滬指低開(kāi)0.30%，深成指低開(kāi)0.18%，創(chuàng )業(yè)板指低開(kāi)0.15%。英偉達概念、腦機、數據要素等板塊指數漲幅居前，CPO、電商、中船系等板塊指數跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股杭州熱電(13天10板)低開(kāi)4.17%，英偉達概念股金百澤(創(chuàng )業(yè)板4板)低開(kāi)0.42%、鴻博股份(4板)高開(kāi)5.10%，電力股恒盛能源(5板)低開(kāi)5.25%、世茂能源(4天3板)高開(kāi)3.26%，人工智能+數據要素的金橋信息(10天6板)高開(kāi)5.99%，ST摘帽的臺海核電(7天5板)高開(kāi)3.66%，腦機接口概念股新智認知(3板)競價(jià)漲停、創(chuàng )新醫療(3板)競價(jià)漲停，水務(wù)板塊聯(lián)合水務(wù)(3板)高開(kāi)5.90%、錢(qián)江水利(3板)高開(kāi)1.31%。

(資料圖)

央行今日進(jìn)行130億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因今日有20億元逆回購到期，實(shí)現凈投放110億元。

中信證券建議投資者接下來(lái)以業(yè)績(jì)?yōu)榫V，并兼顧政策主線(xiàn)。其中，二、三季度可繼續圍繞“安全”主線(xiàn)，對有政策催化預期或業(yè)績(jì)優(yōu)勢的品種展開(kāi)配置。進(jìn)入四季度之后，市場(chǎng)有望從“安全”主線(xiàn)開(kāi)始切換至復蘇交易，投資者則可回歸尋找長(cháng)期潛在回報的基本面策略。

早間重磅新聞速覽

1、支持人工智能發(fā)展!北京、上海連發(fā)3份重磅文件 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈全梳理

周二，北京、上海連續發(fā)布人工智能的支持政策。北京方面，分別是《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng )新發(fā)展的若干措施》和《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng )新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》。文件提出，到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規模達到3000億元，持續保持10%以上增長(cháng)，輻射產(chǎn)業(yè)規模超過(guò)1萬(wàn)億元。

上海市發(fā)改委印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，充分發(fā)揮人工智能創(chuàng )新發(fā)展專(zhuān)項等引導作用，支持民營(yíng)企業(yè)廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

人工智能芯片方面，據華西證券整理，我國AI芯片廠(chǎng)商有寒武紀、海光信息等公司;

大模型方面，華西證券整理的國內主要的大模型有涉及云從科技、科大訊飛、昆侖萬(wàn)維、浪潮信息等A股公司。

算力方面，華泰證券整理的算力產(chǎn)業(yè)鏈有涉及服務(wù)器、交換機、存儲設備、光通信等多個(gè)分支行業(yè)。

2、英偉達躋身萬(wàn)億美元市值“朋友圈” 多個(gè)概念股回應合作關(guān)系

隔夜英偉達收漲約3%，市值盤(pán)中一度達到1萬(wàn)億美元，該股今年已飆升約180%。與之相對的，英偉達A股相關(guān)概念股也隨之大漲，5月30日，金百澤連續4個(gè)交易日20cm漲停，鴻博股份連續4個(gè)交易日10%漲停。

由于英偉達重磅動(dòng)作不斷，A股上市公司是否與英偉達展開(kāi)合作，自然成為最受關(guān)注的話(huà)題。多家AI基礎設施領(lǐng)域的上市公司，于近日官宣了與英偉達的合作關(guān)系。

景旺電子在互動(dòng)平臺表示，公司與英偉達在算力、自動(dòng)駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶(hù)的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。

勝宏科技在互動(dòng)平臺表示，公司專(zhuān)業(yè)從事高密度印制線(xiàn)路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品最終廣泛應用于英偉達、亞馬遜等國內外眾多知名品牌。

博杰股份在互動(dòng)平臺表示，公司與英偉達有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達做板卡檢測，測試板上的制程問(wèn)題。

移遠通信在互動(dòng)平臺表示，公司5G模組與英偉達JetsonAGXOrin平臺已成功完成聯(lián)調，實(shí)現5G通信+AI邊緣計算能力。

此外，多家公司披露稱(chēng)，已直接或間接采購了來(lái)自英偉達的產(chǎn)品。如海天瑞聲表示，目前公司有采購包括英偉達在內的多個(gè)硬件廠(chǎng)商生產(chǎn)的芯片。亞康股份表示，公司在國內與海外與英偉達均有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。

3、秦剛會(huì )見(jiàn)特斯拉首席執行官馬斯克

2023年5月30日，國務(wù)委員兼外長(cháng)秦剛在北京會(huì )見(jiàn)特斯拉首席執行官馬斯克。秦剛表示，中國致力于為各國企業(yè)打造更好的市場(chǎng)化、法治化、國際化營(yíng)商環(huán)境。一個(gè)健康、穩定、建設性的中美關(guān)系既有利于中美兩國，也有利于世界。

馬斯克表示，中國人民勤奮、智慧，中國發(fā)展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國發(fā)展機遇。

另外，5月30日下午，網(wǎng)絡(luò )平臺也流傳出一張馬斯克與全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群會(huì )面的照片。據業(yè)內人士分析，此次馬斯克與曾毓群會(huì )面，商談的內容可能會(huì )包括上海儲能超級工廠(chǎng)的儲能電芯供應、未來(lái)在北美合作建電池廠(chǎng)以及動(dòng)力電池供應的事宜。

4、C3.ai暴漲33%領(lǐng)漲美股AI板塊，發(fā)生了什么?

美國AI概念股周二集體上漲。其中，C3.ai收漲超過(guò)33.4%，領(lǐng)跑AI股票，今年以來(lái)，C3.ai股價(jià)已經(jīng)大幅上漲近300%。

周二，C3.ai宣布，其最初于2月推出的生成式AI工具現在可在A(yíng)WS Marketplace上使用。該公司表示：此舉有助于加快公司的采購和人事工作流程，使客戶(hù)只需點(diǎn)擊幾下即可快速訪(fǎng)問(wèn)C3.ai和AWS綜合生成的AI專(zhuān)業(yè)知識。

5、抄底信號?基金公司自購!投研人士：市場(chǎng)迎左側布局時(shí)機

5月30日，南方基金公告稱(chēng)，基于對中國資本市場(chǎng)長(cháng)期健康穩定發(fā)展的信心，南方基金相關(guān)基金經(jīng)理已于近日申購了公司旗下相關(guān)基金產(chǎn)品。整體來(lái)看，近期市場(chǎng)震蕩明顯，使得基民投資熱情大幅降低，基金公司出手自購，用真金白金展現出對后市的信心。業(yè)內預計，后續或有更多基金公司加入這一行列。

點(diǎn)評：多家公募表示，近日雖市場(chǎng)震蕩，A股回調空間有限。對于中長(cháng)期投資者，已經(jīng)可以利用市場(chǎng)的下跌進(jìn)行左側布局。

6、4天翻倍大牛股緊急提示：未向英偉達公司供貨，遠離極端行情

金百澤5月30日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，近期部分傳媒報道公司關(guān)于“英偉達概念”“CPO概念”的相關(guān)信息，經(jīng)業(yè)務(wù)實(shí)際情況自查，公司與前述概念無(wú)直接相關(guān)性。

金百澤稱(chēng)，公司暫未涉及CPO(共封裝光學(xué))產(chǎn)品;且公司未向英偉達公司供貨，不存在相關(guān)收入;僅部分研發(fā)的產(chǎn)品方案需要，有采購英偉達的相關(guān)產(chǎn)品，采購金額較小。英偉達公司的業(yè)績(jì)情況，對公司的業(yè)績(jì)并無(wú)直接影響。金百澤提醒投資者秉持價(jià)值投資理念，切勿追隨投機思維，遠離極端走勢行情。

7、恒大汽車(chē)官宣復產(chǎn)，還有地方官員調研!壓力之下能否撐過(guò)行業(yè)淘汰賽?

5月30日，“恒馳”公眾號發(fā)文稱(chēng)，5月29日，天津市濱海新區區委副書(shū)記、區長(cháng)單澤峰帶隊深入恒馳汽車(chē)天津工廠(chǎng)開(kāi)展調研服務(wù)。該文章提到，恒馳汽車(chē)天津工廠(chǎng)已于5月23日全面復產(chǎn)。

據證券時(shí)報，盡管天津工廠(chǎng)已經(jīng)復產(chǎn)，但記者在天眼查中發(fā)現，恒大汽車(chē)多家子公司已經(jīng)被列為失信被執行人，而成為“老賴(lài)”的原因大多是拖欠建筑、消防設備等公司的票據款。

8、經(jīng)濟日報：穩步推進(jìn)全國碳市場(chǎng)第二個(gè)履約周期

9、國辦發(fā)文：加強醫?；鹗褂贸B(tài)化監管，健全完善制度機制

10、伯克希爾哈撒韋公司再增持466萬(wàn)股西方石油公司的股份

機會(huì )提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機會(huì )發(fā)現，網(wǎng)絡(luò )安全等受市場(chǎng)關(guān)注。

1、高層會(huì )議定調!提升人工智能安全治理水平 機構青睞股一覽

據央視新聞，5月30日下午二十屆中央國家安全委員會(huì )第一次會(huì )議召開(kāi)。

會(huì )議強調，切實(shí)做好維護政治安全、提升網(wǎng)絡(luò )數據人工智能安全治理水平、加快建設國家安全風(fēng)險監測預警體系、推進(jìn)國家安全法治建設、加強國家安全教育等方面工作。

騰訊自選股統計了近三個(gè)月獲機構青睞的網(wǎng)絡(luò )安全股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個(gè)月紫光股份、深信服、啟明星辰等機構買(mǎi)入評級居首，均獲機構買(mǎi)入評級超20家。

2、PCB|英偉達發(fā)布DGX GH200超算，AI升級將持續帶動(dòng)PCB板塊價(jià)值增值。

3、元宇宙|元宇宙交互領(lǐng)域新突破，觸覺(jué)感知技術(shù)研發(fā)成功。

4、電池回收|工信部召開(kāi)研討會(huì )，持續完善動(dòng)力電池回收體系。

5、算力|AI算力需求快速增加，大概每隔4個(gè)月就會(huì )翻倍。

后市研判

中信證券認為，中特估有望成為貫穿全年的配置主線(xiàn);華泰證券看好市場(chǎng)低位修復下的券商板塊左側配置機遇。

1、中信證券：中特估有望成為貫穿全年的配置主線(xiàn)

中信證券指出，2023年以來(lái)，盡管周期品價(jià)格整體下行導致板塊配置難度加大，但全球流動(dòng)性拐點(diǎn)來(lái)臨、國內經(jīng)濟復蘇預期以及長(cháng)周期供給側約束等因素對商品價(jià)格的支撐作用仍然存在。多數產(chǎn)品價(jià)格有望在下半年迎來(lái)觸底回升并受益于長(cháng)期供需格局緊張呈現高位運行態(tài)勢。同時(shí)中特估有望成為貫穿全年的配置主線(xiàn)，具備低估值、高分紅且業(yè)務(wù)聚焦核心能源資源的企業(yè)有望實(shí)現估值修復。

2、華泰證券：看好市場(chǎng)低位修復下的券商板塊左側配置機遇

華泰證券研報指出，看好市場(chǎng)低位修復下的券商板塊左側配置機遇。市場(chǎng)指數和景氣度波動(dòng)、短期不確定性仍存，但中長(cháng)期看股市從當前低位向上修復的預期不改，投資業(yè)績(jì)未來(lái)有望持續改善。且監管持續引導資本市場(chǎng)及行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，后續有望繼續為券商帶來(lái)政策紅利。同時(shí)，伴隨大財富管理、機構業(yè)務(wù)及國際化深耕布局，金融科技優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率，未來(lái)頭部券商ROE有望上行并推動(dòng)估值中樞上移。

3、中信建投：秦港電煤跌破900元/噸，火電業(yè)績(jì)修復有望加速

中信建投研報表示，近日，秦港動(dòng)力煤價(jià)格跌破900元/噸，為近16個(gè)月以來(lái)首次。從煤炭消費方面來(lái)看，受水電持續低迷影響，火電出力維持高位。盡管需求端仍相對旺盛，但受?chē)a(chǎn)煤產(chǎn)能不斷釋放以及進(jìn)口煤補充明顯提升影響，電煤庫存行至高位。判斷高庫存背景下，動(dòng)力煤仍將維持買(mǎi)方市場(chǎng)，同時(shí)夏季用電對電煤價(jià)格的拉升效果有望得到有效緩沖，持續看好火電企業(yè)完成業(yè)績(jì)及估值修復。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注聆達股份超90億布局光伏電池片項目等;偏負面公告方面，注意傲農生物遭大比例減持等。

偏正面公告

1、聆達股份：擬約91.5億元投建年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目

2、ST世茂：控股股東或其一致行動(dòng)人擬1億元至2億元增持股份

3、東方盛虹：部分董監高累計4009.83萬(wàn)元增持股份

4、冰川網(wǎng)絡(luò )：擬簽署游戲《暮光幻想》全球獨家代理協(xié)議

5、天邑股份：預中標中國移動(dòng)光分路器產(chǎn)品集采項目

偏負面公告

1、傲農生物：實(shí)控人及其一致行動(dòng)人擬減持不超10.09%股份

2、劍橋科技：股東康令科技擬減持不超過(guò)0.96%股份

3、*ST運盛：因涉嫌信披違法違規收到立案告知書(shū)

4、*ST藍光：公司股票終止上市暨摘牌

5、津膜科技：華益公司擬減持不超5%公司股份

6、一博科技：公司未直接向英偉達公司供貨

7、13天10板杭州熱電：目前股價(jià)與公司基本面嚴重偏離

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：李東敏。

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