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天天微速訊:通脹降溫 投資者押注美聯(lián)儲明年加息25基點(diǎn)概率升至近六成


【資料圖】

隨著(zhù)美國11月通脹降溫幅度超過(guò)預期,投資者周二加大了對美聯(lián)儲將在2023年初繼續下調加息幅度的押注。

芝商所FedWatch工具顯示,在2023年2月1日的政策決定中,加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為57.3%,而一天前,這一可能性為35.1%。

假如聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì )(FOMC)在明年的第一次會(huì )議上加息25個(gè)基點(diǎn),這將使聯(lián)邦基金利率處于4.5%-4.75%的范圍。

投資者還推高了美聯(lián)儲將在3月22日暫停加息的可能性,概率從前一天的9.2%升至24.4%。但期貨定價(jià)也反映了投資者對美聯(lián)儲加息25至50個(gè)基點(diǎn)的預期。

這一變化是在11月CPI數據出爐后發(fā)生的,美國勞工部表示,由于食品和住房的價(jià)格漲幅放緩,11月的整體消費者價(jià)格指數(CPI)同比上漲7.1%,媒體調查的經(jīng)濟學(xué)家預估中值為7.3%。此外,11月的CPI是自2021年12月以來(lái)的最低值,當時(shí)的通脹率為7%。剔除價(jià)格波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后,核心CPI同比增長(cháng)6%,低于6.1%的預測值。

Comerica Bank的首席經(jīng)濟學(xué)家Bill Adams在周二的一份報告中寫(xiě)道:“如果通脹繼續下降,美聯(lián)儲可能將能夠在2023年秋季開(kāi)始降息。但這一過(guò)程預計將是非常漸進(jìn)的,因為美聯(lián)儲不希望因經(jīng)濟過(guò)快地重新加速導致通脹反彈而陷入困境?!?/p>

在11月通脹數據發(fā)布后的一天,FOMC預計將進(jìn)行2022年第七次也是最后一次加息。

Adams稱(chēng):“由于美聯(lián)儲可能在本周將他們的基準利率提高50個(gè)基點(diǎn),然后可能會(huì )在接下來(lái)的兩次會(huì )議上提高25個(gè)基點(diǎn),屆時(shí),美聯(lián)儲的短期利率可能會(huì )高于CPI通脹率。這可能將足以讓美聯(lián)儲暫停他們的加息周期,聯(lián)邦基金利率目標將在4.75%-5.00%之間?!?/p>

11月CPI數據公布后,美國股市大漲,而美國國債收益率下跌,美元兌一籃子貨幣的匯率下滑。美元指數跌至近6個(gè)月來(lái)的最低點(diǎn),跌幅超過(guò)1%,達到103.60。

交易平臺TradeStation的市場(chǎng)情報副總裁David Russell在一份報告中表示:“所有的跡象都指向通脹放緩,現在這得到了證實(shí)。這對市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)好兆頭,但不太可能改變美聯(lián)儲的前景。他們仍然在擔心高工資和住房成本問(wèn)題?!?/p>

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