氫能首次被寫(xiě)入2020年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，國內氫能源發(fā)展便步入快車(chē)道，頭部企業(yè)相繼入場(chǎng)。有行業(yè)人士認為，盡管受到新冠疫情影響，但2020年氫能投資金額仍有1600億元，市場(chǎng)對氫能產(chǎn)業(yè)依舊充滿(mǎn)信心。氫能已經(jīng)成為應對氣候變化、建設脫碳社會(huì )的重要能源。隨著(zhù)建設的加快，氫能市場(chǎng)前景廣闊。4月6日，在政策有力護航，巨頭相繼布局推動(dòng)下，氫能概念股全線(xiàn)大漲，多股以漲停報收。

巨頭布局熱度提升

巨頭布局氫能明顯加速。3月29日，中國石化發(fā)布消息稱(chēng)，將把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向，“十四五”期間規劃建設1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國第一大氫能公司”。同日，長(cháng)城汽車(chē)舉辦了氫能戰略全球發(fā)布會(huì )，在已投資20億元的基礎上，未來(lái)還將投入30億元到氫能領(lǐng)域研發(fā)中。3月的最后一天，光伏龍頭隆基股份旗下氫能科技公司注冊成功，公司正式入局氫能。

隨著(zhù)氫能應用技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，以及全球應對氣候變化壓力的持續增大，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在世界各國備受關(guān)注，多國政府都已出臺氫能及燃料電池發(fā)展戰略路線(xiàn)圖。在國內，氫能地位也被放在重要位置?？梢钥吹?，氫能產(chǎn)業(yè)也已成為我國能源戰略布局的重要組成部分。2019年，氫能被首次寫(xiě)進(jìn) 《政府工作報告》，同時(shí)《關(guān)于2019年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃執行情況與2020年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃草案的報告》中明確指出：制定國家氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略規劃;支持新能源汽車(chē)、儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)智能汽車(chē)創(chuàng )新發(fā)展戰略實(shí)施。這是氫能、儲能首次被寫(xiě)入年度國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，將對氫能、儲能產(chǎn)業(yè)在我國的布局產(chǎn)生積極推動(dòng)作用。緊接著(zhù)，燃料電池汽車(chē)示范應用政策的發(fā)布、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035)的發(fā)布以及碳達峰、碳中和目標的設定，均為氫能產(chǎn)業(yè)及氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展注入了新動(dòng)力。

在政策有力護航，巨頭相繼布局推動(dòng)下，二級市場(chǎng)上氫能概念股集體大漲。截止4月6日收盤(pán)，厚普股份、富瑞特裝、首航高科、美錦能源等18股封死漲停板，板塊漲幅亦高達4.59%，領(lǐng)漲滬深兩市。

商業(yè)化進(jìn)程將加速

平安證券樊金璐表示，我國燃料電池汽車(chē)已進(jìn)入商業(yè)化初期。截止2020年底，我國燃料電池汽車(chē)保有量7352輛，預計2050年，氫能在我國終端能源體系中占比至少達到10%，交通運輸領(lǐng)域用氫2458萬(wàn)噸，約占該領(lǐng)域用能比例19%，燃料電池車(chē)產(chǎn)量達到520萬(wàn)輛/年。

車(chē)企加速布局，行業(yè)快速發(fā)展。黃博表示，除長(cháng)城汽車(chē)外，億華通也發(fā)布公告稱(chēng)，擬與豐田汽車(chē)合資設立燃料電池公司;此前，現代汽車(chē)宣布在廣州市廣州開(kāi)發(fā)區成立現代汽車(chē)氫燃料電池系統(廣州)有限公司，成為首家在華建立氫燃料電池系統生產(chǎn)基地的全球汽車(chē)廠(chǎng)商。

種種跡象顯示，越來(lái)越多的傳統車(chē)企重視氫燃料電池汽車(chē)的投入，疊加我國“以獎代補”政策的支持，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈在未來(lái)將會(huì )實(shí)現技術(shù)突破、成本快速下降，商業(yè)化應用進(jìn)程也將加速。

氫能是替代化石能源，實(shí)現碳中和的重要選擇。樊金璐建議投資者關(guān)注金能科技、東華能源。氫能煉鋼還處于研究和示范階段，建議關(guān)注頭部公司的示范進(jìn)展。氫燃料電池車(chē)輛由于能量效率高、安全性高、無(wú)排放、壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)，有望逐步推廣，推薦濰柴動(dòng)力、宇通客車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、上汽集團。