7月3日，這些消息影響市場(chǎng)：

(資料圖片)

造車(chē)新勢力6月銷(xiāo)量繼續回暖，理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和；

同程預訂數據顯示，暑期親子游迎來(lái)全面復蘇；

央行重磅會(huì )議！堅決防范匯率大起大落風(fēng)險。

受此影響，今日A股三大指數延續反彈！中字頭、大金融等權重發(fā)力帶動(dòng)滬指走強，截至上午收盤(pán)，滬指漲1.29%，深成指漲0.89%，創(chuàng )業(yè)板指漲1.03%。

盤(pán)面上，復合集流體概念延續熱度，英聯(lián)股份6天4板；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車(chē)方向領(lǐng)漲，眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)等漲停；旅游、機場(chǎng)等大消費板塊沖高，麥趣爾漲停；新能源賽道繼續反彈，鈣鈦礦電池概念領(lǐng)漲；民爆概念活躍，保利聯(lián)合等漲停；中字頭、大金融板塊拉升，中鋼國際逼近漲停；電力板塊震蕩走高，皖能電力漲停。

下跌方面，AI概念股走低，游戲、傳媒等應用方向領(lǐng)跌，三七互娛觸及跌停；醫藥股走弱，醫療信息化板塊跳水，衛寧健康20%跌停。

焦點(diǎn)股方面，聯(lián)特科技盤(pán)中一度漲超6%，盤(pán)中最高觸及195元大關(guān)。站上AI浪潮，從2022年10月10日的低點(diǎn)（20.51元）啟動(dòng)以來(lái)，短短8個(gè)月，聯(lián)特科技漲幅接近10倍，距離205.1元僅剩10%的漲幅。

展望后市，中信證券表示，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jì)和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jì)驅動(dòng)的中報行情。

熱門(mén)板塊

1、復合集流體概念走高

復合集流體概念股(PET銅箔板塊)活躍，英聯(lián)股份6天4板，沃格光電、雙星新材、元琛科技、東威科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，繼雙星新材宣布其PET復合銅箔獲得客戶(hù)首張產(chǎn)品訂單之后，萬(wàn)順新材也披露公司于近日獲得了客戶(hù)首張復合銅箔產(chǎn)品訂單，復合集流體商業(yè)化進(jìn)程加速。光大證券認為，復合集流體是長(cháng)期空間、標的彈性、技術(shù)迭代空間最大的0-1細分方向之一。關(guān)注差異化路線(xiàn)中受益于擴產(chǎn)需求的設備廠(chǎng)商，以及與下游客戶(hù)綁定較深，有確定性訂單的箔材廠(chǎng)商。

2、民航、旅游板塊大漲

民航、旅游酒店等大消費板塊大幅走高，君亭酒店漲超10%，吉祥航空、春秋航空、中國國航、曲江文旅跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，同程預訂數據顯示，暑期親子游迎來(lái)全面復蘇，客流高峰將出現在三個(gè)時(shí)間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發(fā)高峰較疫情前早一周左右，熱門(mén)客運場(chǎng)站、機場(chǎng)的客流量將持續高位運行。

3、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車(chē)、智能駕駛方向領(lǐng)漲，眾泰汽車(chē)漲停，中集車(chē)輛、賽力斯、北汽藍谷、長(cháng)安汽車(chē)、中通客車(chē)等拉升。

點(diǎn)評：消息面上，造車(chē)新勢力6月銷(xiāo)量繼續回暖，理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和；此前陷入低迷的蔚來(lái)、小鵬以及零跑等新勢力品牌也在當月呈現出了回暖趨勢。

4、醫療信息化板塊跳水

醫療信息化板塊快速跳水，衛寧健康20%跌停，山大地緯跌超10%，久遠銀海、嘉和美康、萬(wàn)達信息等跟跌。

點(diǎn)評：消息面上，衛寧健康公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人、董事長(cháng)周煒被實(shí)施留置措施。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中信證券表示，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jì)和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jì)驅動(dòng)的中報行情。

興業(yè)證券：市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口，積極做多

興業(yè)證券表示，當前市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)涉及面更寬、賺錢(qián)效應擴散的做多窗口?！皵底纸?jīng)濟”：逢調整布局，戰略性聚焦。重在把握“數字經(jīng)濟”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴散機會(huì )?！爸刑毓馈保狠唲?dòng)強度收斂，又到了可以關(guān)注的時(shí)候。往后看，疊加經(jīng)濟悲觀(guān)預期修復和政策呵護預期，中特估或再次迎來(lái)投資機會(huì )，當前可以關(guān)注電力、有色、機械、建筑等方向。

中信證券：三大博弈收斂，聚焦中報行情

中信證券表示，A股上半年呈現主題交易極致化和機構博弈極端化的特征，市場(chǎng)波動(dòng)較大，當前經(jīng)濟、政策和市場(chǎng)情緒預期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jì)和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jì)驅動(dòng)的中報行情，建議圍繞“中報業(yè)績(jì)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開(kāi)配置。

廣發(fā)證券：當前處于新一輪投資范式轉變初期，擁抱確定性

廣發(fā)證券表示，新一輪投資范式，擁抱確定性！A股維持2023年修復市判斷，當前處于新一輪投資范式轉變初期：無(wú)風(fēng)險利率下行、風(fēng)險偏好降低，配置更加追逐“確定性溢價(jià)”。行業(yè)配置：新范式下繼續聚焦確定性資產(chǎn)“杠鈴策略”，擇優(yōu)穩增長(cháng)。（1）科技奇點(diǎn)確定性：數字經(jīng)濟AI+；（2）永續經(jīng)營(yíng)確定性：“中特估-央國企重估”；（3）高股息/低杠桿/低估值三因子擇優(yōu)穩增長(cháng)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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