今日A股低開(kāi)低走，三大指數均小幅下跌。截至上午收盤(pán)，滬指跌0.21%，深成指跌0.32%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.33%。

盤(pán)面上，AI主線(xiàn)炒作再起，游戲、傳媒等AI應用端領(lǐng)漲，板塊內多股漲停，慈文傳媒7天5板，算力、CPO概念延續強勢，劍橋科技2連板，帶動(dòng)信創(chuàng )、數據安全等數字經(jīng)濟相關(guān)板塊集體走強。消息面上，1、四大運營(yíng)商聯(lián)手！中國GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立；2、算力狂飆！微軟被曝正自研AI芯片。此外，半導體芯片股反彈，寒武紀漲超10%；貴金屬、有色金屬板塊活躍，洛陽(yáng)鉬業(yè)逼近漲停。

下跌方面，房地產(chǎn)板塊震蕩下挫，新華聯(lián)一字跌停；券商股集體熄火，東北證券大跌4%；光伏板塊再度走低，隆基綠能跌超2%，再度逼近年內低點(diǎn)。

【資料圖】

華泰證券指出，今日行業(yè)板塊有所輪動(dòng)，科技板塊震蕩反彈，權重股小幅回調。隨著(zhù)一季度經(jīng)濟數據的落地，近日表現較好的順周期權重板塊有所回調，科技主題短線(xiàn)雖有震蕩分化但市場(chǎng)熱度仍在，隨著(zhù)權重股的回調，傳媒、計算機等板塊今日展開(kāi)反彈。目前看，技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的結構性機會(huì )料將繼續演繹。

熱門(mén)板塊

1、CPO概念強勢

算力概念繼續走強，CPO(共封裝光學(xué))方向領(lǐng)漲，劍橋科技2連板，聯(lián)特科技漲近10%，太辰光、通宇通訊、景旺電子、光迅科技、中際旭創(chuàng )等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，據科技媒體報道，科技巨頭微軟公司正在開(kāi)發(fā)自己的人工智能（AI）芯片，為聊天機器人ChatGPT背后的關(guān)鍵技術(shù)提供動(dòng)力。報道稱(chēng)，微軟早于2019年就開(kāi)始了這項研發(fā)AI芯片的計劃，該計劃在公司內部的代號為“雅典娜”。民生證券指出，算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢所趨。

2、傳媒板塊走強

游戲、傳媒板塊震蕩走強，慈文傳媒7天5板，中科云網(wǎng)、唐德影視、歡瑞世紀、電魂網(wǎng)絡(luò )、南方傳媒、中國電影等多股沖高。

點(diǎn)評：中航證券認為，GPT產(chǎn)品的更迭標志著(zhù)人工智能進(jìn)入了新的發(fā)展階段。全年維度看，隨著(zhù)GPT逐漸從主題轉向能夠落地的階段，有望在游戲、內容IP、電商、影視傳媒等數字化程度高、內容需求豐富的行業(yè)率先商業(yè)化落地，贏(yíng)家將展露頭角。

3、半導體板塊反彈

半導體板塊沖高，寒武紀漲超10%，世運電路、恒爍股份、富樂(lè )德漲超5%，芯原股份、韋爾股份、芯源微、海光信息等跟漲。

4、有色屬板塊活躍

有色金屬板塊震蕩走高，洛陽(yáng)鉬業(yè)逼近漲停，四川黃金漲4%，中金嶺南、貴研鉑業(yè)、盛屯礦業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，洛陽(yáng)鉬業(yè)公告，剛果（金）TFM混合礦中區項目已實(shí)現短流程投料試車(chē)，該項目預計于2023年投產(chǎn)將進(jìn)一步釋放TFM銅鈷礦產(chǎn)能。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，國海證券認為，經(jīng)濟的全面復蘇確認，對后市可以偏樂(lè )觀(guān)看待。

中信證券：“消費復蘇”是2023年明確方向的觀(guān)點(diǎn)不變，建議維持消費配置

中信證券指出，2023年3月社零同比+10.6%，好于市場(chǎng)預期的+7.2%，剔除低基數因素，兩年平均增速環(huán)比有所放緩。一方面3月線(xiàn)下消費受到甲流影響，且2月存在積壓消費需求釋放基數相對較高，另一方面也反映居民消費意愿仍在恢復中，消費總體呈現溫和復蘇態(tài)勢，這符合之前對復蘇演進(jìn)節奏的判斷：從短期的快速修復到漸進(jìn)回升再到?jīng)_高表現。目前跟蹤到的“五一”假期預定數據顯示出行鏈景氣回升明確，宴席需求高漲?！跋M復蘇”是2023年明確方向的觀(guān)點(diǎn)不變，短期子行業(yè)的景氣度趨勢對行業(yè)表現重要，建議維持消費配置。

中金公司：繼續對市場(chǎng)維持積極觀(guān)點(diǎn)，風(fēng)格有望逐步均衡

中金公司認為，一季度數據整體恢復態(tài)勢良好，GDP增長(cháng)高于市場(chǎng)一致預期，從投資、房地產(chǎn)、消費和出口幾個(gè)維度都處于周期底部回升的修復過(guò)程中，其中結構上邊際改善彈性最大的是前期受損的服務(wù)業(yè)消費和地產(chǎn)銷(xiāo)售。繼續對市場(chǎng)維持積極觀(guān)點(diǎn)。配置方面，判斷市場(chǎng)風(fēng)格有望逐步均衡。

國海證券：經(jīng)濟的全面復蘇確認，對后市可以偏樂(lè )觀(guān)看待

國海證券表示，整體來(lái)看，昨日市場(chǎng)表現并不算好，雖然滬指收紅再創(chuàng )階段新高，但仍是權重股發(fā)力的結果，個(gè)股實(shí)際賺錢(qián)效應不佳。但值得注意的是，一季度經(jīng)濟數據落地，同比增長(cháng)4.5%的表現算是超預期利好，也確認了經(jīng)濟的全面復蘇，這將為市場(chǎng)人氣聚集和股市走強奠定良好的基礎，投資者對后市依然可以偏樂(lè )觀(guān)看待。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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