一則公告引爆了二級市場(chǎng)對電子特氣的關(guān)注。

2月2日午間，凱美特氣(002549.SZ)公告宣布，其控股子公司岳陽(yáng)凱美特電子特氣于當天收到ASML子公司Cymer公司發(fā)來(lái)的合格供應商認證函，凱美特電子特氣公司生產(chǎn)的光刻氣產(chǎn)品通過(guò)了Cymer公司審查，Cymer公司已將凱美特電子特種氣體公司光刻氣產(chǎn)品列入合格供應商名單。

值得一說(shuō)的是，凱美特氣也將成為繼華特氣體(688268.SH)后，國內第二家獲得ASML認證的電子特氣廠(chǎng)商。

(相關(guān)資料圖)

Cymer是世界領(lǐng)先的準分子激光源提供商，是ASML集團內一家獨立運營(yíng)的企業(yè)。Cymer公司發(fā)明了如今半導體制造中最關(guān)鍵的光刻技術(shù)所需的深紫外(DUV)光源，開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)深紫外(DUV)光源。產(chǎn)品組合包括使用氟化氬(ArF)或氟化氪(KrF)氣體產(chǎn)生深紫外光的準分子激光器。

凱美特氣董秘王虹表示，公司光刻氣產(chǎn)品通過(guò)ASML子公司的合格供應商認證，是后者對公司在光刻氣生產(chǎn)領(lǐng)域的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量的認可。公司以后進(jìn)入光刻氣行業(yè)市場(chǎng)，不再只是第三方代理銷(xiāo)售，毛利率更有保障。受此利好消息推動(dòng)，凱美特氣股價(jià)于昨日午后封上漲停。

此外，凱美特氣還于2021年相繼通過(guò)了法國液空、美國相干的稀有氣體、混配氣認證，電子特氣業(yè)務(wù)開(kāi)始逐漸放量。

目前，凱美特氣已建成并投入12套電子特種氣體生產(chǎn)及輔助裝置。公司電子特氣采用深冷精餾、物理化學(xué)吸附等先進(jìn)技術(shù)設備，生產(chǎn)超高純氣體和混合多元氣，純化處理水平遠高于國內水平。

隨著(zhù)國產(chǎn)廠(chǎng)商陸續獲得巨頭認證，市場(chǎng)預計電子特氣領(lǐng)域國產(chǎn)替代化率將加速提升。

據了解，電子氣體是現代工業(yè)之基石，被譽(yù)為晶圓制造之“血液”。電子氣體可分為大宗氣體和特種氣體兩大類(lèi)，其下游廣泛應用于集成電路、面板、醫療、光纖等新興行業(yè)和冶金、化工等傳統行業(yè)。

具體到集成電路領(lǐng)域，電子特氣應用的種類(lèi)超過(guò)110余種，用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節，是半導體行業(yè)必需的支撐性材料。

根據億渡數據，2021年，集成電路是電子特氣下游應用中最重要的增長(cháng)驅動(dòng)力，其應用占比達到43%。在半導體材料的市場(chǎng)占比中，電子特氣占14%，成為僅次于硅片的第二大半導體材料市場(chǎng)。

伴隨晶圓廠(chǎng)持續擴產(chǎn)，未來(lái)三年國內電子特氣需求將呈放量加速態(tài)勢。

根據華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數據，2021年中國電子特種氣體市場(chǎng)規模約167億元，預計2022年將達到189億元，并于2024年增至230億元，2022-2024年的CAGR將達到10.31%，未來(lái)三年中國電子特氣的市場(chǎng)規模增速預計將顯著(zhù)高于全球。

不過(guò)，當前全球電子氣體呈現外資寡頭壟斷格局。數據顯示，2020年全球電子氣體市場(chǎng)的 CR4超過(guò)75%，以海外龍頭林德集團(含普萊克斯)、空氣化工、液化空氣和日本酸素為首的氣體寡頭占據了全球七成以上的電子氣體市場(chǎng)份額。

相比之下，國內電子特氣產(chǎn)業(yè)起步較晚。根據億渡數據，2020年海外寡頭占據了我國86%的電子特氣市場(chǎng)份額，國產(chǎn)化率有較大提升空間。

通過(guò)經(jīng)驗積累和技術(shù)進(jìn)步，我國電子特氣行業(yè)打破了完全依賴(lài)于進(jìn)口的局面，涌現出一批生產(chǎn)質(zhì)量穩定的氣體廠(chǎng)商。目前國內電子特氣第一梯隊的廠(chǎng)商已經(jīng)具備替代能力，在細分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，逐步縮小與國外龍頭的差距，加速實(shí)現國產(chǎn)替代。

除了凱美特氣，華特氣體已實(shí)現20多種氣體產(chǎn)品的進(jìn)口替代，是國內唯一一家通過(guò)荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會(huì )社認證的氣體公司。當前，華特氣體開(kāi)發(fā)的高純一氧化碳、高純一氧化氮等代表產(chǎn)品，已批量供應長(cháng)江存儲等國內頭部廠(chǎng)商，成為全國最大的氮化鎵廠(chǎng)和碳化硅廠(chǎng)的供應商。

投資機會(huì )上，民生證券指出，看好國內電子特氣受益于下游需求大幅放量和國產(chǎn)替代的迫切需要，建議關(guān)注：華特氣體、凱美特氣、金宏氣體、南大光電、雅克科技等優(yōu)質(zhì)標的。

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