12月9日早間，融創(chuàng )中國披露債務(wù)重組的有關(guān)情況。

融創(chuàng )中國稱(chēng)，集團一直在與集團發(fā)行的本金總額約為91億美元的優(yōu)先票據及其他境外債務(wù)（“現有債務(wù)”）的若干持有人（不包括公司計劃雙邊溝通的若干有抵押境外債務(wù)的持有人）及其顧問(wèn)進(jìn)行溝通與建設性接洽，以推動(dòng)經(jīng)各方同意的集團境外債務(wù)重組方案的制定。該現有債務(wù)持有人已成立的境外債權人小組 （“債權人小組”）共同持有或控制超過(guò)30%的現有債務(wù)本金總額。

關(guān)于初步重組框架，公告顯示主要內容包括：降杠桿計劃，公司擬將現有債務(wù)中的30億美元至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具，以實(shí)現可持續的資本結構，能夠持續運營(yíng)，同時(shí)也解決了境外債權人的顧慮。公司正與債權人小組探討不同的結構，以實(shí)現降杠桿的目標；將剩余現有債務(wù)兌換為新的以美元計價(jià)公開(kāi)票據（“新票據”），期限為自重組生效之日起的2-8年。

(資料圖)

為了集團提供適當的時(shí)間以恢復運營(yíng)及流動(dòng)性，預計新票據在重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付，之后相關(guān)利息再以現金支付；若干資產(chǎn)的處置所得款項凈額（如有）將作為償還新票據的額外資金來(lái)源；及向支持重組方案的債權人提供同意費。

截至目前，融創(chuàng )中國已成功達成境外債及境內公開(kāi)債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。

融創(chuàng )中國表示，對于重組前受益于同一組擔保物價(jià)值的所有現有債務(wù)，公司擬通過(guò)香港或開(kāi)曼群島的安排計劃實(shí)施重組計劃。對于重組前以境內或境外資產(chǎn)作為增信的債務(wù)，公司計劃在雙邊的基礎上與相關(guān)境外債權人溝通解決。

截至目前，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。集團預計將繼續與債權人小組進(jìn)行積極和建設性的對話(huà)，并保持相向而行的良好勢頭，以盡快落實(shí)重組方案的條款。

根據融創(chuàng )中國的披露，截至6月30日，公司的有息負債金額中，境外有息負債本金額約110億美元，其中有約37億美元的原始到期日為2022年底前。

此外，融創(chuàng )中國還對公司物業(yè)板塊的現金情況進(jìn)行了預測。

融創(chuàng )中國稱(chēng)，由于當前的市場(chǎng)情況，集團物業(yè)開(kāi)發(fā)板塊的資金流動(dòng)性受到限制。截至6月30日，集團物業(yè)開(kāi)發(fā)板塊包含其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的現金余額合計約為1200億元（未經(jīng)審核），其中并表的現金余額約為410億元 （未經(jīng)審核）。該現金大部分存放于項目層面的監管賬戶(hù)。

按照融創(chuàng )中國的預計，未來(lái)七年左右，集團連同其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的開(kāi)發(fā)項目預計產(chǎn)生現金流總額約為3200億元（該金額為償付項目層面債務(wù)后的現金流，且未考慮酒店、商業(yè)、樂(lè )園等持有物業(yè)變現的資金流入，截至2021年末，該資產(chǎn)的賬面價(jià)值約為1300億元）。

融創(chuàng )中國預測現金流總額中約20%可用于集團境外實(shí)體償債；在未來(lái)7年或更長(cháng)時(shí)間內，集團將視市場(chǎng)情況及資產(chǎn)運營(yíng)情況可能考慮逐步出售部分資產(chǎn)（ 如有 ）， 預計將使集團的整體流動(dòng)性增加約600億元。

本文作者：李曉青，來(lái)源：澎湃新聞，原文標題：《融創(chuàng )中國：公開(kāi)債已展期49.7億元，未來(lái)7年或出售資產(chǎn)增加600億流動(dòng)性》

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關(guān)鍵詞： 融創(chuàng )中國 現金余額 聯(lián)營(yíng)公司