英偉達概念股繼續活躍。截至5月31日收盤(pán)，奧比中光（688322.SH）錄得“20CM”漲停，景旺電子（603228.SH）、鴻博股份（002229.SZ）同樣漲停，勝宏科技（300476.SZ）、奧士康（002913.SZ）等跟漲。

消息面上，美國東部時(shí)間5月30日，美股盤(pán)中英偉達市值一度沖破1萬(wàn)億美元，成為全球首家市值超過(guò)1萬(wàn)億美元的芯片公司，與蘋(píng)果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜等一起躋身萬(wàn)億美元市值俱樂(lè )部。

5月25日，英偉達發(fā)布一季度財報，AI芯片所在數據中心業(yè)務(wù)的營(yíng)收創(chuàng )歷史新高，保持10%以上同比增速。而摩根大通近日發(fā)布的一份報告就指出，英偉達今年將在整個(gè)AI產(chǎn)品市場(chǎng)占據60%的份額。

(資料圖)

而在英偉達概念股持續火熱之際，資金也出現分歧。有機構追高、有機構趁勢出逃。

多家公司蹭英偉達熱點(diǎn)

第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現，多家上市公司通過(guò)各種途徑企圖蹭上這波“英偉達熱潮”。

5月30日，景旺電子在互動(dòng)平臺表示，公司與英偉達在算力、自動(dòng)駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶(hù)的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。公司的產(chǎn)品可批量用于光模塊產(chǎn)品，二季度訂單情況詳見(jiàn)公司定期報告。

景旺電子還表示，公司和英偉達、AMD、Intel、中際旭創(chuàng )等客戶(hù)均有合作，隨著(zhù)公司高端產(chǎn)品的產(chǎn)能逐步攀升，未來(lái)有望滿(mǎn)足更多客戶(hù)的訂單需求。

景旺電子稱(chēng)，公司的主要產(chǎn)品為印制電路板，是構成電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子元器件，也是集成電路的載體，其中部分ICS可用于半導體的封測環(huán)節。

5月30日景旺電子股價(jià)上漲2.71%、5月31日股價(jià)則直接漲停。

同樣于近期獲得市場(chǎng)熱捧的“英偉達概念股”還有鴻博股份，5月25日迄今該股已斬獲5連板。

5月下旬以來(lái)，鴻博股份連續兩次發(fā)布了股價(jià)異動(dòng)的公告。5月30日，鴻博股份公告稱(chēng)，公司股票交易價(jià)格于5月29日、5月30日連續兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò)20%。此前5月28日，鴻博股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司股票交易價(jià)格于5月25日、5月26日連續兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò)20%。

2022年年報信息顯示，2022年，鴻博股份設立全資子公司北京英博數科科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“英博數科”），成立北京AI創(chuàng )新賦能中心，開(kāi)展人工智能科技領(lǐng)域項目建設及運營(yíng)服務(wù)。值得注意的是，這一項目的股東之一，是全球知名人工智能計算公司英偉達。而北京AI創(chuàng )新賦能中心主營(yíng)業(yè)務(wù)就是提供100P英偉達高性能計算及AI推理訓練的算力出租。

公司近日表示，英博數科已于本月初產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入與利潤，同時(shí)，北京AI創(chuàng )新賦能中心項目已投入實(shí)際運營(yíng)。雖然市場(chǎng)人士對此有極大的分歧，但鴻博股份就這樣和英偉達“攀上了關(guān)系”，股價(jià)扶搖直上。

此外還有不少上市公司稱(chēng)自己與英偉達達成了合作關(guān)系。

勝宏科技日前在互動(dòng)平臺表示，公司專(zhuān)業(yè)從事高密度印制線(xiàn)路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有高端多層板、HDI板等，產(chǎn)品最終應用于英偉達等國際企業(yè)；和林微納（688661.SH）表示公司是英偉達探針供應商，公司主要為英偉達供應中高端FT測試探針及相關(guān)零組件；鉑科新材（300811.SZ）表示，公司是英偉達芯片電感軟磁粉芯地供應商。

亞康股份（301085.SZ）5月29日在投資者互動(dòng)平臺表示，公司是英偉達相關(guān)產(chǎn)品的客戶(hù)。據介紹，公司在國內與海外與英偉達均有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，公司采購與銷(xiāo)售的GPU整機都是基于英偉達的產(chǎn)品。

海天瑞聲（688787.SH）5月29日在上證e互動(dòng)表示，目前公司有采購包括英偉達在內的多個(gè)硬件廠(chǎng)商生產(chǎn)的芯片，用于數據存儲和數據生產(chǎn)等工作。另外，中電港（001287.SZ）表示，公司是英偉達在國內的授權分銷(xiāo)商之一，博杰股份（002975.SZ）稱(chēng)公司產(chǎn)品在GPU領(lǐng)域的檢測主要是板級檢測，與英偉達有合作訂單，金額不大。

資金現分歧

第一財經(jīng)記者注意道，早在今年一季報中，就有多位基金經(jīng)理提及“英偉達概念”。

例如泰達宏利復興偉業(yè)靈活配置混合基金經(jīng)理在一季報中表示：“在強烈的科技創(chuàng )新趨勢之下，國內外科技巨頭紛紛參與，英偉達推出全新的算力芯片，微軟發(fā)布copilot產(chǎn)品，百度、華為、騰訊也陸續推出了自己的大模型。國內外共振，新一輪科技創(chuàng )新周期拉開(kāi)了帷幕?！?/p>

泰達宏利復興偉業(yè)靈活配置混合在人工智能領(lǐng)域，以芯片、服務(wù)器、光模塊為代表的算力硬件，以大模型為代表的算法領(lǐng)域，以及以游戲、軟件為代表的應用領(lǐng)域，均在一季度增加了相應配置。

廣發(fā)東財大數據精選靈活配置混合基金經(jīng)理陳甄璞在一季報中表示，在ChatGPT概念出現后，海外市場(chǎng)也出現了對計算機板塊的追捧，例如知名的美國GPU公司英偉達的股價(jià)在一季度已經(jīng)上漲了90%。

因此在一季度國內經(jīng)濟數據緩慢復蘇的環(huán)境下，投資者對上市公司業(yè)績(jì)增長(cháng)出現擔心， 所以更偏好ChatGPT類(lèi)的主題投資的股票，不再青睞以光伏和新能源車(chē)為代表的穩定成長(cháng)的景氣行業(yè)板塊。 一季度陳甄璞表示逐步加大了對科技類(lèi)股票的配置。

國泰納斯達克100(QDII-ETF)基金經(jīng)理徐成城認為目前美股科技股匯集了全球最頭部的AI產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括微軟、谷歌、英偉達等，未來(lái)幾個(gè)季度AI技術(shù)和產(chǎn)品的推廣能否為這些公司打開(kāi)新的增長(cháng)曲線(xiàn)，并帶動(dòng)估值的提升，值得重點(diǎn)關(guān)注。

事實(shí)上，有機構已于今年一季度早早“埋伏”于英偉達概念股中。

通聯(lián)數據顯示，高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC（QFII）已于今年一季度新晉成為鴻博股份第十大流通股股東，持股數量為221.39萬(wàn)股。此外，中信證券股份有限公司同樣于一季度新晉成為該股第四大流通股股東。

但對于“英偉達”概念股后市走向，資金卻出現分歧。

5月30日盤(pán)后鴻博股份龍虎榜數據顯示，共2個(gè)機構席位出現在龍虎榜單上，分別位列買(mǎi)二、買(mǎi)三。合計凈買(mǎi)入7539.88萬(wàn)元，占該股5月30日總成交額的2.02%。

榜單上出現了4家知名游資營(yíng)業(yè)部的身影，分別位列買(mǎi)四、賣(mài)一、賣(mài)三、賣(mài)五。

買(mǎi)四為中金上海分公司，該席位買(mǎi)入4610.74萬(wàn)元，賣(mài)出630.35萬(wàn)元，凈買(mǎi)額為3980.38萬(wàn)元。

賣(mài)一為東方證券上海浦東源深路營(yíng)業(yè)部，該席位凈賣(mài)出9035.37萬(wàn)元；賣(mài)三為國盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部，該席位買(mǎi)入1908.22萬(wàn)元，賣(mài)出6002.32萬(wàn)元，凈賣(mài)出4094.10萬(wàn)元。

賣(mài)五為招商證券交易單元，該席位買(mǎi)入2837.25萬(wàn)元，賣(mài)出4920.56萬(wàn)元，凈賣(mài)出2083.31萬(wàn)元。

而5月31日，鴻博股份成交額42.59億元，換手率25.37%，盤(pán)后龍虎榜數據顯示，3家機構凈買(mǎi)入1.72億元，1家機構凈賣(mài)出1808.69萬(wàn)元。

5月31日奧比中光龍虎榜數據顯示，3家機構合計凈賣(mài)出1824.99萬(wàn)元。

（文章來(lái)源：第一財經(jīng)）

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