4月14日，鋰電池、光伏、儲能等多個(gè)新能源細分表現活躍。

(資料圖)

催化上，鋰電池方面，近日碳酸鋰價(jià)格持續下跌，浙商證券表示，碳酸鋰價(jià)格下降超出市場(chǎng)預期，創(chuàng )逾一年新低，促進(jìn)動(dòng)力電池、儲能等生產(chǎn)成本的降低，中下游環(huán)節盈利將邊際改善。

光伏、風(fēng)電方面，近日國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導意見(jiàn)》提出，2023風(fēng)電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將創(chuàng )下歷史新高。此外，從一季報角度來(lái)看，華寶證券指出，從已發(fā)布的業(yè)績(jì)及預告情況來(lái)看，預計2023一季度及全年光伏頭部企業(yè)盈利確定性較強。

碳酸鋰價(jià)格暴跌超60%，利于下游降本

4月13日，據上海鋼聯(lián)的數據，電池級碳酸鋰價(jià)格每噸下跌4000元，均價(jià)報19.5萬(wàn)元/噸。這也意味著(zhù)，不到半年時(shí)間，電池級碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格從每噸近60萬(wàn)元跌破20萬(wàn)元，跌幅超過(guò)60%。

浙商證券表示，碳酸鋰價(jià)格下降超出市場(chǎng)預期，創(chuàng )逾一年新低，促進(jìn)動(dòng)力電池、儲能等生產(chǎn)成本的降低，中下游環(huán)節盈利將邊際改善。

第一，利好下游車(chē)企和儲能企業(yè)成本降低、以?xún)r(jià)換量。

據中郵證券此前研報測算，碳酸鋰單噸價(jià)格從60萬(wàn)元到30萬(wàn)元，對應磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬(wàn)/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對于單車(chē)帶電量55kwh的電動(dòng)車(chē)而言，電池成本約下降1萬(wàn)元，疊加其他環(huán)節材料價(jià)格下行，電池端成本下降。

中航證券也表示，在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著(zhù)鋰價(jià)下降強預期，下游主要領(lǐng)域需求有望進(jìn)一步得到提振，若未來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續下降，有利于下游車(chē)企和儲能企業(yè)的成本降低、以?xún)r(jià)換量。

第二，行業(yè)格局或將迎來(lái)重新洗牌。

據證券日報，多位受訪(fǎng)業(yè)內人士也預計，隨著(zhù)鋰價(jià)不斷走低，鋰礦企業(yè)將迎來(lái)洗牌，部分中小礦企將退出市場(chǎng)，未來(lái)行業(yè)集中度會(huì )進(jìn)一步提升。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，此前下游企業(yè)為上游打工的現象將逆轉，產(chǎn)業(yè)鏈利潤會(huì )重新分配。

此外據動(dòng)力電池聯(lián)盟數據，2023前兩月行業(yè)TOP5寧德時(shí)代/比亞迪/中創(chuàng )新航/國軒高科/億緯鋰能裝機量市占率分別為44%/34%/69%/49%/4%，與2022全年的48%/23%/7%/5%/2%相比，龍一地位較為穩固，龍二市占率大幅度提升。

中航證券表示，隨著(zhù)鋰價(jià)持續下行加速行業(yè)降價(jià)出清，行業(yè)格局或將迎來(lái)重新洗牌，企業(yè)供應鏈及產(chǎn)能管理重要性將進(jìn)一步凸顯。

風(fēng)光裝機目標再創(chuàng )新高

4月12日，國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導意見(jiàn)》，申萬(wàn)宏源表示，能源局歷年的《意見(jiàn)》都是本年度能源相關(guān)工作的規劃性文件，可參考價(jià)值極高。

具體內容來(lái)看，其指出上一年意見(jiàn)規劃2022年我國發(fā)電裝機容量達到26億千瓦左右，相比于2021年增加約2.2億千瓦，其中新增頂峰發(fā)電能力8000萬(wàn)千瓦，風(fēng)電光伏新增裝機達到1.4億千瓦。

實(shí)際情況來(lái)看，2022年底我國發(fā)電裝機容量25.64萬(wàn)千瓦，沒(méi)有達到規劃，主要是新能源和火電裝機未達目標，2022年

新能源實(shí)際裝機1.18億千瓦（低于規劃2200萬(wàn)千瓦）。

其指出，而2023年意見(jiàn)則明確2023年電源裝機要達到27.9億千瓦（新增2.26億千瓦），其中風(fēng)電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將創(chuàng )下歷史新高。

《意見(jiàn)》提到，2023非化石能源占能源消費總量比重提高到18.3%左右（2022為17.3%），風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì )用電量的比重達到15.3%（2022年為13.7%）。中信建投表示，綜合來(lái)看能源結構轉型仍在積極穩妥推進(jìn)，新能源有望維持高增長(cháng)。

此外，據華創(chuàng )證券梳理，近日各省陸續公布2023年風(fēng)光項目建設規劃，光伏項目增長(cháng)明顯。

4月6日，廣東省能源局發(fā)布《關(guān)于下達2023年地面集中式光伏電站開(kāi)發(fā)建設方案》的通知，2023年計劃新增光伏并網(wǎng)規模7.34GW。

4月6日，貴州省能源局發(fā)布《省能源局關(guān)于下達貴州省2023年度風(fēng)電光伏發(fā)電建設規模項目計劃（第一批）的通知》，貴州省2023年度風(fēng)電光伏發(fā)電建設規模項目計劃為30.40GW，第一批下達項目計劃為17.81GW，其中光伏項目4.37GW。

華創(chuàng )證券表示，從規模上來(lái)看，2022全年廣東、貴州新增光伏裝機分別為5.70GW、2.83GW，2023年光伏項目規劃并網(wǎng)容量明顯高于去年裝機量。

儲能裝機大增

據華安證券統計，上周儲能新增10個(gè)招標項目，5個(gè)中標項目，數量上較上周有所增加，涉及獨立儲能、配儲、火儲聯(lián)合AGC調頻等不同項目。裝機量環(huán)比上漲211.54%。

另外在近期，碳酸鋰宣布將在上海新建一座超級工廠(chǎng)Megafactory，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)該公司的超大型商用儲能電池Megapack。初期規劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬(wàn)臺，儲能規模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)，項目計劃于2023年第三季度開(kāi)工，2024年第二季度投產(chǎn)。

Megapack于2019年發(fā)布，主要應用于公用事業(yè)和大型工商業(yè)領(lǐng)域，每個(gè)Megapack都是在工廠(chǎng)完全組裝而成，擁有最大存儲3MWh的容量和1.5MW的逆變器容量。截至2022年底，Megapack全球儲備訂單超過(guò)10GWh，主要來(lái)源于美國。

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