4月29日，中上協(xié)發(fā)布中國上市公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)分析報告。數據顯示，2022年全年，境內上市公司共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入71.53萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.2%；實(shí)現凈利潤5.63萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.8%，整體業(yè)績(jì)保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。分板塊看，科創(chuàng )板全年營(yíng)收增速領(lǐng)先，達29.3%；創(chuàng )業(yè)板凈利潤增速領(lǐng)先，達11.3%。

從競爭力和盈利質(zhì)量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷(xiāo)售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41、0.77個(gè)百分點(diǎn)；整體現金流狀況有所改善，經(jīng)營(yíng)性現金流凈額5.85萬(wàn)億元，同比增5.2%，高于凈利潤增速，平均營(yíng)業(yè)現金比率9.48%，五成公司營(yíng)業(yè)現金比率同比增加。

(資料圖)

中上協(xié)指出，2022年，境內首發(fā)上市公司424家，總數增至5079家。注冊制改革釋放活力，上市公司群體持續壯大，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢明顯。截至2023年4月29日，除已公告擬延遲披露和退市、重整公司外，滬、深、北三家證券交易所共5067家公司披露2022年年度報告。

一、整體保持平穩增長(cháng)，公司業(yè)績(jì)分化明顯

2022年全年，境內上市公司共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入71.53萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.2%；實(shí)現凈利潤5.63萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.8%，整體業(yè)績(jì)保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。分板塊看，科創(chuàng )板全年營(yíng)收增速領(lǐng)先，達29.3%；創(chuàng )業(yè)板凈利潤增速領(lǐng)先，達11.3%。

從競爭力和盈利質(zhì)量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷(xiāo)售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41、0.77個(gè)百分點(diǎn)；整體現金流狀況有所改善，經(jīng)營(yíng)性現金流凈額5.85萬(wàn)億元，同比增5.2%，高于凈利潤增速，平均營(yíng)業(yè)現金比率9.48%，五成公司營(yíng)業(yè)現金比率同比增加。

剔除金融行業(yè)和“三桶油”，近六成(2884家)實(shí)體上市公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)，近五成(2337家)公司實(shí)現凈利潤同比增長(cháng)，近四成公司保持營(yíng)收、凈利潤雙增長(cháng)。1035家實(shí)體上市公司虧損，占比21.0%，虧損面較去年同期擴大4.6個(gè)百分點(diǎn)，超三成虧損公司來(lái)自計算機、醫藥生物、電子、機械設備行業(yè)。小規模上市公司營(yíng)收、凈利分別下降9.7%、55.6%。

從控股類(lèi)型看，央企改革質(zhì)效提升，民營(yíng)經(jīng)濟繼續保持韌性，地方國有上市公司增速相對放緩。379家中央國有控股上市公司共實(shí)現營(yíng)收24.69萬(wàn)億元，凈利潤1.30萬(wàn)億元，同比增速分別達10.4%、4.8%，營(yíng)收、凈利潤分別占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197家自然人控股上市公司共實(shí)現營(yíng)收16.50萬(wàn)億元，凈利潤0.88萬(wàn)億元，同比增速分別達13.2%、1.9%。

二、產(chǎn)業(yè)格局加速演化，“雙循環(huán)”相互促進(jìn)

分行業(yè)看，上市公司所屬的18個(gè)國民經(jīng)濟門(mén)類(lèi)行業(yè)中，11個(gè)門(mén)類(lèi)行業(yè)營(yíng)收正增長(cháng)，8個(gè)門(mén)類(lèi)行業(yè)凈利潤正增長(cháng)。房地產(chǎn)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)虧損。制造業(yè)整體凈利潤略有下滑，29個(gè)制造業(yè)大類(lèi)行業(yè)中電氣機械和器材制造業(yè)、農副食品加工業(yè)等12個(gè)大類(lèi)營(yíng)收、凈利雙增長(cháng)。

細分行業(yè)看，受益于大宗商品價(jià)格上漲，上游資源品相關(guān)行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實(shí)現高增長(cháng)，行業(yè)整體凈利潤增速均高于20%，多公司營(yíng)收利潤雙翻番。能源結構轉型帶動(dòng)新能源領(lǐng)域多行業(yè)發(fā)展迅猛，光伏、風(fēng)電等裝機規模大幅增加，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，動(dòng)力電池行業(yè)規模迅速擴大。光伏、新能源汽車(chē)板塊公司整體營(yíng)收增速達57.7%、27.4%。受益于產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控，半導體設備公司實(shí)現高增速。高技術(shù)制造業(yè)上市公司營(yíng)收增長(cháng)14.6%，科技型企業(yè)增長(cháng)動(dòng)力持續迸發(fā)。

受疫情持續散發(fā)影響，2022年航空運輸、影視院線(xiàn)、酒店餐飲、旅游等接觸性消費服務(wù)業(yè)仍處虧損狀態(tài)，紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤下滑。房地產(chǎn)公司持續低迷，風(fēng)險出清和資產(chǎn)負債表修復仍需時(shí)日，鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、家居家電等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)績(jì)釋放仍然受限。

2022年出口形成巨大推動(dòng)力，海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤增速超10.3%，遠超上市公司平均水平，外貿展現較強韌性。優(yōu)勢公司加快國際化布局。

多重超預期因素沖擊下，國家及時(shí)出臺的系列助企紓困政策效應顯現。2022年上市公司共收到稅費返還0.85萬(wàn)億元，同比增120%，稅費返還總額占公司經(jīng)營(yíng)性現金流量?jì)纛~的6.0%。

三、資本市場(chǎng)功能顯著(zhù)提升，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟持續深化

2022年全年，境內股票市場(chǎng)首發(fā)募資金額近5900億元，再融資(含可轉債)9400余億元，各主體通過(guò)交易所發(fā)債籌資6.45萬(wàn)億元。2022年新上市公司中，創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、北交所354家，占比83%。全市場(chǎng)戰略新興產(chǎn)業(yè)上市公司已超過(guò)2500家，市場(chǎng)結構持續優(yōu)化。全面注冊制下，優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng )新公司融資渠道進(jìn)一步暢通，資本市場(chǎng)為實(shí)體經(jīng)濟注入強大動(dòng)力。全年共有退市公司51家，其中強制退市42家，超過(guò)退市改革前10年總和，常態(tài)化退市局面基本形成。

全市場(chǎng)金融類(lèi)上市公司2022年實(shí)現營(yíng)收9.85萬(wàn)億元，同比下降1.9%，凈利潤2.45萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.9%。42家上市銀行資產(chǎn)規模保持高增長(cháng)(平均增速11.4%)，信貸結構優(yōu)化，科技貸款、制造業(yè)貸款、綠色信貸余額保持高增幅，支持實(shí)體經(jīng)濟，發(fā)力重點(diǎn)領(lǐng)域，服務(wù)國家重大戰略。

上市銀行整體凈息差承壓，營(yíng)收、凈利潤增速較去年放緩，同期計提資產(chǎn)撥備率下降。受境內外資本市場(chǎng)波動(dòng)、居民消費意愿減弱等影響，證券業(yè)、保險業(yè)上市公司凈利潤同比下滑34.5%、15.1%。

四、創(chuàng )新發(fā)展動(dòng)能增強，立體化推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

上市公司統籌質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)進(jìn)一步深化。在加快科技自立自強步伐中積極作為，內生增長(cháng)動(dòng)力不斷增強，研發(fā)投入持續保持高水平。2022年，全市場(chǎng)上市公司研發(fā)投入合計1.66萬(wàn)億元，比上年增加0.27萬(wàn)億元，平均研發(fā)強度2.32%，同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn)。三個(gè)創(chuàng )新板塊中科創(chuàng )板平均研發(fā)強度最高(10.53%)，全市場(chǎng)高技術(shù)制造業(yè)公司研發(fā)強度達6.71%。上市公司充分發(fā)揮需求牽引主力軍作用，促進(jìn)科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升，2022年底累計披露專(zhuān)利數量超140萬(wàn)個(gè)，較上年增長(cháng)17%以上。積極凝聚科技研發(fā)人才，2022年上市公司披露研發(fā)人員共257萬(wàn)人，全力推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈升鏈延鏈。

2022年上市公司投資彰顯韌性，資本開(kāi)支4.83萬(wàn)億元，同比增0.36萬(wàn)億元(8.1%)，五成公司資本開(kāi)支實(shí)現增長(cháng)。數字化轉型助力降本增效，為高質(zhì)量發(fā)展注入新引擎。數字產(chǎn)業(yè)化上市公司全年營(yíng)收增長(cháng)8.9%，產(chǎn)業(yè)數字化轉型需求強勁。

根據年報數據統計，2022年全市場(chǎng)上市公司共實(shí)現增加值[4]18.23萬(wàn)億元，同比增4.9%，占GDP總額的15.1%，占比進(jìn)一步提升。其中889家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司增加值比上年增長(cháng)9.4%，增速高于全國規上高技術(shù)制造業(yè)平均增速2.0個(gè)百分點(diǎn)。2022年上市公司全員生產(chǎn)率[5]達62.10萬(wàn)元/人，為國家統計局公布的全社會(huì )數據的四倍以上。

五、重視ESG核心價(jià)值，持續分紅增強股東回報

上市公司ESG信息披露比例進(jìn)一步提升。逾1700家公司單獨編制并發(fā)布2022年ESG相關(guān)報告，占比34%，家數較去年大幅增加，A+H、央企控股、主板上市公司發(fā)布率領(lǐng)先，銀行、非銀金融等行業(yè)ESG相關(guān)報告發(fā)布率超80%。

上市公司在保稅收、促就業(yè)、利民生等踐行社會(huì )責任方面發(fā)揮重要作用。2022年全年上市公司合計貢獻稅收4.79萬(wàn)億元，占全國稅收總額的28.7%;新增員工人數68.88萬(wàn)人，占全年城鎮新增就業(yè)人口的5.7%，汽車(chē)行業(yè)新增員工數量超30萬(wàn)人，電力設備新增超20萬(wàn)人，醫藥生物、機械設備、基礎化工、建筑裝飾行業(yè)均新增員工超5萬(wàn)人。全年支付職工薪酬共6.24萬(wàn)億元。上市公司積極承擔社會(huì )責任，馳援抗疫一線(xiàn)，保障物資供應，展現企業(yè)擔當;積極服務(wù)國家戰略，持續增加資金投入，優(yōu)化幫扶模式，成為鄉村振興的有生力量。

年報現金分紅金額創(chuàng )歷史年度新高，積極回報投資者已成全市場(chǎng)新風(fēng)尚。3413家上市公司實(shí)施或公布年度現金分紅方案，占比67%，合計現金分紅達1.89萬(wàn)億元，平均股利支付率30.3%。27家公司分紅金額超百億，工商銀行分紅金額超千億。

此外，中上協(xié)表示，據國家統計局公布的2023年一季度國民經(jīng)濟運行數據顯示，我國經(jīng)濟整體呈現恢復向好態(tài)勢，主要指標企穩回升，經(jīng)營(yíng)主體活力增強，市場(chǎng)預期明顯改善。2023年上市公司一季報數據反映預期改善，信心加快修復。境內上市公司一季度共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17.03萬(wàn)億元，凈利潤1.60萬(wàn)億元，同比增速分別為2.0%、2.0%。促消費政策發(fā)力和消費場(chǎng)景增多，餐飲出行等終端消費和生產(chǎn)生活性服務(wù)相關(guān)行業(yè)已呈現強勁復蘇態(tài)勢。

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