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A股一周策略前瞻:政策底得到確認,強勢反彈后關(guān)注什么?


【資料圖】

1、分析師態(tài)度

本周策略觀(guān)點(diǎn)都轉向積極,政策底確認得到共識。而在看好的方向上,短期房地產(chǎn)、可選消費等政策強催化更受關(guān)注,中長(cháng)期來(lái)看,成長(cháng)的景氣賽道,消費醫藥的估值切換等也是持續認可的方向。

2、強勢反彈后關(guān)注什么?

招商策略指出,近期在內部防控政策重磅調整、房地產(chǎn)政策邊際進(jìn)一步改善,外部通脹超預期回落、美債收益率加速下行的背景下,A股面臨的利空接連落地。當前A股已經(jīng)類(lèi)似2012年底和2018年底見(jiàn)底回升,進(jìn)入中期反轉的結構性上行周期。根據當前事件驅動(dòng)的特征非常明顯,同時(shí)臨近年底政治局會(huì )議和中央經(jīng)濟工作會(huì )議,如何穩增長(cháng)成為下一個(gè)階段的關(guān)注要點(diǎn)。

三個(gè)方向值得重點(diǎn)關(guān)注:穩地產(chǎn)、加快醫療新基建和數字新基建,對應的行業(yè)結構為龍頭地產(chǎn)、地產(chǎn)鏈消費、醫藥醫療、計算機等行業(yè)。

中信策略也分析道防疫政策調整方向,外部流動(dòng)性預期拐點(diǎn),地緣擾動(dòng)改善三大因素都已明確,分別改善基本面、估值和風(fēng)險偏好,A股全面修復行情已確立,市場(chǎng)易漲難跌。并強調可提高倉位均衡配置,重點(diǎn)關(guān)注政策受益更明顯的精準防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動(dòng)性拐點(diǎn)三條主線(xiàn)。

天風(fēng)策略指出,板塊上,首先情緒修復的是9-10月過(guò)渡演繹長(cháng)期悲觀(guān)預期的港股、大消費、大金融,這也有利于穩住大盤(pán)指數,避免系統性風(fēng)險,搭住市場(chǎng)和經(jīng)濟的臺子。隨后,在中國經(jīng)濟復蘇路徑清晰之前,市場(chǎng)主線(xiàn)大概率回到〖內需且與總量經(jīng)濟關(guān)系不大的方向〗,包括:大安全、海風(fēng)大儲、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、動(dòng)保、電力、醫療服務(wù)。

風(fēng)險提示及免責條款 市場(chǎng)有風(fēng)險,投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議,也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

關(guān)鍵詞: 強勢反彈 風(fēng)險偏好 中國經(jīng)濟