7月3日，A股7月開(kāi)門(mén)紅!截至收盤(pán)，滬指漲1.31%，報3243.98點(diǎn);深成指漲0.59%，報11091.56點(diǎn);創(chuàng )業(yè)板指漲0.60%，報2228.21點(diǎn)。

【資料圖】

據中證報，7月開(kāi)門(mén)紅或有三方面原因助推：

一是，從市場(chǎng)結構看，新能源重回主流視野，利于凝聚人氣。

二是，剛剛公布的6月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)錄得50.5%，較5月小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續兩個(gè)月位于擴張區間。英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄表示，6月財新PMI50.5%，好于預期。紅彤彤的七月是可以期待的。

三是，地緣政治緊張局勢緩解。據財政部網(wǎng)站今日消息，經(jīng)中美雙方商定，美財政部部長(cháng)珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪(fǎng)華。

盤(pán)面上，中字頭、大金融等權重板塊發(fā)力，新華保險大漲近8%;大消費板塊強勢，旅游、機場(chǎng)等領(lǐng)漲;復合集流體概念延續熱度，領(lǐng)漲新能源賽道，龍頭英聯(lián)股份6天4板，光伏、儲能板塊也走高;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強，整車(chē)方向領(lǐng)漲，“昔日妖股”中通客車(chē)漲停;民爆概念活躍，保利聯(lián)合等漲停。

下跌方面，AI賽道再度走弱，游戲、傳媒等應用方向領(lǐng)跌。

焦點(diǎn)股方面，聯(lián)特科技盤(pán)中一度漲超6%，盤(pán)中最高觸及195元大關(guān)。站上AI浪潮，從2022年10月10日的低點(diǎn)(20.51元)啟動(dòng)以來(lái)，短短8個(gè)月，聯(lián)特科技漲幅接近10倍，距離205.1元僅剩10%的漲幅;

衛寧健康突然暴雷，董事長(cháng)被留置，股價(jià)20%跌停，帶動(dòng)醫療信息化板塊集體走低。

總體上，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲超3000家，滬深兩市成交額突破1萬(wàn)億元，北向資金全天凈買(mǎi)入近27億元。

展望后市，興業(yè)證券表示，市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口，積極做多。

熱門(mén)板塊

1、復合集流體概念火熱

復合集流體概念股(PET銅箔板塊)活躍，龍頭英聯(lián)股份6天4板，沃格光電、雙星新材、元琛科技、東威科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，繼雙星新材宣布其PET復合銅箔獲得客戶(hù)首張產(chǎn)品訂單之后，萬(wàn)順新材也披露公司于近日獲得了客戶(hù)首張復合銅箔產(chǎn)品訂單，復合集流體商業(yè)化進(jìn)程加速。光大證券認為，復合集流體是長(cháng)期空間、標的彈性、技術(shù)迭代空間最大的0-1細分方向之一。

2、旅游板塊大漲

民航、旅游酒店等大消費板塊大幅走高，君亭酒店漲近8%，吉祥航空、春秋航空、中國國航、曲江文旅紛紛沖高。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，同程預訂數據顯示，暑期親子游迎來(lái)全面復蘇，客流高峰將出現在三個(gè)時(shí)間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發(fā)高峰較疫情前早一周左右，熱門(mén)客運場(chǎng)站、機場(chǎng)的客流量將持續高位運行。

3、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈強勢

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車(chē)方向領(lǐng)漲，眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)漲停，中集車(chē)輛、賽力斯、北汽藍谷、長(cháng)安汽車(chē)等拉升。

點(diǎn)評：消息面上，造車(chē)新勢力6月銷(xiāo)量繼續回暖，理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和;此前陷入低迷的蔚來(lái)、小鵬以及零跑等新勢力品牌也在當月呈現出了回暖趨勢。

4、儲能板塊走高

午后儲能板塊持續走高，上能電氣20%漲停，盛弘股份、新風(fēng)光、昱能科技、禾邁股份、金盤(pán)科技、南都電源均大漲超10%。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，根據儲能與電力市場(chǎng)統計，6月最后一周20余個(gè)儲能項目宣布并網(wǎng)投運，總規模達2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh儲能項目進(jìn)入建設狀態(tài)。此外民生證券指出，近期歐洲負電價(jià)頻現，在能源過(guò)剩的情況下，發(fā)展儲能是能源轉型的重要途徑之一，儲能對于歐洲區域的重要性再次凸顯。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，興業(yè)證券表示，市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口，積極做多。更多券商策略詳情，點(diǎn)擊查看《7月A股怎么走?十大券商：市場(chǎng)迎做多窗口!聚焦業(yè)績(jì)驅動(dòng)的中報行情》

興業(yè)證券：市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口，積極做多

興業(yè)證券表示，當前市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)涉及面更寬、賺錢(qián)效應擴散的做多窗口?！皵底纸?jīng)濟”：逢調整布局，戰略性聚焦。重在把握“數字經(jīng)濟”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴散機會(huì )?！爸刑毓馈保狠唲?dòng)強度收斂，又到了可以關(guān)注的時(shí)候。往后看，疊加經(jīng)濟悲觀(guān)預期修復和政策呵護預期，中特估或再次迎來(lái)投資機會(huì )，當前可以關(guān)注電力、有色、機械、建筑等方向。

中信證券：三大博弈收斂，聚焦中報行情

中信證券表示，A股上半年呈現主題交易極致化和機構博弈極端化的特征，市場(chǎng)波動(dòng)較大，當前經(jīng)濟、政策和市場(chǎng)情緒預期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jì)和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jì)驅動(dòng)的中報行情，建議圍繞“中報業(yè)績(jì)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開(kāi)配置。

廣發(fā)證券：當前處于新一輪投資范式轉變初期，擁抱確定性

廣發(fā)證券表示，新一輪投資范式，擁抱確定性!A股維持2023年修復市判斷，當前處于新一輪投資范式轉變初期：無(wú)風(fēng)險利率下行、風(fēng)險偏好降低，配置更加追逐“確定性溢價(jià)”。行業(yè)配置：新范式下繼續聚焦確定性資產(chǎn)“杠鈴策略”，擇優(yōu)穩增長(cháng)。(1)科技奇點(diǎn)確定性：數字經(jīng)濟AI+;(2)永續經(jīng)營(yíng)確定性：“中特估-央國企重估”;(3)高股息/低杠桿/低估值三因子擇優(yōu)穩增長(cháng)。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬(wàn)林。

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