券商晨會(huì )精華 | 母豬去化持續建議布局低位 重視AI垂直行業(yè)投資機會(huì )
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昨日大盤(pán)全天高開(kāi)高走,創(chuàng )業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤(pán),滬指漲0.72%,深成指漲1.39%,創(chuàng )業(yè)板指漲1.7%。北向資金全天凈買(mǎi)入5.79億元。隔夜美股三大指數收盤(pán)漲跌不一,道指漲0.98%,標普500指數漲0.37%,納指跌0.27%。
在今日的券商晨會(huì )上,華泰證券指出,母豬去化持續,布局低位豬股;天風(fēng)證券認為,當下經(jīng)濟復蘇有三個(gè)特征;中信建投認為,重視AI垂直行業(yè)投資機會(huì )。
華泰證券:母豬去化持續 布局低位豬股
華泰證券研報指出,2022年10月中下旬以來(lái),全國生豬均價(jià)持續回落,行業(yè)陷入普遍虧損,同時(shí),散戶(hù)補欄積極性不強,22年5月-12月能繁母豬產(chǎn)能恢復幅度僅有5.1%,而2021年6月到2022年4月的產(chǎn)能去化周期一共去化了8.5%的能繁母豬,目前產(chǎn)能是在恢復程度較小狀態(tài)下的重新去化,或表示產(chǎn)能可能存在缺口。目前生豬養殖上市公司頭均市值處于2014年以來(lái)歷史低位,建議關(guān)注出欄量成長(cháng)性高、具有成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
天風(fēng)證券:當下經(jīng)濟復蘇有三個(gè)特征
天風(fēng)證券指出,參考此前兩輪疫情后的經(jīng)濟修復節奏以及去年的基數效應等,天風(fēng)預計今年經(jīng)濟修復節奏可能分成三個(gè)階段。3月以來(lái)的高頻數據顯示出當前國內經(jīng)濟修復方向延續、斜率放緩、景氣擴散的幾個(gè)特征。在線(xiàn)下服務(wù)業(yè)和制造業(yè)的復蘇斜率如預期放緩后,后續還需要再驗證和觀(guān)察的經(jīng)濟復蘇問(wèn)題主要有兩點(diǎn):一是目前超預期修復的房地產(chǎn)銷(xiāo)售能否維持韌性以及能否向投資端傳導;二是居民就業(yè)和收入端的改善情況,這決定了后續大眾消費特別是一般耐用品消費的修復高度。
中信建投:重視AI垂直行業(yè)投資機會(huì )
中信建投認為,以GPT-4為代表的大語(yǔ)言模型除了賦能和升級搜索引擎、辦公軟件、圖片/視頻/音頻生成、CAD/EDA等工業(yè)設計、代碼自動(dòng)生成等以ToC為主的工具類(lèi)場(chǎng)景應用外,未來(lái)通過(guò)與垂直行業(yè)深度結合,基于通用模型形成具備垂直行業(yè)know-how與知識圖譜的行業(yè)大模型,可以為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)度更高、可實(shí)際商用的AI解決方案。借助通用大模型在垂直行業(yè)落地AI應用的過(guò)程中,數據和行業(yè)know-how是關(guān)鍵。例如建筑行業(yè)的項目數據、醫療行業(yè)的醫保數據、金融行業(yè)的用戶(hù)畫(huà)像數據、海運行業(yè)的船位數據等是AI大模型賦能相關(guān)垂直行業(yè)的關(guān)鍵,相關(guān)企業(yè)將主要受益。
本文轉載自“財聯(lián)社”,智通財經(jīng)編輯:陳筱亦。
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