半年內第三次!碧桂園折讓14.8%配售17.8億股,籌資47億港元
12月7日早間,碧桂園在港交所發(fā)布配股融資公告,這是碧桂園30天內第二次配股融資,也是半年來(lái)的第三次。
(資料圖)
據公告,碧桂園此次擬配售共17.8億股股份,價(jià)格為每股股份2.70港元。配售股份占該公司的已發(fā)行股本約6.88%,及擴大后公司已發(fā)行股本約6.44%。
配售事項的所得款項總額及所得款項凈額(扣除配售傭金及其他相關(guān)開(kāi)支及專(zhuān)業(yè)費用后)估計分別為約48.06億港元及不少于約47.41億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計為不少于約2.66港元。
截至周二(12月6日)收盤(pán),碧桂園股價(jià)為3.17港元。這也意味著(zhù)碧桂園此次配股價(jià)格折讓幅度達14.8%。
實(shí)際上,上個(gè)月碧桂園才剛剛完成一輪配股融資。
11月15日,碧桂園發(fā)布公告稱(chēng),公司以每股2.68港元的價(jià)格,配售14.63億股新股,募集資金總額約為39.2億港元,所募款項凈額將用于境外債項進(jìn)行再融資及一般營(yíng)運資金。當時(shí)配售價(jià)折讓幅度為18%。
此外,早在7月份,碧桂園也已進(jìn)行過(guò)一次配股,配售價(jià)格為每股3.25港元,折讓12.6%,承配人認購股份合計8.7億股,配售所得款項凈額約27.90億港元。
三次配股,碧桂園共融資凈額約114億港元。但碧桂園頻頻折價(jià)配股一度引發(fā)爭議,市場(chǎng)對前兩輪配股反應也十分負面,配股消息公布后,碧桂園股價(jià)均大跌15%。
在碧桂園2022年度中期業(yè)績(jì)會(huì )上,被問(wèn)及公司為何在股價(jià)不算是很有優(yōu)勢的時(shí)候配股時(shí),碧桂園CFO伍碧君表示,在股價(jià)較高的時(shí)候公司認為沒(méi)有需要進(jìn)行配股,之前沒(méi)有預判到行業(yè)如此寒冷。一是當股價(jià)跌到3港元多的時(shí)候,市場(chǎng)也比較悲觀(guān),不確定銷(xiāo)售何時(shí)回暖;二是在債券市場(chǎng)看到機會(huì ),就希望在三張報表間平衡,股權融資所得的錢(qián)主要用于債券回購,這也是對報表的一個(gè)修復動(dòng)作。
近來(lái),地產(chǎn)寒冬迎來(lái)拐點(diǎn),政策端多重利好持續釋放,“三箭齊發(fā)”之后,碧桂園獲得了超3000億銀行授信支持。
連續利好也推動(dòng)碧桂園股價(jià)反彈。自11月1日以來(lái),碧桂園股價(jià)從最低1港元持續走高,累計上漲217%。
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