新能源的上半場(chǎng)是電動(dòng)化的迭代，下半場(chǎng)是智能化的革命。

中國在上半場(chǎng)的電動(dòng)化戰役中打得非常成功，以遠超原定目標的高增速銷(xiāo)量和新能源滲透率，一舉奠定了長(cháng)達八年的全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)的地位。

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如今戰勢已經(jīng)席卷到下半場(chǎng)，在智能化這個(gè)新的戰場(chǎng)中，目前中國、歐洲和美國這三大新能源汽車(chē)市場(chǎng)再次回到同一起跑線(xiàn)。中國能否借助上半場(chǎng)電動(dòng)化的巨大優(yōu)勢，再次在商業(yè)化的競爭中搶先一步，成功步入第一梯隊？

今年上半年，國內主流的新能源車(chē)企紛紛定下NOA的城市試點(diǎn)工作和具體規劃目標，一如曾經(jīng)定下的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和滲透率目標。自動(dòng)駕駛L3級別也正逐步從新能源車(chē)企推廣自家車(chē)型的一個(gè)噱頭，轉變?yōu)橹髁餍履茉雌?chē)車(chē)型必備的一個(gè)標簽，今年有望成為智能駕駛L3級別的落地元年。

1、厚積薄發(fā)，今年有望成為智能駕駛L3級別落地元年

根據國內和SAE的汽車(chē)駕駛自動(dòng)化的5個(gè)級別標準來(lái)看，L3級別和L2級別雖然僅僅有一級之差，卻是必不可缺少的一步，代表的是輔助駕駛正式向自動(dòng)駕駛過(guò)渡的重要階段。

L3級別之前更多是一個(gè)技術(shù)積累的過(guò)程，所具備的功能也多為AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）,ACC（自適應巡航）和APA（自動(dòng)泊車(chē)輔助）等輔助功能。

本質(zhì)上這些功能并不能實(shí)現“解放雙手”的目的，但卻并不可缺少，因為這能夠讓司機逐步適應智能駕駛的功能和操作，并在技術(shù)成熟，滲透率高起來(lái)以后，厚積薄發(fā)一舉進(jìn)入L3級別自動(dòng)駕駛階段。

目前來(lái)看，時(shí)機已經(jīng)逐步成熟。

首先，作為自動(dòng)駕駛的主力軍，新能源汽車(chē)在國內發(fā)展極為迅猛且受到市場(chǎng)和消費者的廣泛認可。載體數量的迅速增長(cháng)，也為智能駕駛從L2級別向L3級別的邁進(jìn)提供了重要助力。

增量方面，今年上半年國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高達374.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)44.1%，新能源汽車(chē)滲透率高達28.3%，已經(jīng)提前完成國內定下的2025年25%的目標。存量方面，截止今年上半年，國內的新能源汽車(chē)保有量達到1620萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的4.9%。燃油車(chē)其實(shí)從2018開(kāi)始基本上就已經(jīng)增長(cháng)乏力，未來(lái)乘用車(chē)銷(xiāo)量的增速基本上是由新能源汽車(chē)引領(lǐng)，這個(gè)占比將會(huì )繼續迅速攀升。其次，由于智能駕駛軟硬件的高成本，此前智能駕駛功能大多只是高端豪華車(chē)型的標配。45萬(wàn)元以上價(jià)位的高端車(chē)型的L2及以上級別的滲透率在30%左右，但是作為真正銷(xiāo)量主力的15萬(wàn)元以下價(jià)位車(chē)型的L2及以上級別的滲透率卻只有10%左右，差距巨大。

不過(guò)，智能駕駛功能正逐步從車(chē)企推廣自家車(chē)型的一個(gè)噱頭，轉變?yōu)橹髁餍履茉雌?chē)必備的一個(gè)標簽。尤其是新能源車(chē)企，無(wú)論價(jià)位高低，旗下車(chē)型基本上都開(kāi)始向智能駕駛靠攏，例如吉利的15萬(wàn)元價(jià)位的車(chē)型博越L就搭配了L2級別系統。

新能源車(chē)企的大力推進(jìn)不僅使得新能源汽車(chē)的智能駕駛滲透率提升迅速，也帶動(dòng)了整體乘用車(chē)的滲透率水平。今年上半年，總體的純電動(dòng)乘用車(chē)和插電混動(dòng)乘用車(chē)的L2?級及以上滲透率分別達到50%和60%左右，總體乘用車(chē)L2級別及以上滲透率也從此前的20%提升至35%左右。

2、主流車(chē)企智能駕駛系統對比

隨著(zhù)L2級別智能駕駛功能的日益成熟，主流車(chē)企也開(kāi)始將重心轉移至L3級別。也正是因為眾多車(chē)企的大力研發(fā)和支持，今年有望成為國內智能駕駛L3級別的落地元年。

目前在L3級別智能駕駛系統走在前面的新能源車(chē)企，基本上都已經(jīng)宣布在今年年內進(jìn)行NOA的城市試點(diǎn)工作。主要包括特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、理想和華為系車(chē)企（問(wèn)界和阿維塔）等新能源車(chē)企，此次國內的造車(chē)新勢力明顯領(lǐng)先傳統車(chē)企一步，位列第一梯隊。

具體來(lái)看，國內的新能源車(chē)企在智能駕駛系統的定價(jià)和落地場(chǎng)景的選擇上都較為統一。除了理想汽車(chē)選擇免費開(kāi)放，其他新能源車(chē)企的系統價(jià)格基本上集中在3.5萬(wàn)元至4萬(wàn)元之間，遠低于特斯拉FSD的6.4萬(wàn)元。

從特斯拉和國內新能源車(chē)企的場(chǎng)景路徑來(lái)看，各大造車(chē)新勢力選擇的都是由高速公路向城市逐步迭代，降低初始的圖像和路段識別難度，隨后循序漸進(jìn)的轉變?yōu)楦唠y度的城市路線(xiàn)。

后續，國內新能源車(chē)企選擇的NOA試點(diǎn)城市也基本上定在高新能源汽車(chē)滲透率的北京、上海和深圳等城市。

而不同的點(diǎn)則集中在技術(shù)路線(xiàn)的選擇和部分硬件的差別，特斯拉是全面擁抱純視覺(jué)路線(xiàn)，所以并不會(huì )搭載激光雷達，此前甚至不使用毫米波雷達，主打基于攝像頭的高級別智能駕駛。

而國內造車(chē)新勢力均采用攝像頭+激光雷達+高精地圖的技術(shù)路線(xiàn)（華為和小鵬對高精地圖的依賴(lài)度在下降），堆積各種硬件設備，形成感知層面的多重加碼。兩種技術(shù)路線(xiàn)暫時(shí)不分優(yōu)劣，但大部分車(chē)企還是對純視覺(jué)路線(xiàn)表示質(zhì)疑，選擇了攝像頭疊加雷達路線(xiàn)。當然，誰(shuí)將成為最終的主流還需后續自動(dòng)駕駛長(cháng)久實(shí)際的考驗。隨著(zhù)國內新能源汽車(chē)量級和L2級別智能駕駛功能滲透率的雙重提升，以及新能源車(chē)企們在智能駕駛領(lǐng)域的不斷加碼，智能駕駛功能能夠持續不斷累積行駛里程、突發(fā)事故、地圖位置等相關(guān)數據，性能也將得到不斷得到增強。

在智能化這個(gè)新的下半場(chǎng)戰場(chǎng)中，中國的L3功能正在逐步落地，不僅相應的法律規定正一一出臺，適用場(chǎng)景從高速向城市拓展，而且技術(shù)水平也在不斷更新?lián)Q代，車(chē)企紛紛大力投入研發(fā)。電動(dòng)化趨勢正高速轉型為智能化趨勢，相信今年就有望看到智能駕駛拐點(diǎn)的到來(lái)。

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