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智通財經(jīng)APP訊，業(yè)聚醫療(06929)于2022年12月13日-12月16日招股，擬全球發(fā)售5463.3萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.80港元;每手500股;預期股份將于2022年12月23日(星期五)上午9時(shí)正開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

該公司是一家專(zhuān)營(yíng)經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療(PCI)及經(jīng)皮腔內血管成形術(shù)(PTA)手術(shù)介入器械的全球主要醫療器械制造商。PCI及PTA市場(chǎng)屬規模小且集中的專(zhuān)營(yíng)市場(chǎng)。公司總部設于中國香港，該公司的產(chǎn)品不但銷(xiāo)往全球逾70個(gè)國家和地區，該公司也是唯一一家總部設在中國，且在包括日本、歐洲及美國在內的所有主要海外PCI球囊市場(chǎng)排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外，該公司亦專(zhuān)攻冠狀動(dòng)脈支架產(chǎn)品，并積極將公司的業(yè)務(wù)擴展至神經(jīng)血管介入及結構性心臟病領(lǐng)域。

該公司的經(jīng)調整年內利潤(非香港財務(wù)報告準則計量指標)由2020年的710萬(wàn)美元增加201.4%至2021年的2140萬(wàn)美元，經(jīng)調整期內利潤由截至2021年6月30日止6個(gè)月的1100萬(wàn)美元增加11.8%至截至2022年6月30日止6個(gè)月的1230萬(wàn)美元。

按發(fā)售價(jià)8.80港元計算，公司將從全球發(fā)售獲得的所得款項凈額約3.668億港元，其中，約30%用于公司的在研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及商業(yè)化;約54.2%用于擴大該公司的產(chǎn)能;約10.8%用于旨在擴大公司的產(chǎn)品組合及增強公司的研發(fā)能力而進(jìn)行的潛在戰略收購;5%用作營(yíng)運資金及用于其他一般企業(yè)事項。

此外，公司已與富陽(yáng)產(chǎn)業(yè)基金投資管理(基石投資者)訂立一份基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在若干條件的規限下，按發(fā)售價(jià)認購總金額為3.14億港元可供購買(mǎi)的一定數目的發(fā)售股份，基石投資者將按發(fā)售價(jià)8.80港元認購的發(fā)售股份總數將為3568.15萬(wàn)股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下發(fā)售股份的約65.31%及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約4.31%。

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