今日A股反攻，中字頭、地產(chǎn)鏈等權重股強勢拉升，助力滬指收漲1.23%，兩市超4200只個(gè)股上漲！截至收盤(pán)，上證指數漲1.23%，深證成指漲0.97%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.26%。

具體來(lái)看，市場(chǎng)已現四大積極信號：

(資料圖片僅供參考)

一是據環(huán)球網(wǎng)消息，美國財政部長(cháng)耶倫計劃7月初訪(fǎng)問(wèn)北京，與中方進(jìn)行高級別經(jīng)濟磋商，這也將使她成為繼布林肯之后，今年第二位訪(fǎng)問(wèn)中國的拜登政府高官。

二是在岸、離岸人民幣兌美元持續拉升，離岸人民幣兌美元收復7.22關(guān)口，日內漲超200點(diǎn)。中信證券明明表示，中長(cháng)期經(jīng)濟基本面觸底回升將支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道。

三是五年來(lái)“最火”端午收官，暑期游數據更加令人期待。中信證券表示，看好出行鏈下半年景氣持續復蘇下業(yè)績(jì)釋放主導的二次修復行情。

四是據中國基金報，市場(chǎng)再現超20億體量的新發(fā)權益類(lèi)基金;同時(shí)，近四個(gè)交易日A股大跌期間，資金凈流入股票ETF超80億元。很多基金經(jīng)理對“股市相對底部”形成共識。

盤(pán)面上，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強，中南建設、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高，蜀道裝備20CM漲停，京城股份、華電重工等漲停。中船系個(gè)股大漲，中國動(dòng)力、中船科技漲停。旅游等消費股開(kāi)盤(pán)沖高，曲江文旅、長(cháng)白山、西安旅游漲停。

下跌方面，CPO概念股表現較弱，光庫科技、源杰科技等跌超5%。

整體上市場(chǎng)普漲，超4200家飄紅，兩市全天成交8409.3億，外資凈賣(mài)出25.96億。

世紀證券資深投資顧問(wèn)宋志云最新觀(guān)點(diǎn)表示，受眾多利空消息影響，節后大盤(pán)跳空低開(kāi)，收出中陰線(xiàn)，連續兩個(gè)交易日的大跌，市場(chǎng)短期有反彈要求，抄底資金介入助推反彈;同時(shí)，在導致市場(chǎng)調整的利空因素沒(méi)有發(fā)生改善之前，大盤(pán)最終企穩仍然還需要觀(guān)察，當前入市還需謹慎。

熱門(mén)板塊

1、旅游酒店股持續走高

酒店餐飲、旅游、旅游等消費股全天強勢，曲江文旅、長(cháng)白山、西安旅游漲停。

點(diǎn)評：消息面上，據文旅部發(fā)布的數據，2023年端午節假期，全國國內旅游出游1.06億人次，同比增長(cháng)32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%。

2、船舶板塊快速走高

中船系、國產(chǎn)航母等軍工板塊走高，中國動(dòng)力、中船科技、國瑞科技、中國動(dòng)力、貴繩股份等漲?；驖q超10%。

點(diǎn)評：招商證券近期研報認為，船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續拉大，船企盈利向上持續?！傲?jì)r(jià)齊升”的邏輯兌現下，船舶相關(guān)上市公司的基本面更加堅挺。

3、房地產(chǎn)、家居建材走高

地產(chǎn)股集體拉升，并帶動(dòng)家裝建材等相關(guān)板塊走高，中南建設、天地源、中迪投資、新城控股、中天服務(wù)、顧地科技、兔寶寶等多股紛紛封板。

4、氫能板塊延續強勢

氫能源板塊表現強勢，蜀道裝備、昇輝科技、美聯(lián)新材、致遠新能、康盛股份、英力特、京城股份等多股漲?；驖q超10%。

點(diǎn)評：中信建投證券研報認為，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目啟動(dòng)招標，單體制氫規模創(chuàng )國內新高，招標規模超預期，氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期。

機構觀(guān)點(diǎn)

近日，市場(chǎng)持續關(guān)注人民幣匯率走勢。中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明指出，中長(cháng)期視角下，國內降息操作有望拉開(kāi)政策“組合拳”序幕，并帶動(dòng)經(jīng)濟基本面觸底回升，進(jìn)而支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道。

中信證券明明：中長(cháng)期經(jīng)濟基本面觸底回升將支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道

中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明指出，基于利率平價(jià)理論，我們認為隨著(zhù)我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程以及資本市場(chǎng)開(kāi)放程度的推進(jìn)，中美利差與人民幣匯率的相關(guān)性有所增強。在此背景下，降息對于人民幣匯率的影響或是雙向的。

短期內，中美利差倒掛程度加深或導致債券市場(chǎng)面臨一定的外資流出壓力，同時(shí)境內人民幣和美元存款息差較大、以及美國貨幣市場(chǎng)基金保持高息或在一定程度上使得部分主體在境外和境內傾向于持有美元，導致人民幣實(shí)際需求偏弱。

中長(cháng)期視角下，國內降息操作有望拉開(kāi)政策“組合拳”序幕，并帶動(dòng)經(jīng)濟基本面觸底回升，進(jìn)而支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道。

光大證券：建議從三大層面持續關(guān)注AI行情演繹

光大證券則建議從三大層面持續關(guān)注AI行情演繹：

(1)應用層：AI產(chǎn)業(yè)鏈中催化劑持續性最強的方向之一，隨著(zhù)爆款應用的先后出現，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二財季業(yè)績(jì)顯示，公司在截至6月2日的三個(gè)月內實(shí)現了48.2億美元的營(yíng)收，不僅創(chuàng )下歷史新高，還強于分析師先前預期的47.7億美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成圖片應用“螢火蟲(chóng)”(Firefly)，4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以讓用戶(hù)像編輯文字一樣處理視頻。

(2)算力層：繼大模型廠(chǎng)商大規模采購之后，算力層將會(huì )在有爆款應用出現時(shí)迎來(lái)第二波需求放大(訓練模型相較于支撐應用，算力需求非同一量級)。

(3)基礎層：國產(chǎn)大模型百舸爭流，作為價(jià)值鏈中最核心部分，建議中長(cháng)線(xiàn)持續關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開(kāi)差距的玩家出現。隨著(zhù)《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》出臺臨近，相關(guān)法律法規及標準體系逐步建立健全。

天風(fēng)證券：當前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現

天風(fēng)證券研報指出，當前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調整相對充分、政策釋放友好信號、板塊逐步走出反彈走勢。具體來(lái)看：1)板塊調整至相對低位，2)地產(chǎn)政策預期改善，基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號，3)地產(chǎn)鏈近期連續表現，逐步走出反彈走勢。

隨著(zhù)二季度地產(chǎn)基本面走弱，新一輪政策友好期或已來(lái)臨，貨幣政策端近期存款、逆回購、SLF等利率逐步下調，需求端青島新政指引需求托底信號，融資端支持有望從前期放緩進(jìn)入加速推進(jìn)節奏。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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