公司參與人員：

Brian Olsavsky-高級副總裁兼首席財務(wù)官

(資料圖片)

Andy Jassy-總裁、首席執行官兼董事

Brian Olsavsky

感謝您參加今天的電話(huà)會(huì )議。正如Dave之前提到的，我們的首席執行官Andy Jassy今天加入了我們的會(huì )議。在我們繼續回答您的問(wèn)題之前，我將對第四季度的財報發(fā)表一些意見(jiàn)。讓我們從收入開(kāi)始。第四季度，全球凈銷(xiāo)售額為1492億美元，在排除匯率變化帶來(lái)的約360個(gè)基點(diǎn)的不利影響后，同比增長(cháng)12%，超過(guò)了我們第四季度指導范圍的上限。我們已經(jīng)看到，在經(jīng)濟不穩定的時(shí)期，消費者對他們如何分配資源以及他們選擇將錢(qián)花在哪里非常謹慎。

縱觀(guān)亞馬遜的歷史，我們發(fā)現，我們對客戶(hù)的關(guān)注幫助我們在這樣的時(shí)代脫穎而出。在過(guò)去的假日，顧客們來(lái)到亞馬遜，享受超值優(yōu)惠、快速交貨和在亞馬遜(AMZN.US)上銷(xiāo)售的近200萬(wàn)第三方賣(mài)家合作伙伴的支持下的有史以來(lái)最廣泛的購物選擇。企業(yè)客戶(hù)在與我們的AWS團隊密切合作的同時(shí)，持續向云計算為期數十年的轉移，仔細的尋找降低成本和優(yōu)化工作的機會(huì )。在我們的全球門(mén)店業(yè)務(wù)中，隨著(zhù)持續的經(jīng)濟不確定性，加上通脹壓力的持續，客戶(hù)對其消費行為保持謹慎。我們看到他們在可選消費的類(lèi)上的支出減少，轉而購買(mǎi)電子產(chǎn)品類(lèi)別的低價(jià)產(chǎn)品和價(jià)值品牌。我們還看到他們繼續在日常必需品上消費，如消耗品、美妝和softlines。

我們的團隊努力在第四季度為客戶(hù)提供低價(jià)服務(wù)，并保證數百萬(wàn)筆交易，包括我們在10月份的首次Prime Early Access Sale，以及更傳統的感恩節至Cyber Monday的假日周末。這些全球銷(xiāo)售活動(dòng)超出了我們的預期，因為客戶(hù)對我們不斷增長(cháng)的選擇中的數百萬(wàn)筆交易做出了反應。第三方賣(mài)家仍然是擴大選擇的關(guān)鍵因素。在第四季度，賣(mài)家占總銷(xiāo)量的比例達到了創(chuàng )紀錄的59%。盡管宏觀(guān)環(huán)境要求他們仔細審查自己的營(yíng)銷(xiāo)預算，但賣(mài)家、供應商和品牌仍繼續依靠亞馬遜的廣告能力，在競爭激烈的假日期間吸引客戶(hù)。廣告、Prime會(huì )員：去除外匯影響后，第四季度廣告收入同比增長(cháng)23%，增長(cháng)表現很好。Prime會(huì )員對我們的客戶(hù)來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)巨大的價(jià)值，提高我們的Prime會(huì )員服務(wù)是我們投資戰略的一個(gè)持續組成部分。憑借具有競爭力的定價(jià)、多元的選擇和更快的交付速度，我們看到Prime會(huì )員對我們不斷擴大的娛樂(lè )產(chǎn)品做出了回應。

在本季度，我們完成了《指環(huán)王：權力之戒》的第一季，這是亞馬遜原創(chuàng )系列在世界各個(gè)地區觀(guān)看人數最多的一季，在其推出窗口期內，觀(guān)看人數超過(guò)1億，并在全球范圍內推動(dòng)了比以往任何黃金會(huì )員視頻內容更多的黃金會(huì )員簽約。我們還作為《周四橄欖球之夜》的獨家主場(chǎng)結束了我們的首季，獲得了自2013年以來(lái)NFL廣播節目中年齡最小的觀(guān)眾群體，在最難獲得的18歲至34歲的青少年中，收視率比去年增加了11%。

AWS:第四季度凈銷(xiāo)售額增長(cháng)214億美元，同比增長(cháng)20%，目前年化銷(xiāo)售額超過(guò)850億美元。從2022年第三季度中期開(kāi)始，隨著(zhù)各種規模的企業(yè)評估如何優(yōu)化其云支出，以應對嚴峻的宏觀(guān)經(jīng)濟條件，我們發(fā)現我們的同比增長(cháng)率放緩。正如預期，這些優(yōu)化工作一直持續到第四季度。與管理自己的數據中心相比，使用云計算的一些關(guān)鍵好處是能夠處理巨大的需求波動(dòng)并相對快速地優(yōu)化成本，尤其是在經(jīng)濟不穩定的時(shí)期。我們的客戶(hù)正在尋找省錢(qián)的方法，我們花費了大量的時(shí)間來(lái)幫助他們。這種以客戶(hù)為中心的做法體現在我們的DNA中，它告訴我們如何看待客戶(hù)關(guān)系，以及我們將如何與他們長(cháng)期合作。

展望未來(lái)，我們預計至少在未來(lái)幾個(gè)季度，這些優(yōu)化工作會(huì )繼續阻礙AWS的增長(cháng)。到目前為止，在今年的第一個(gè)月，AWS的收入同比增長(cháng)在mid-teens。也就是說(shuō)，退一步講，我們的新客戶(hù)渠道仍然健康、穩健，而且許多客戶(hù)仍在繼續制定遷移到云的計劃，并長(cháng)期致力于A(yíng)WS。

經(jīng)營(yíng)利潤:本季度，我們報告了27億美元的經(jīng)營(yíng)利潤。經(jīng)營(yíng)利潤受到3個(gè)大型項目的負面影響，本季度增加了約27億美元的成本。這與員工遣散費、財產(chǎn)和設備減值、經(jīng)營(yíng)租賃以及與自保負債(self-insurance liabilities)相關(guān)的估計數變化有關(guān)。這一成本主要影響了我們的北美市場(chǎng)。如果我們在第四季度沒(méi)有發(fā)生這些費用，我們的營(yíng)業(yè)收入大約為54億美元。我們對我們在精簡(jiǎn)亞馬遜商店業(yè)務(wù)成本方面持續取得的進(jìn)展感到鼓舞。

與去年第四季度相比，我們進(jìn)入本季度時(shí)，勞動(dòng)力與整個(gè)運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )的需求更加匹配，這使我們能夠在適當的時(shí)間在適當的地點(diǎn)配備適當的勞動(dòng)力，并提高生產(chǎn)力。我們還看到了整個(gè)運輸網(wǎng)絡(luò )效率的持續提高，流程和技術(shù)的改進(jìn)提高了亞馬遜物流的效率，提高了長(cháng)途運輸的填充率。盡管本季度運輸表現超出預期，但我們也看到了配送中心的效率提高，符合我們的計劃。我們還看到了強勁的假日交易量帶來(lái)的良好杠桿效應?？傮w而言，這是運營(yíng)團隊的一項巨大努力，我們期待著(zhù)在進(jìn)入2023年時(shí)取得進(jìn)一步進(jìn)展。我們仍然專(zhuān)注于提高整個(gè)網(wǎng)絡(luò )的成本效率，降低為客戶(hù)服務(wù)的成本，同時(shí)確保我們保持卓越的客戶(hù)體驗。

費用：首先從我們在第四季度開(kāi)始的裁員開(kāi)始。當我們考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的持續不確定性時(shí)，這導致我們做出了一個(gè)艱難的決定，取消了18000多個(gè)職位，主要影響了我們的商店和設備業(yè)務(wù)以及人力資源團隊。因此，我們記錄了大約6.4億美元的遣散費。這些費用主要記錄在我們損益表的技術(shù)內容、行政管理中。接下來(lái)，我們記錄了物業(yè)、設備和經(jīng)營(yíng)租賃的減值，主要與我們的Amazon Fresh和Amzon Go實(shí)體店有關(guān)。我們不斷改進(jìn)我們的商店模式，以找到能引起顧客共鳴，建立我們的雜貨品牌，并讓我們隨著(zhù)時(shí)間的推移能擴大規模。

因此，我們定期訪(fǎng)問(wèn)我們的商店組合，并決定退出某些增長(cháng)潛力較低的商店。我們還將對我們租賃建筑的資本化成本和相關(guān)價(jià)值進(jìn)行減值。第四季度的減值支出為7.2億美元，包括在我們損益表的其他運營(yíng)費用中。我們繼續相信雜貨店是一個(gè)重要的機會(huì )，我們專(zhuān)注于通過(guò)多種渠道為客戶(hù)提供服務(wù)，無(wú)論是在線(xiàn)送貨、提貨還是店內購物。最后，在本季度，我們增加了一般產(chǎn)品和汽車(chē)自保負債準備金，這是由于我們對已確認和未確認索賠成本的估計發(fā)生了變化，導致額外支出13億美元。這種影響主要記錄在損益表的銷(xiāo)售成本中。

凈利潤：我們報告第四季度的總凈利潤為2.78億美元。雖然我們主要關(guān)注營(yíng)業(yè)收入，但我要指出，該凈利潤包括23億美元的稅前估值損失，這包括在我們對Rivian Automotive的普通股投資的營(yíng)業(yè)外收入中。正如我們在最近幾個(gè)季度注意到的，這一活動(dòng)與亞馬遜的持續運營(yíng)無(wú)關(guān)，而是與Rivian股價(jià)的環(huán)比波動(dòng)有關(guān)。在我們邁向新的一年之際，我們仍然專(zhuān)注于推動(dòng)更好的客戶(hù)體驗。我們相信，客戶(hù)至上是為股東創(chuàng )造持久價(jià)值的唯一可靠途徑。

【Q&A】

Q:關(guān)于北美零售方面，隨著(zhù)倉儲網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展，你如何看待未來(lái)幾年的盈利能力潛力?這些倉儲網(wǎng)絡(luò )是什么?為達到這些目標的影響因素有哪些?

A關(guān)于零售利潤率的預期，特別是在北美，當我們回顧疫情前的成本結構時(shí)(2019年底，2020年初)，我們剛剛開(kāi)始在北美推出一天發(fā)貨，我們對我們的成本結構有一個(gè)預期。由于我們的網(wǎng)絡(luò )擴張擴大了一倍，這在過(guò)去三年中發(fā)生了很大變化。但從本質(zhì)上講，我們現在再次試圖恢復過(guò)去的成本結構，平衡過(guò)去2、3年中增加的資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效率，并審視我們正在努力推動(dòng)增長(cháng)的所有投資領(lǐng)域，繼續審視我們需要進(jìn)行調整的地方，以及我們需要改變的地方。我們預計，北美運營(yíng)成本將再次得到很大改善。2022年，我們取得了良好進(jìn)展，但我們必須做出并預計在2023年做出重大改進(jìn)。

Q: 為推動(dòng)北美零售市場(chǎng)在我們復蘇的過(guò)程中的持續多年增長(cháng)，您最關(guān)注的產(chǎn)品類(lèi)別或投資重點(diǎn)是什么?

A我將從一個(gè)廣泛的層面開(kāi)始，優(yōu)先考慮。我們在整個(gè)公司(包括在北美的商店)所做的一切的是我們意識到，我們的存在是為了讓客戶(hù)的生活每天都變得更好、更輕松。瘋狂地專(zhuān)注于客戶(hù)體驗，始終是我們的首要任務(wù)。同時(shí)，這在北美以及整個(gè)業(yè)務(wù)中都是如此，我們正在努力精簡(jiǎn)成本，同時(shí)也在努力做到這一點(diǎn)，同時(shí)我們不會(huì )放棄長(cháng)期戰略投資，我們相信這些投資可以有意義地改變廣泛的客戶(hù)體驗，并長(cháng)期改變亞馬遜。

當我直接回答北美門(mén)店的問(wèn)題時(shí)，我認為我和團隊一起工作的首要任務(wù)可能是降低我們在運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )中的服務(wù)成本。正如Brian所提到的，在過(guò)去幾年中，我們將25年來(lái)建立的履行中心在短短幾年內將其擴大了一倍。同時(shí)，我們在幾年內建成了一個(gè)運輸網(wǎng)絡(luò )，大約相當于UPS的規模。所以當你同時(shí)做這兩件事來(lái)滿(mǎn)足巨大的需求激增時(shí)，我們需要的東西僅僅是為了讓它們發(fā)揮作用。因此，有很多問(wèn)題需要解決，如何優(yōu)化，如何提高效率和生產(chǎn)力。

同時(shí)，如果你考慮將你擁有的履行中心的數量增加一倍，然后添加一個(gè)非常大的運輸網(wǎng)絡(luò )，所有這些設施都必須連接在一起才能將產(chǎn)品送到客戶(hù)手中，這是一個(gè)相當大的網(wǎng)絡(luò )中節點(diǎn)數量的擴展。因此，要想弄清楚如何在所有這些環(huán)節中真正高效，并使它們得到高度利用，并使這些設施中的流量以正確的方式運行，需要時(shí)間。所以我們正在努力工作。我很高興我們在第四季度取得的進(jìn)展，你可以從一些結果中看到這一點(diǎn)，但這項工作將延續到23年。這是第一步。

第二件事，我要談的只是速度。我們相信，他們將繼續以更快的速度向客戶(hù)提供產(chǎn)品，讓客戶(hù)更快樂(lè )，而且當他們看到更快的交貨承諾時(shí)，轉化率也會(huì )更高。我認為選擇將始終是我們非常關(guān)注的領(lǐng)域。我們與美國數十萬(wàn)人、全球數百萬(wàn)銷(xiāo)售合作伙伴合作。在過(guò)去的一個(gè)季度，59%的銷(xiāo)售單位來(lái)自我們的第三方銷(xiāo)售合作伙伴，我們非常努力地提供無(wú)與倫比的選擇，這對客戶(hù)來(lái)說(shuō)非常重要。我認為定價(jià)是很重要的。特別是在這種不確定的經(jīng)濟中，客戶(hù)非常清楚自己的支出，我們在第四季度與銷(xiāo)售合作伙伴達成了數百萬(wàn)筆交易，這是需求的重要組成部分，我們會(huì )在定價(jià)方面繼續努力。

然后，我們一直在努力改善客戶(hù)體驗，無(wú)論是添加Buy with Prime，讓Prime用戶(hù)可以在其他網(wǎng)站上使用他們的Prime福利，而不僅僅是亞馬遜;或者在醫療保健領(lǐng)域增加RxPass，我們的Prime客戶(hù)每月只需5美元，就可以無(wú)限量地獲得他們正在使用的所有藥物;或者是在我們的服裝業(yè)務(wù)中，當你在尋找你可能購買(mǎi)的服裝時(shí)，能夠看到你的鞋子和那件衣服的樣子，它會(huì )改變你購買(mǎi)體驗。我們將繼續努力改善這些客戶(hù)體驗，我們有更多的計劃。

Q: 如何評價(jià)你目前在食品雜貨方面的努力?為了提高市場(chǎng)份額，您重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵步驟是什么?

A我們認為食品雜貨對我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常重要的戰略領(lǐng)域。這是一個(gè)很大的細分市場(chǎng)，消費者購買(mǎi)食品雜貨的方式非常頻繁。我們也相信，隨著(zhù)時(shí)間的推移，雜貨店將成為全渠道的。將會(huì )有很多人在網(wǎng)上訂購他們的食品雜貨，并將其送到他們手中，還會(huì )有很多人繼續在實(shí)體店購買(mǎi)。但你也會(huì )看到這兩種情況的混合，人們在網(wǎng)上挑選他們想要的東西，然后在商店里購買(mǎi)，或者人們在商店里，商店里沒(méi)有庫存，所以他們去他們的應用程序或售貨亭，然后從網(wǎng)上訂購。因此，我認為擁有全渠道將非常重要。我認為我們的雜貨店規模相當大。我認為人們有時(shí)沒(méi)有意識到這一點(diǎn)，我們已經(jīng)建造了很長(cháng)時(shí)間。我們的網(wǎng)上雜貨店規模很大。它看起來(lái)與典型的大型實(shí)體雜貨店不同，包括從包裝食品到紙制品，從罐頭食品到寵物用品，從健康和個(gè)人護理用品到消耗品，我們有一個(gè)非常大的業(yè)務(wù)，它在持續快速增長(cháng)，然后我們認為會(huì )繼續增長(cháng)。但它在易腐食品方面沒(méi)有很大的市場(chǎng)份額。如果你真的想在易腐食品中占有很大的市場(chǎng)份額，你通常需要實(shí)體店。我們有兩種不同的產(chǎn)品。

我認為最好的有機實(shí)體店體驗和選擇我們有全食超市，這是一家規模非常大的企業(yè)，正在持續增長(cháng)。我真的很喜歡這家公司去年在盈利能力方面取得的進(jìn)展。我喜歡我在它面前看到的東西，我認為這是一種優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，但這是一項重要的業(yè)務(wù)。我認為，如果你想擁有一個(gè)大規模的實(shí)體店產(chǎn)品，你需要一個(gè)不同的產(chǎn)品。這就是我們與亞馬遜生鮮(Amazon Fresh)合作的內容，到目前為止，我們有幾十家實(shí)體生鮮商店。我們今天在這些商店做了大量的實(shí)驗，試圖找到一種我們認為能引起顧客共鳴的形式。它以某種有意義的方式和我們喜歡的經(jīng)濟方式進(jìn)行了區分。

在過(guò)去一年左右，我們已經(jīng)決定，在我們有了我們喜歡的差異化和有經(jīng)濟價(jià)值的經(jīng)營(yíng)形式之前，我們不會(huì )擴大實(shí)體生鮮店，但我們樂(lè )觀(guān)地認為，我們將在2023年找到這一點(diǎn)。我們正在努力。我們看到了一些令人鼓舞的跡象。當我們找到這個(gè)方程時(shí)，我們會(huì )更廣泛地展開(kāi)它。但我認為我們在食品雜貨領(lǐng)域有一個(gè)非常重要的機會(huì )，我認為我們正在建立一個(gè)相當廣泛的網(wǎng)上和實(shí)體雜貨網(wǎng)絡(luò )，你會(huì )看到我們的繼續努力。

Q:在您提供的第23Q1營(yíng)業(yè)收入指引中，我認為投資者根據公司發(fā)布的22Q4和23Q1的員工人數公告，可能會(huì )對員工的遣散安置費存在疑惑?您能否解釋一下這部分是怎么算的?

A正如我之前所說(shuō)，我們在第四季度宣布裁員的過(guò)程中花費了6.4億美元的費用，其中很多都落入到23Q1直到一月中下旬。因此，考慮這一點(diǎn)的方法是，1月份的解雇，前3周的工資包含在23Q1的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)中。但在那之后的一段時(shí)間里，有幾周或幾個(gè)月的遣散費、工作安置費，這些成本屬于第四季度的6.4億美元。

Q:如何看待亞馬遜今天的全球電子商務(wù)軌跡?未來(lái)幾年，投資者應該如何考慮這些國際業(yè)務(wù)的增長(cháng)和利潤率演變?

A關(guān)于國際電子商務(wù)的問(wèn)題，我們對該項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)非常熱情。2019年至21年英國的復合年增長(cháng)率，它超過(guò)了30%;德國為26%;在日本，這一比例為21%。事實(shí)上，我們還沒(méi)有回饋增長(cháng)，這些都是外匯的凈值，但如果你看一下過(guò)去幾個(gè)季度，我們仍在繼續增長(cháng)，但我們沒(méi)有回饋部分增長(cháng)，相當數量的市場(chǎng)份額已經(jīng)轉移到我們全球已建立的電子商務(wù)領(lǐng)域，我們對此感到興奮?，F在，我們在發(fā)達地區的國際電子商務(wù)已有相當規模，當宏觀(guān)上發(fā)生重大事件時(shí)，我們也會(huì )受到影響。如果你以歐洲為例，通貨膨脹率高于大多數地方，烏克蘭戰爭對歐洲人的影響更為顯著(zhù)，能源價(jià)格和價(jià)格上漲也更為顯著(zhù)。所以你可以在我們的一些增長(cháng)數據中看到這一點(diǎn)。

對于新興國家，這些國家處于不同的階段。如果你看看像印度、巴西、中東、非洲、土耳其、墨西哥和澳大利亞等國家，以及許多這樣的國家，我們會(huì )喜歡我們所看到的，它們需要一定的時(shí)間。當你進(jìn)入一個(gè)新的區域時(shí)，你必須進(jìn)行一定數量的固定投資，然后你必須創(chuàng )造一定數量的收入來(lái)彌補固定投資。但它們都在正確的軌道上，沿著(zhù)大致與我們在北美和我們既定的國際地區所看到的軌跡，我們認為這是正確的投資，并相信我們將擁有一個(gè)巨大的盈利的國際電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

Q：mid-teens的AWS收入增長(cháng)，這意味著(zhù)本季度可能會(huì )持平甚至下降。所以，也許談?wù)勈鞘裁赐苿?dòng)了這一點(diǎn)。是工作量發(fā)生變化還是一些客戶(hù)正在轉移?你對市場(chǎng)份額有什么意見(jiàn)嗎?

A讓我從我們在客戶(hù)層面看到的情況開(kāi)始。它涉及所有行業(yè)。在一些業(yè)務(wù)方面AWS有一些短板，比如金融服務(wù)，比如抵押貸款公司。隨著(zhù)抵押貸款量的下降，他們的一些計算挑戰也在下降。加密貨幣是——加密貨幣交易量較低。與廣告相關(guān)的事情，因為廣告支出較低，對廣告支出的分析和計算也較少。但總的來(lái)說(shuō)，我們所看到的只是客在他們進(jìn)入經(jīng)濟衰退時(shí)優(yōu)先考慮降低他們的支出。我們在亞馬遜也在做同樣的事情，質(zhì)疑我們的基礎設施支出以及其他一切。當然亞馬遜仍然可以做一些事情?？梢酝七t、可以轉向成本更低的產(chǎn)品、可以減少計算的頻率、可以對數據進(jìn)行不同類(lèi)型的存儲。所以有辦法在短時(shí)間內幫助改變客戶(hù)的成本和賬單。我們正在與客戶(hù)合作，幫助他們做到這一點(diǎn)。

Q：你認為什么時(shí)候AWS收入可以恢復增長(cháng)?比如時(shí)間框架是什么?當收入重新加速時(shí)，你會(huì )期望利潤率會(huì )回來(lái)嗎?

A目前大多數企業(yè)都在謹慎行事，我們也在考慮如何精簡(jiǎn)成本。當你謹慎的時(shí)候，你會(huì )尋找你能找到的方花更少的錢(qián)。在公司可以進(jìn)行成本優(yōu)化的地方，或者在某些情況下，他們可能習慣于對90天的信息進(jìn)行分析，他們會(huì )說(shuō)，“好吧，我能在這兩周內不受影響，做兩周的工作嗎?”這不一定是長(cháng)期的最佳選擇。但很多公司在經(jīng)濟形勢不確定時(shí)都會(huì )這樣做?，F實(shí)情況是，我們建立所有業(yè)務(wù)的方式，但在這個(gè)特定的例子中，AWS是我們將幫助我們的客戶(hù)找到一種減少開(kāi)支的方式。

我們不專(zhuān)注于在任何一個(gè)季度或任何一年內進(jìn)行優(yōu)化，我們正在努力建立一套比我們所有人都更持久的業(yè)務(wù)關(guān)系。因此，我們的團隊將花費大量的時(shí)間來(lái)客戶(hù)能夠在不確定的經(jīng)濟中找到更具成本效益的方法。這是我們自2006年推出AWS云服務(wù)以來(lái)一直討論的優(yōu)勢之一，即當發(fā)現您的需求比您預期的要多得多時(shí)，您可以無(wú)縫擴展。但如果事實(shí)證明，你不需要像以前那樣多的需求，你可以把它還給我們，不再為它買(mǎi)單。這種彈性是非常不尋常的。這是您無(wú)法在本地完成的，這是云計算和AWS對客戶(hù)非常有效的眾多原因之一。我已經(jīng)花了相當多的時(shí)間與AWS團隊一起研究這個(gè)問(wèn)題，我們密切關(guān)注我們所看到的。我們有一個(gè)非常強大、健康的客戶(hù)渠道。

許多公司在像這樣的不確定時(shí)期都會(huì )思考從戰略上改變什么，以便在不確定的經(jīng)濟體出現時(shí)能夠更快地重塑業(yè)務(wù)并改變客戶(hù)體驗，這通常意味著(zhù)要轉向云。我們是唯一真正以更具體的方式展示云計算的公司。所以要回答你關(guān)于我們所看到的一切的問(wèn)題總是有點(diǎn)困難。但是，據我們最好的估計，當我們觀(guān)察美元的絕對增長(cháng)時(shí)，我們的美元絕對增長(cháng)仍然比我們在這個(gè)領(lǐng)域看到的任何人都要多得多。我認為這其中的一部分是因為我們擁有更多的能力，更強大的安全性和運營(yíng)性能，以及更大的合作伙伴生態(tài)系統。全球90%到95%的IT支出仍然是在內部部署的。我不認為本地會(huì )消失，但我真的相信在未來(lái)10到15年，如果我們繼續有最好的客戶(hù)體驗，這個(gè)方程會(huì )轉變和翻轉，大部分將在云上實(shí)現，我們必須為此努力工作，我們也正在工作。這意味著(zhù)我們在A(yíng)WS業(yè)務(wù)上有很大的增長(cháng)。

Q:Prime會(huì )員的參與度是如何發(fā)展的，以及隨著(zhù)時(shí)間的推移Prime會(huì )員的參與度如何發(fā)展和演變?

A Prime會(huì )員仍然強勁，每個(gè)Prime成員的美元購買(mǎi)力仍很強大。它因地理位置而異。退一步講我們有一些非常強大的視頻財產(chǎn)，我們去年推出了《周四橄欖球之夜》和《指環(huán)王：權力之戒》。這兩個(gè)都有創(chuàng )紀錄的Prime會(huì )員注冊。我們也知道，像這樣的投資不僅有助于擴展新Prime成員，而且有助于留住他們。我們在亞馬遜網(wǎng)站上看到，這種參與與日常產(chǎn)品的購買(mǎi)量增加之間存在直接聯(lián)系。所以Prime的健康狀況非常好。我們正在繼續努力提高我們的交貨速度，以實(shí)現更多的當日發(fā)貨。

我們認為這也會(huì )受到Prime成員的歡迎。但這是價(jià)格選擇和便利性的結合。我認為我們已經(jīng)在所有這些方面取得了進(jìn)展，特別是在過(guò)去幾年中加入了第三方選擇。我認為第四季度的銷(xiāo)售額就是證明。在一個(gè)競爭激烈、交易驅動(dòng)的環(huán)境中，Prime會(huì )員和其他人來(lái)到亞馬遜購物,我們深受鼓舞。有很多節目的娛樂(lè )內容每月收費為14美元，15美元，這比現在的Prime還要多，但卻比Prime的價(jià)值低。你可以在Prime視頻端獲得娛樂(lè )內容，你可以獲得在其他地方找不到的快速運費優(yōu)惠，你可以得到音樂(lè )優(yōu)惠，你還可以獲得Prime游戲優(yōu)惠，你也可以獲得照片優(yōu)惠，你還能獲得Prime購買(mǎi)功能，在亞馬遜和我們提供的一些食品雜貨福利之外的網(wǎng)站上使用您的Prime訂閱，以及我們剛剛推出的RxPass，讓人們以每月5美元的價(jià)格無(wú)限制地定期服用一些藥物，這是您在其他地方找不到的顯著(zhù)價(jià)值。我們將繼續為Prime添加內容，并繼續嘗試許多不同的功能和好處。但現在還為時(shí)過(guò)早。隨著(zhù)我們繼續使服務(wù)變得越來(lái)越好，功能越來(lái)越齊全，我們看到人們在亞馬遜的各種業(yè)務(wù)中花費的更多。所以我們對此感到樂(lè )觀(guān)。

Q:考慮到企業(yè)需求的持續惡化，為什么AWS未來(lái)幾個(gè)季度的mid-teens的增長(cháng)率是可以保持的?

A就AWS的增長(cháng)率而言，我不確定我能否在一定程度上預測本季度之后會(huì )發(fā)生什么。這在經(jīng)濟上有點(diǎn)未知。正如我們提到，的我認為這個(gè)行業(yè)的許多人都看到了客戶(hù)群中有一些獨特的東西。所以我沒(méi)有水晶球，但我們將繼續為客戶(hù)服務(wù)。正如我在之前的評論中所說(shuō)，我們確實(shí)有新的交易。我們有新的工作量加入云計算，價(jià)值就在那里。無(wú)論是否公司在基礎設施支出方面是否存在短期緊縮，我認為長(cháng)期趨勢仍然存在。坦率地說(shuō)，我認為最快的省錢(qián)方法就是進(jìn)入云端。因此，在經(jīng)濟困難時(shí)期，有很多長(cháng)期的積極因素。在2020年當時(shí)客戶(hù)的數量變化非?？?。這導致了之后的復蘇，并可能加速了人們的云端之旅，我們只需要看看今天的情況是否會(huì )再次發(fā)生這種情況。

Q:Andy，作為CEO你的優(yōu)先事項是否可能發(fā)生了什么變化，或者說(shuō)公司的優(yōu)先事項在過(guò)去一年左右發(fā)生了什么變化?

A對我會(huì )說(shuō)，我認為對于任何一個(gè)領(lǐng)導團隊來(lái)說(shuō)，每個(gè)時(shí)代都是不同的，它往往會(huì )受到周?chē)l(fā)生的事情的影響。如果你看看過(guò)去幾年的疫情、2021的勞動(dòng)力短缺、烏克蘭的戰爭、通貨膨脹和不確定的經(jīng)濟，優(yōu)秀的領(lǐng)導團隊會(huì )環(huán)顧四周，試圖弄清楚這意味著(zhù)什么，以及他們應該如何調整業(yè)務(wù)。因此，在2022年初，我們意識到，當我們試圖確保滿(mǎn)足消費者和賣(mài)家的需求激增時(shí)，我們應該在2020年就決定我們將在2022年進(jìn)行什么樣的履行網(wǎng)絡(luò )投資時(shí)，我們只是需要的更多的能力。你還看到我們在2022年初推遲了一些建設，并封存了一些設施，以嘗試更經(jīng)濟。當我們審視我們的一些實(shí)體商業(yè)投資，我認為只有在某些領(lǐng)域，我們不相信它們會(huì )成為亞馬遜的巨大推動(dòng)力。

這就是我們關(guān)閉四星級書(shū)店的原因。當我們進(jìn)入夏季初期，開(kāi)始我們的運營(yíng)規劃過(guò)程時(shí)，宏觀(guān)經(jīng)濟中發(fā)生了很多事情，我們本著(zhù)這樣一個(gè)高層次的原則開(kāi)始了這一過(guò)程：我們希望找到一種方法，有意義地簡(jiǎn)化我們所有業(yè)務(wù)的成本，不僅是現有的大型業(yè)務(wù)，還包括我們正在進(jìn)行的一些投資。我們實(shí)際上想對我們正在投資的內容以及我們認為需要投資的金額做一個(gè)清楚、徹底的調查，但這樣做不必放棄我們在關(guān)鍵的長(cháng)期戰略投資上的投資能力，我們認為這些投資可能會(huì )改變廣泛的客戶(hù)體驗，并隨著(zhù)時(shí)間的推移改變亞馬遜。你這一過(guò)程導致我們在評估經(jīng)濟形勢時(shí)選擇暫停增加員工人數，我們取消了fabric.com、Amazon Care、Amazon Glo和Amazon Explore中的一些項目。我們決定在一些方面放慢腳步——在雜貨店的實(shí)體店擴張上，直到我們有了一種我們真正相信的能夠推出的模式，我們放慢了設備，直到我們做出了Brian早些時(shí)候談到的非常艱難的決定，這是我認為我們都參與過(guò)的最艱難的決定——減少或取消18000個(gè)員工。

因此，這些都是著(zhù)眼于簡(jiǎn)化我們的成本，但仍然能夠投資于我們認為長(cháng)遠而言真正重要的事情?，F在我們有了一種可能與其他公司不同的投資方式。無(wú)謂多措，這只是我們看待它的方式，即當我們考慮要投資的大領(lǐng)域時(shí)，我們會(huì )問(wèn)自己幾個(gè)問(wèn)題。我們問(wèn)，如果我們成功了，它真的能極大的推動(dòng)亞馬遜嗎?我們認為今天服務(wù)好嗎?我們有區別對待的方法嗎?我們在這些領(lǐng)域有能力嗎?如果我們沒(méi)有，我們能很快獲得它們嗎?如果我們喜歡這些問(wèn)題的答案，我們會(huì )投資。有時(shí)，這會(huì )給人們帶來(lái)非常合乎邏輯的擴展。25年前，當我來(lái)到亞馬遜時(shí)，我們是一家只賣(mài)書(shū)的零售商。當我們擴展到音樂(lè )、視頻和電子領(lǐng)域時(shí)，這對人們來(lái)說(shuō)似乎很自然。

令人驚訝的是，人們對我們擴展到工具領(lǐng)域感到非常驚訝。這對人們來(lái)說(shuō)似乎很遙遠，但事實(shí)證明并非如此。當我們推出“用Prime購買(mǎi)”這樣的產(chǎn)品時(shí)，我認為人們會(huì )認為這更容易預測。這一過(guò)程也導致我們進(jìn)行了不可預測的投資。我記得，在A(yíng)WS體驗中，我坐在前排，從一開(kāi)始就與團隊合作并領(lǐng)導團隊。我記得無(wú)論是外部還是內部，都有很多人想知道我們?yōu)槭裁匆@樣做。它與零售業(yè)截然不同。但想想如果我們沒(méi)有投資AWS，亞馬遜今天的公司會(huì )有多大不同。因此，這也為我們在零售、廣告和AWS業(yè)務(wù)方面進(jìn)行的其他一些有意義的投資提供了信息。我認為，雖然我們在某些設備和事物上進(jìn)展緩慢，但當我們看到這4個(gè)問(wèn)題的答案時(shí)，我們仍然非常熱衷于我們在流媒體娛樂(lè )設備、我們的低地球軌道衛星和Kupier、醫療保健和其他一些方面的投資。我認為我們的每一項新投資都會(huì )成功嗎?歷史會(huì )說(shuō)這種機會(huì )很渺茫。然而，隨著(zhù)時(shí)間的推移，只需要其中一兩個(gè)成為亞馬遜的第四支柱，我們就可以成為一家與眾不同的公司。所以我認為這是非常值得的。我們將非常仔細地考慮如何精簡(jiǎn)成本，我想你會(huì )看到很多，但我們也將繼續長(cháng)期投資。

本文轉自微信公眾號“ 西南海外編年史”，作者：王湘杰 張聞?dòng)?；智通財?jīng)編輯：李程

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