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據證監會(huì )披露，城堡投資亞洲有限公司日前提交《合格境外投資者資格審批》（QFI），2月3日的申請狀態(tài)為“受理通知”。據悉，該公司為全球頂尖對沖基金Citadel LLC旗下公司。據羅斯柴爾德集團旗下FOF機構LCH Investments披露的數據顯示，截至2022年底，Citadel LLC成立以來(lái)，累計費后收益超越橋水，為史上最賺錢(qián)的對沖基金。

QFI機制是境外投資者布局A股的重要通道之一。據相關(guān)規定，合格境外投資者(QFI)是指經(jīng)中國證監會(huì )批準，使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括境外基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、信托公司、政府投資機構、主權基金、養老基金、慈善基金、捐贈基金、國際組織等中國證監會(huì )認可的機構。

公開(kāi)資料顯示，Citadel總部位于美國邁阿密，旗下?lián)碛袃杉胰蝾I(lǐng)先機構：對沖基金城堡投資和做市商城堡證券。根據LCH測算，在扣除巨額管理費的前提下，城堡投資2022年依然為投資者帶來(lái)了160億美元的收益，刷新2007年約翰·保爾森（John Paulson）創(chuàng )下的紀錄，成為歷史最佳。

整體來(lái)看，管理規模達到540億美元的城堡投資去年旗艦基金的收益率達到38.1%，算上其他產(chǎn)品后，整體毛收益達到280億美元，不過(guò)公司對投資者收取了近120億美元的管理費和投資業(yè)績(jì)分成。

不僅如此，LCH也將城堡投資列為全球累計回報最高的對沖基金管理人，而這個(gè)位置在過(guò)去7年時(shí)間里一直屬于瑞·達利歐的橋水基金。LCH測算顯示，成立于1975年的橋水基金總共給投資者帶來(lái)約580億美元的凈回報，而1990年成立的城堡投資帶來(lái)的凈回報已經(jīng)達到659億美元。

據了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀(guān)和量化。2022年每個(gè)策略基金都得到了雙位數的回報。例如，旗艦基金-惠靈頓基金(Wellington)2022年凈值上漲了38.1%。截至2022年底，過(guò)去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達到26.5%。Citadel Equities基金凈值2022年全年漲幅達21.4%，在標普500指數2022年下跌19%的背景下，這一策略產(chǎn)品表現較亮眼。

2023年初，金融行業(yè)開(kāi)放加速推進(jìn)，全球機構加速布局中國。城堡旗下做市商公司城堡證券CEO是一位華人：趙鵬。在2022年11月17日舉行的第十三屆財新峰會(huì )上，趙鵬表示，2023年，包括中國在內的大多數亞洲經(jīng)濟體，很可能會(huì )經(jīng)歷又一波開(kāi)放水平的大規模提升。

另?yè)h(huán)球網(wǎng)消息，有媒體發(fā)表了《戰勝亞洲動(dòng)蕩的對沖基金在2023年將目光投向中國》一文。對于大多數亞洲對沖基金來(lái)說(shuō)，2022年被證明是痛苦的一年，因為衡量區域基金回報率的指標在去年年底下跌了8.3%。但一些基金經(jīng)理克服困難實(shí)現了盈利，對于未來(lái)，很多基金經(jīng)理看好中國經(jīng)濟的復蘇對全球經(jīng)濟的拉動(dòng)。

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