1. 4月4日(周二)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.15%，標普500指數期貨漲0.31%，納指期貨漲0.42%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數漲0.94%，英國富時(shí)100指數漲0.02%，法國CAC40指數漲0.61%，歐洲斯托克50指數漲0.73%。

(資料圖)

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.85%，報81.10美元/桶。布倫特原油漲0.79%，報85.60美元/桶。

市場(chǎng)消息

漲勢一發(fā)不可收拾!油價(jià)漲超6%延續年內最大漲幅，布油站上85美元。石油輸出國組織OPEC+出人意料地大幅減少原油供應，令全球原油市場(chǎng)措手不及，促使許多銀行上調了油價(jià)預期，隨后油價(jià)錄得一年來(lái)最大漲幅。截至周一，WTI原油期貨漲超6%，隨后向每桶81美元逼近;布倫特原油期貨漲近6%，報85.31美元/桶。對此，有人擔心OPEC+的這個(gè)舉動(dòng)將為通脹壓力注入新的活力，美國財政部長(cháng)耶倫批評該組織的決定“沒(méi)有建設性”。不過(guò)，美國總統拜登周一晚些時(shí)候淡化了這種擔憂(yōu)，稱(chēng)其影響可能不像“你想象的那么糟糕”。據了解，自3月中旬油價(jià)暴跌至2021年底最低水平以來(lái)，原油價(jià)格飆升了約四分之一。

高盛：歐佩克+減產(chǎn)或致供應缺口擴大，油價(jià)明年4月將達到100美元。高盛發(fā)表報告表示，歐佩克削減原油產(chǎn)量可能會(huì )導致市場(chǎng)供應出現更大的缺口，推動(dòng)油價(jià)在2024年4月前反彈至每桶100美元，并提高該組織的定價(jià)能力。據了解，歐佩克+上周日同意將原油減產(chǎn)幅度擴大到366萬(wàn)桶/日，這推動(dòng)油價(jià)一度升至每桶86美元以上。高盛對此表示，它認為“歐佩克定價(jià)能力的提高是關(guān)鍵的經(jīng)濟驅動(dòng)力”，并估計減產(chǎn)將增加歐佩克+的收入，因為價(jià)格的上漲將超過(guò)產(chǎn)量的下降。高盛還指出，預計166萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)計劃的執行率將接近90%，理由是宣布進(jìn)一步減產(chǎn)的國家有良好的合規記錄，并且這些國家到2023年1月已經(jīng)執行了2022年10月減產(chǎn)計劃的近90%。

小摩：風(fēng)險情緒將逆轉，美股將重新下探去年低點(diǎn)。摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，推動(dòng)股市在今年上漲的風(fēng)險情緒將逆轉，銀行業(yè)動(dòng)蕩、OPEC+減產(chǎn)對石油市場(chǎng)的沖擊以及經(jīng)濟增長(cháng)放緩等不利因素將推動(dòng)股市回到2022年的低點(diǎn)。Marko Kolanovic周一在給客戶(hù)的一份報告中寫(xiě)道：“美聯(lián)儲表示無(wú)意在今年降息，但風(fēng)險資產(chǎn)卻出現了前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高點(diǎn)，美國股市收復了近期的失地?！薄拔覀冾A計，未來(lái)幾個(gè)月，風(fēng)險情緒將出現逆轉，市場(chǎng)將重新下探去年的低點(diǎn)?！?/p>

小心“財報殺”!富國銀行悲觀(guān)預測：美股苦日子還在后頭。富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示，隨著(zhù)經(jīng)濟衰退的可能性看起來(lái)更加確定，即將到來(lái)的財報季可能是未來(lái)幾個(gè)困難季度中的第一個(gè)。Harvey表示，美聯(lián)儲和美國財政部幫助緩解了銀行業(yè)動(dòng)蕩的部分影響，但獲得資本“在今年下半年將變得更加困難”，這“將對經(jīng)濟產(chǎn)生影響”。Harvey表示，一般情況下，經(jīng)濟衰退前的這段時(shí)間可能很有挑戰性，美聯(lián)儲和經(jīng)濟都無(wú)法拯救表現不佳的公司。不過(guò)，他補充稱(chēng)，美聯(lián)儲降息可能會(huì )帶來(lái)一個(gè)良好的增長(cháng)環(huán)境。他對標普500指數的目標點(diǎn)位為4200點(diǎn)，比當前水平高出約2%，他青睞那些資產(chǎn)負債表強勁的公司。

美股迎來(lái)抄底良機?美銀情緒指標接近觸發(fā)買(mǎi)入信號。美國銀行的賣(mài)方情緒反向指標接近觸發(fā)股票買(mǎi)入信號的水平。美國銀行賣(mài)方指標(SSI)顯示，3月份股市情緒略有惡化。該指標追蹤美國賣(mài)方策略師對股票的平均推薦配置。美國銀行策略師Savita Subramanian周一表示：“由于投資者對下一場(chǎng)金融危機的擔憂(yōu)加劇，3月份的平均配置比例下降了22個(gè)基點(diǎn)，至52.7%。但2008年末(55% - 58%)，甚至2009年3月低點(diǎn)(53.1%)時(shí)的配置比例都高于現在的水平?！痹撝笜四壳熬嚯x觸發(fā)“買(mǎi)入”信號僅差1.3個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲聯(lián)儲如期維持利率不變，加息周期或已結束。澳洲聯(lián)儲暫停加息，政策利率維持在3.6%水平，基本符合預期。為銀行業(yè)危機爆發(fā)以來(lái)首個(gè)暫停加息的主要發(fā)達國家央行。澳洲聯(lián)儲暫停了近一年的緊縮周期，同時(shí)明確表示，如果經(jīng)濟需要，隨時(shí)準備恢復提高借貸成本。澳洲聯(lián)儲維持利率不變，符合接受媒體調查的30位經(jīng)濟學(xué)家中近三分之二受訪(fǎng)者的預期，其中包括來(lái)自澳大利亞聯(lián)邦銀行和德意志銀行的經(jīng)濟學(xué)家。澳洲聯(lián)儲做出這一決定之前，月度通脹有所放緩，也有跡象顯示家庭支出更加疲軟，同時(shí)也在努力消化政策滯后效應。相比之下，新西蘭聯(lián)儲公布的預測為今年利率峰值將達到5.5%。市場(chǎng)預計新西蘭央行將在周三加息25個(gè)基點(diǎn)至5%。

個(gè)股消息

特斯拉(TSLA.US)3月中國銷(xiāo)量88869輛，同比增長(cháng)35%。根據中國乘用車(chē)協(xié)會(huì )(CPCA)周二發(fā)布的數據，特斯拉3月份在中國銷(xiāo)售了88869輛電動(dòng)汽車(chē)，同比增長(cháng)35%，較2月份的74402輛增長(cháng)19.4%。相比之下，小鵬汽車(chē)(XPEV.US)3月份交付量為7002輛(環(huán)比下降17%)，理想汽車(chē)(LI.US)交付20823輛(環(huán)比增長(cháng)88.7%)，蔚來(lái)(NIO.US)交付10378輛(同比增長(cháng)4%，環(huán)比下降14.6%)。比亞迪(01211)3月份在中國的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為206089輛，同比增長(cháng)97.5%，領(lǐng)跑所有品牌。上周日，特斯拉公布了創(chuàng )紀錄的第一季度全球交付量422875輛，超過(guò)了普遍預期的42.12萬(wàn)輛。

火箭發(fā)射失敗后，維珍軌道(VORB.US)因融資困難申請破產(chǎn)。在宣布裁員85%(約合675人)并承認因資金問(wèn)題經(jīng)營(yíng)困難后，維珍軌道在美國特拉華州申請第11章破產(chǎn)保護。據該公司提交的財務(wù)文件顯示，其現有2.43億美元資產(chǎn)、背負1.535億美元債務(wù)。事實(shí)上，維珍軌道的困境并不是突如其來(lái)。最近幾個(gè)月因為大股東不再持續注資，維珍軌道一直在尋找新融資 ，但并不順利。因此從3月中旬開(kāi)始，維珍軌道的運營(yíng)就陷入了停滯，雖然公司的高層為復工做了一些準備，不過(guò)大部分員工一直在放假。作為火箭發(fā)射的明星公司，維珍軌道的融資失敗引起了行業(yè)唏噓。而導致融資失敗的直接原因就是，維珍軌道公司的火箭發(fā)射失敗，投資者信心不足。

世界摔角娛樂(lè )(WWE.US)同意與UFC合并，新公司估值超210億美元。世界摔角娛樂(lè )已同意與UFC合并，成立一家由UFC母公司Endeavor Group控制的新上市公司。根據協(xié)議條款，Endeavor將擁有新格斗體育和娛樂(lè )公司51%的股份，而WWE股東將擁有剩余49%的股份。兩家公司表示，這筆交易對WWE的估值為93億美元，對Endeavor旗下的UFC的估值為121億美元。該交易預計將于2023年下半年完成。兩家公司表示，Ari Emanuel將同時(shí)擔任Endeavor和新公司的首席執行官。WWE的Vince McMahon洪將擔任執行董事長(cháng)，而Endeavor總裁兼首席運營(yíng)官Mark Shapiro也將在新公司擔任同樣的職務(wù)。

連續5個(gè)月限制贖回!黑石房地產(chǎn)基金3月贖回申請額環(huán)比升15%。黑石集團(BX.US)700億美元體量的房地產(chǎn)投資信托基金在3月份收到了45億美元的贖回請求，較2月增加了15%;黑石連續第五個(gè)月限制贖回，僅獲批6.66億美元。自去年11月以來(lái)，黑石一直在限制投資者從BREIT撤資，因為投資者的撤資要求超過(guò)了該基金資產(chǎn)凈值的預設5%。BREIT表示，黑石在3月份通過(guò)了6.66億美元的贖回請求，僅占該月45億美元贖回請求總額的15%。黑石3月份的贖回請求總額比2月份投資者要求的約39億美元高出15%，但比1月份收到的53億美元低16%，1月的贖回請求創(chuàng )下歷史新高。

“領(lǐng)頭羊”也開(kāi)始裁員！傳蘋(píng)果(AAPL.US)將裁剪少量零售崗位。據知情人士透露，蘋(píng)果公司將在其企業(yè)零售團隊中裁撤少量職位，這是該公司自去年開(kāi)始削減成本以來(lái)首次公開(kāi)的內部裁員。知情人士稱(chēng)，該公司正在裁減開(kāi)發(fā)和維護團隊的部分職位，這些崗位負責蘋(píng)果零售店和世界各地其他設施的建設和維護。

谷歌(GOOG.US)出臺成本控制新舉措，未來(lái)數年將大力削減員工服務(wù)開(kāi)支。谷歌首席財務(wù)官Ruth Porat上周五在一份全公司范圍的備忘錄中宣布，谷歌將啟動(dòng)“持續數年的”員工服務(wù)開(kāi)支削減計劃。Ruth Porat表示，削減開(kāi)支將是“力度巨大、持續數年”的努力。據悉，谷歌未來(lái)數年將壓縮健身課程、訂書(shū)機、膠帶等開(kāi)銷(xiāo)，同時(shí)還將降低員工更換筆記本電腦的頻率。Ruth Porat稱(chēng)，該公司2023年的重要目標之一是“通過(guò)提高速度和效率實(shí)現持久的節約”，“所有的私人助理和職能部門(mén)都在朝著(zhù)這個(gè)方向努力”。此外，今年1月，該公司表示將裁員1.2萬(wàn)人，約占其員工總數的6%，以應對創(chuàng )紀錄的員工人數增長(cháng)之后銷(xiāo)售放緩的問(wèn)題。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間22:00：美國2月耐用品訂單月率修正值(%)、美國2月工廠(chǎng)訂單月率(%)、美國2月JOLTs職位空缺(萬(wàn))。

次日北京時(shí)間凌晨04:30：美國截至3月31日當周API原油庫存變動(dòng)(萬(wàn)桶)。

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