作者 | 周智宇 柴旭晨

在二三線(xiàn)電池廠(chǎng)追逐“寧王”的浪潮里，寧王打起了守擂戰。

寧德時(shí)代在12月8日宣布，與眾銳（北京）貿易服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾銳公司”）簽訂了采購協(xié)議，后者將在2024至2030年間，從寧德時(shí)代采購大約123Gwh鋰電池。

(資料圖片僅供參考)

眾銳公司是一家在今年11月剛成立，專(zhuān)門(mén)負責為本田中國、東風(fēng)汽車(chē)和廣汽集團三家車(chē)企采購電池的公司。本田中國董事長(cháng)井上勝史擔任眾銳公司董事長(cháng)。

也就是說(shuō)，寧德時(shí)代這次訂單，就是給本田和它在國內的合資公司提供的，并且一下鎖定了至2030年的訂單。

以目前本田在中國銷(xiāo)售的兩款主力純電車(chē)型e:NS1、e:NP1搭載的電池容量來(lái)算，這筆百Gwh的訂單，能夠解決本田超過(guò)200萬(wàn)輛電池供應問(wèn)題。

這些動(dòng)力電池將在寧德時(shí)代宜春工廠(chǎng)集中生產(chǎn)。按照寧德時(shí)代方面規劃，該工廠(chǎng)在2024年底產(chǎn)能將達到70GWh以上，會(huì )是未來(lái)寧德時(shí)代全球供應鏈當中的重要組成。

值得一提的是，這次合作不是業(yè)內常見(jiàn)的包下生產(chǎn)線(xiàn)，由特定生產(chǎn)線(xiàn)供應的模式。而是寧德時(shí)代與本田簽署戰略合作備忘錄，以謀求長(cháng)期穩定的動(dòng)力電池供應。

按照本田的規劃，其計劃在2027年在中國推出10款新的純電車(chē)型，至2030年在中國電動(dòng)車(chē)年銷(xiāo)量達到80萬(wàn)輛（廣汽本田、東風(fēng)本田各40萬(wàn)輛）的目標。寧德時(shí)代則成為本田實(shí)現這一目標的重要支撐。

萬(wàn)家新能源主題基金經(jīng)理歐子辰認為，這筆訂單驗證了寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域的競爭力，也將有效鞏固寧德時(shí)代在全球范圍內的裝機份額。

根據SNE Research最新發(fā)布的數據，1-10月，寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額為37.7%，較去年年底的32.6%上漲5個(gè)百分點(diǎn)。

按照開(kāi)源證券等機構的測算，以寧德時(shí)代此次和本田的動(dòng)力電池采購量來(lái)算，本田的年采購量將僅次于特斯拉，成為寧德時(shí)代的第二大客戶(hù)。

當然這個(gè)測算有些靜態(tài)，不過(guò)也足以表明這筆訂單對寧德時(shí)代的重要性。目前Top10的電池廠(chǎng)商能夠走到如今，均離不開(kāi)大客戶(hù)的支持。正如比亞迪之于弗迪電池、廣汽之于中創(chuàng )新航，即便是“寧王”的崛起，離不開(kāi)早期寶馬的扶持以及后來(lái)特斯拉的全球熱銷(xiāo)。

東吳證券則分析稱(chēng)，2022年至2024年是電池廠(chǎng)獲得2025-2030年定點(diǎn)的窗口期。

也就是說(shuō)，接下來(lái)兩年多的時(shí)間里，電池廠(chǎng)商斬獲的訂單，將決定其接下來(lái)在手的訂單量，進(jìn)而影響到未來(lái)五至八年的市場(chǎng)格局。

在寧王、迪王之后，蜂巢能源、中創(chuàng )新航、欣旺達等二線(xiàn)電池廠(chǎng)商都在加速擴展客戶(hù)。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，寧德時(shí)代在國內動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)份額，已從去年年底的52.1%降至前11月的48.02%；同步的則是中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達和億緯鋰能動(dòng)輒兩倍的市占率增長(cháng)。

寧德時(shí)代也深諳此點(diǎn)，海外大客戶(hù)成了它發(fā)力的重點(diǎn)。在4月寧德時(shí)代德國工廠(chǎng)正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可后，寧德時(shí)代又在8月宣布，豪擲逾500億元，在匈牙利投建100GWh產(chǎn)線(xiàn)，而這也是其迄今公布的最大規模的單體投資項目。其目的就是為了拿下奔馳、大眾、寶馬和?Stellantis?等歐洲車(chē)企。

可以看到，今年寧德時(shí)代拿下了海內外眾多車(chē)企的訂單，或簽署合作協(xié)議。

據華爾街見(jiàn)聞不完全統計，今年以來(lái)寧德時(shí)代官宣的電池合作項目就有9個(gè)，其中7個(gè)來(lái)自海外。包括歐洲客車(chē)公司Solaris、福特、寶馬、美國?FlexGen、美國?Primergy?、VinFast?及日本大發(fā)等都是寧德時(shí)代的合作對象，其中與寶馬合作也是個(gè)高達數百億元的大單?，F代汽車(chē)也有在2024年采用寧德時(shí)代CTP電池組到其新型電動(dòng)車(chē)上的計劃。

這些老牌車(chē)企在選擇寧德時(shí)代時(shí)，也都提到他們尋求的是供應鏈上合作要偏向穩妥和長(cháng)期的穩定。這群燃油時(shí)代的佼佼者、弄潮兒，在電動(dòng)車(chē)時(shí)代里也希望借著(zhù)寧德的產(chǎn)能、產(chǎn)品優(yōu)勢，追回他們失去的時(shí)光以及市場(chǎng)份額。

尤其是在經(jīng)歷了過(guò)去兩年供應鏈受阻造成的“電池荒”之后，穩定的動(dòng)力電池供應以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能，成為車(chē)企、電池廠(chǎng)商所追求的“確定性”。

中國動(dòng)力電池創(chuàng )新聯(lián)盟副秘書(shū)長(cháng)王子冬也在近期的一場(chǎng)論壇上表示，接下來(lái)市場(chǎng)可能出現動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩，引發(fā)市場(chǎng)整合的情況。二三線(xiàn)電池生產(chǎn)企業(yè)大規模供應經(jīng)驗不足，卻盲目擴張，最終會(huì )因產(chǎn)能利用率低，走向被兼并重組。

“寧王”接連斬獲大客戶(hù)訂單，則是這場(chǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)品競賽的一個(gè)側寫(xiě)。未來(lái)的競爭很殘酷，想要活下去，只能拼盡全力地去爭奪客戶(hù)了。

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關(guān)鍵詞： 也就是說(shuō) 市場(chǎng)份額