(相關(guān)資料圖)

智通財經(jīng)APP訊，梅斯健康(02415)于2023年4月17日-20日招股，公司擬全球發(fā)售6678.9萬(wàn)股股份，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權。每股發(fā)售價(jià)9.1-10.16港元，每手250股，股份將于2023年4月27日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司已與Harvest、廣發(fā)全球、安吉國融、安吉交投、安吉創(chuàng )投及七彩靈峰訂立基石投資協(xié)議，Harvest、廣發(fā)全球、安吉國融、安吉交投、安吉創(chuàng )投及七彩靈峰將分別認購1400萬(wàn)美元、1200萬(wàn)美元、600萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元及200萬(wàn)美元的發(fā)售股份。安吉國融、安吉交投、安吉創(chuàng )投及七彩靈峰(統稱(chēng)為“安吉投資者”)由安吉縣財政局最終控制。

假設發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.63港元并假設超額配股權未獲行使，全球發(fā)售凈籌約5.661億港元，約45%將用于業(yè)務(wù)擴張，約35%將用于進(jìn)一步的技術(shù)開(kāi)發(fā)以加強技術(shù)與數據能力，約15%將用于潛在投資及收購或與能夠與公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應的公司建立戰略聯(lián)盟，約5%預期用作營(yíng)運資金及其他一般企業(yè)用途。

據悉，該公司運營(yíng)中國在線(xiàn)專(zhuān)業(yè)醫師平臺。截至2022年12月31日，公司的平臺擁有約290萬(wàn)名注冊醫師用戶(hù)，且于2022年的平均每月活躍用戶(hù)達約270萬(wàn)人。公司的梅斯醫學(xué)平臺可通過(guò)網(wǎng)站、移動(dòng)應用程序、微信小程序及微信公眾號等多個(gè)渠道訪(fǎng)問(wèn)。公司主要向客戶(hù)提供醫師平臺解決方案、精準全渠道營(yíng)銷(xiāo)解決方案及 RWS解決方案。

財務(wù)數據顯示，該公司的總收益由2020年人民幣2.16億元增加37.9%至2021年的2.98億元，并進(jìn)一步增加17.2%至2022年的3.49億元。2020年溢利2891.4萬(wàn)元，2021年虧損約1.51億元，2022年虧損約9988.1萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞：