光伏大時(shí)代，內蒙古堪稱(chēng)是從一個(gè)碳基能源向硅基能源成功轉型的樣本：以前提起內蒙，第一印象是煤，是包頭這樣的草原鋼城，而現在提起內蒙，是光風(fēng)大基地，是綠色硅都。

在這一輪硅料暴跌中，受傷的除了企業(yè)，還有地方政府。多晶硅規劃能產(chǎn)和產(chǎn)量均位列全球第一的內蒙古，手握200萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，自然也首當其沖。面對硅料擴產(chǎn)同樣兇猛的青海、新疆、四川、寧夏等地，內蒙古能否憑借自身競爭優(yōu)勢卷別人，還是一樣被卷？

硅料巨頭相聚包頭

內蒙古多地都有發(fā)展多晶硅的優(yōu)勢——便宜的能源。內蒙古的電力成本在0.2元/KWH左右。這個(gè)價(jià)格遠低于東南沿海省份，也低于水電資源富集的四川樂(lè )山、云南曲靖及昭通等地。在電價(jià)上能拼得過(guò)內蒙古的，也就只有新疆、青海了。當然，新疆、青海目前也是多晶硅企業(yè)扎堆的地區。

因此，在擁硅為王的年代，內蒙古各市都會(huì )把高耗能的多晶硅產(chǎn)業(yè)作為招商引資的重點(diǎn)。據趕碳號統計，目前內蒙各市現在形成多晶硅產(chǎn)業(yè)規模的主要有：包頭、烏海、巴彥淖爾、鄂爾多斯、呼和浩特等5地。全球排名前四的硅料企業(yè)通威、協(xié)鑫、大全、新特全部在內蒙古建有生產(chǎn)基地或者正在推進(jìn)中的生產(chǎn)基地。

(資料圖片)

產(chǎn)能和產(chǎn)量規模排名第一的，當屬包頭。目前，包頭已經(jīng)投產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)量至少有31.2萬(wàn)噸/年。2022年全球多晶硅產(chǎn)量為93.8萬(wàn)噸，包頭一市就占了三分之一。而包頭的多晶硅規劃產(chǎn)能則超過(guò)了100萬(wàn)噸，占到整個(gè)內蒙古規劃產(chǎn)能的一半以上。目前，每萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能的投資大約在8-10億元。100萬(wàn)噸的多晶硅項目，意味著(zhù)至少會(huì )帶動(dòng)當地800-1000億的固定資產(chǎn)投資。

在這一輪硅料“互卷”模式中，包頭競爭優(yōu)勢明顯。這主要是因為，相較其他地方，包頭落地的光伏項目清一色的都是上市公司、實(shí)力雄厚的頭部企業(yè)，除非發(fā)生系統性風(fēng)險，毀約的可能性不大。

從碳基能源到硅基能源，從草原鋼城到綠色硅都，這就是包頭。

包頭在多晶硅產(chǎn)業(yè)之所以能領(lǐng)跑全國，與其超前的戰略眼光和執行力密不可分。2017年，包頭被國家納入首批“老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區”。包頭開(kāi)始布局晶硅產(chǎn)業(yè)及關(guān)聯(lián)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而彼時(shí)，正處于光伏產(chǎn)業(yè)相對低谷的時(shí)候。

硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“牛鼻子”，對下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)明顯，包頭現已形成工業(yè)硅-多晶硅料-單晶拉棒-切片-電池片-光伏組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而下游的成熟產(chǎn)業(yè)配套，又進(jìn)一步反哺并支撐、鞏固包頭多晶硅產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

截至2022年底，包頭吸引了晶澳、阿特斯、雙良、弘元、美科等單晶拉棒企業(yè)，以及東方日升等組件企業(yè)，擁有單晶硅棒133GW、切片46GW、組件8GW。去年，包頭甚至成為全國首批光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān)的城市。多晶硅對于包頭的貢獻，可謂功不可沒(méi)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，體現為包頭強大的招商能力。根據內蒙古官方消息：2022年內蒙古全區營(yíng)商環(huán)境評估排名前三的盟市為鄂爾多斯市、呼和浩特市、包頭市。但是國內到位資金情況以及先進(jìn)制造業(yè)招商兩個(gè)指標方面，包頭市均排名第一。

巴彥淖爾招商雖積極，落地很佛系

與重視“資金到位情況”、強調執行力的包頭相比，規劃產(chǎn)能排名第二的是巴彥淖爾市，它對招商項目的標準太低了。

最近宣布延期投產(chǎn)的項目，正是東立集團位于巴彥淖爾的項目。2014年，東立集團6萬(wàn)噸多晶噸項目開(kāi)工建設，其中一期1.2萬(wàn)噸，二期4.8萬(wàn)噸。2021年，東立已擁有1.2萬(wàn)噸產(chǎn)能。二期項目4.8萬(wàn)噸，原計劃在本月底投產(chǎn)。

對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，項目延期是很正常的事情。一般來(lái)說(shuō)，多晶硅項目的建設周期最長(cháng)不過(guò)18個(gè)月，但是東立光伏的這個(gè)項目卻搞了9年。本來(lái)是“貨真價(jià)實(shí)”的“爛尾工程”的重啟，結果重啟到了一半，突然決定斷電、強行關(guān)機了。

雖然在外界看來(lái)東立在巴彥淖爾的項目，執行力等各方面條件差一些。但是巴彥淖爾對東立集團非?？粗?。

今年5月8日，巴彥淖爾烏拉特前旗人民政府在武漢舉行東立集團年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅項目簽約儀式。巴彥淖爾市以及烏拉特前旗主要領(lǐng)導參加。資料顯示，東立集團20萬(wàn)噸高純多晶硅項目建設地點(diǎn)位于內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗工業(yè)園區，總投資170億元，計劃于2023年12月開(kāi)建，2025年12月投產(chǎn)。

除此之外，5月10日，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗人民政府與匯能集團成功簽訂硅基一體化項目框架協(xié)議：總投資150億元，年產(chǎn)工業(yè)硅30萬(wàn)噸、年產(chǎn)多晶硅15萬(wàn)噸硅基材料項目。硅料跌價(jià)如此迅猛，不知道新手匯能集團能否履約。

除了東立集團、匯能集團外，巴彥淖爾市還有一個(gè)“不靠譜”的合作對象——江蘇陽(yáng)光。

2021年12月，巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府與江蘇陽(yáng)光集團簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目框架合作協(xié)議。根據協(xié)議，江蘇陽(yáng)光集團擬在巴彥淖爾市烏拉特前旗投建10萬(wàn)噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目，總投資351.5億元。江蘇陽(yáng)光本身就“沒(méi)錢(qián)”，此外其已明確放棄包頭項目，轉投寧夏，繼續巴彥淖爾市的協(xié)議的可能性有多少？

巴彥淖爾市的3家硅料企業(yè)，合計51萬(wàn)噸的規劃產(chǎn)能，目前僅投產(chǎn)1.2萬(wàn)噸，準備投產(chǎn)4.8萬(wàn)噸。2022年內蒙古自治區新簽約項目立項手續辦結率78.9%，開(kāi)工率67.5%，新開(kāi)工項目竣工率49.4%。不知道巴彥淖爾市情況如何？

照現在的多晶硅行業(yè)，巴彥淖爾市會(huì )不會(huì )被企業(yè)集中跳單？一堆招商訂單，會(huì )不會(huì )空歡喜？

呼市鄂爾多斯烏海，各有短長(cháng)?

要說(shuō)內蒙古各地市對多晶硅有多歡迎，協(xié)鑫科技感觸肯定最深。

除了包頭項目外，協(xié)鑫科技和TCL聯(lián)手在呼和浩特投資的10萬(wàn)噸顆粒硅目前已開(kāi)工；與東立集團成立協(xié)鑫東立，其中一期烏海年產(chǎn)10萬(wàn)噸顆粒硅及15萬(wàn)噸納米硅項目，去年9月舉行了開(kāi)工儀式。

按這個(gè)邏輯，也不能說(shuō)東立集團沒(méi)有做多晶硅的實(shí)力和決心。原因一是其已經(jīng)有了1.2萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，曾經(jīng)行業(yè)排名前十；原因二是其有一個(gè)有實(shí)力的合作伙伴——協(xié)鑫科技。

此外，烏海還有一個(gè)重大的項目來(lái)自東方希望。

烏海東晶光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項目，該項目計劃投資283.9億元，建設期2年，建設地點(diǎn)為海勃灣產(chǎn)業(yè)園，建設內容包括2023年計劃建設12.5萬(wàn)噸多晶硅及配套設施。

相對較為冷靜的地方是鄂爾多斯。其主要兩個(gè)項目：

一個(gè)來(lái)自潤陽(yáng)悅達光伏裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈科技示范項目。該項目總投資178億元，其中，8萬(wàn)噸高純多晶硅占地面積1000畝，總投資80億元，已于2023年1月份開(kāi)工建設。

另一個(gè)來(lái)自上市公司鄂爾多斯，它曾經(jīng)在多晶硅項目上栽過(guò)跟頭，現在把業(yè)務(wù)重新拾起來(lái)，行動(dòng)很謹慎，預計今年7月份，產(chǎn)能將達到2.2萬(wàn)噸。

后記

內蒙古所有的項目盤(pán)點(diǎn)下來(lái)，規劃產(chǎn)能已超200萬(wàn)噸。當然我們的統計并不完全，實(shí)際的產(chǎn)能規劃肯定會(huì )更多。

這些項目，對有的地方來(lái)說(shuō)意味著(zhù)GDP，對有的地方可能卻是“雷”。在上幾輪的多晶硅投資潮，內蒙古一直是投資熱土，當然也是爛尾項目聚集地。這

項目包括現在正被盤(pán)活的鄂爾多斯項目、聚光項目、東立項目，以及死掉難覓蹤跡的企業(yè)東磁光大、正大林源等等。

多晶硅招商，拼到最后，還是綜合能力，綜合實(shí)力。多晶硅開(kāi)卷，也會(huì )先從那些競爭能力差的地方開(kāi)始。

本文來(lái)源于趕碳號科技，原文標題為《200萬(wàn)噸規劃，2000億投資！硅料開(kāi)卷，先卷內蒙古？》

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