出租網(wǎng)約的電動(dòng)化

近幾年出租網(wǎng)約的電動(dòng)化發(fā)展極其迅速，今年出租網(wǎng)約的電動(dòng)車(chē)占新能源車(chē)的占比達到81%的水平，而2019年還只有40%的水平，近期上升了40%的狀態(tài)，出租新能源滲透率從40%上升到80%，而燃油車(chē)的比例大幅的下降，從55%下降到了17%的水平，下降幅度極其巨大，這也帶來(lái)了我們油耗的大幅減少，汽油消費大幅的減少帶來(lái)對溫室氣體排放的大幅減少。

按照出租每年12萬(wàn)公里用油測算，按照低油耗的7升測算，出租車(chē)每年用油平均7噸油以上，而目前應該有300萬(wàn)臺出租網(wǎng)約活躍，這就是2000萬(wàn)噸汽油，占到總汽油消費的近20%。隨著(zhù)電動(dòng)車(chē)對燃油車(chē)出租的替代，未來(lái)還應該有千萬(wàn)噸以上的汽油消費可以降低，目前燃油私家車(chē)需求已經(jīng)下降，因此未來(lái)的汽油消費不會(huì )突破1.2億噸，而且隨著(zhù)公商務(wù)用車(chē)的加速電動(dòng)化，汽油消費量會(huì )加速下降。

9、乘用車(chē)的總體汽油油耗已經(jīng)跨越峰值

簡(jiǎn)單測算單位用車(chē)保有量和私家車(chē)保有量以及出租網(wǎng)約車(chē)保有量，測算其平均油耗，隨著(zhù)網(wǎng)約車(chē)的電動(dòng)化加速推進(jìn)，乘用車(chē)的汽油車(chē)油耗持續下降，2021年已經(jīng)體現油耗低于2018年峰值的特征，未來(lái)的乘用車(chē)汽油油耗必然持續減少，乘用車(chē)油耗的峰值已過(guò)，碳達峰目標基本實(shí)現，后面就看電力的綠色低碳化的進(jìn)程了。

本文作者：崔東樹(shù)，本文來(lái)源：崔東樹(shù)，原文標題：《中國汽油消費已達峰-乘用車(chē)碳達峰基本實(shí)現》

風(fēng)險提示及免責條款 市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

關(guān)鍵詞： 新能源車(chē) 同比增長(cháng) 基本實(shí)現