上周，北上資金先賣(mài)后買(mǎi)，周度凈買(mǎi)入74.5億元，為連續第三周凈買(mǎi)入。其中滬股通凈買(mǎi)入112.2億元，深股通凈賣(mài)出37.7億元，周內外資對滬市的偏好明顯強于深市。

大金融、白酒獲加持居前

從行業(yè)的角度來(lái)看，北上資金上周對行業(yè)的加減倉七三開(kāi)，銀行以近30億元的金額被凈買(mǎi)入居首，食品飲料、公用事業(yè)、非銀金融獲加持超10億，電力設備、醫藥生物遭賣(mài)出較多，數額位居20億上下。

從銀行板塊來(lái)看，平安銀行及中農工交等國有大行是外資的重點(diǎn)加倉對象，消息面上，11月23日晚間國常會(huì )明確適時(shí)降準，25日央行決定于12月5日全面降準0.25個(gè)百分點(diǎn)，共計釋放長(cháng)期資金約5000億元。

【資料圖】

對此，中銀證券點(diǎn)評稱(chēng)，降準利好銀行，有利于資產(chǎn)收益提升和負債成本下降，靜態(tài)測算提升2023年盈利增速0.34個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，降準同樣也利好非銀金融（券商）行業(yè)，中金公司表示，流動(dòng)性寬松下券商股具有階段性超額收益，板塊估值處于歷史底部，且存在一定的修復空間；中原證券也預計，行業(yè)2023年整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將重拾升勢，業(yè)績(jì)高點(diǎn)有望超越2015年。

食品飲料行業(yè)中，外資的主要加倉重點(diǎn)是在白酒板塊，中泰證券提出，白酒在食品飲料和消費里的性?xún)r(jià)比更高，目前人流及消費場(chǎng)景有放松跡象，消費有望逐步回歸正常水平。當下行業(yè)主要圍繞春節來(lái)做，整體進(jìn)度提前，預計開(kāi)門(mén)紅壓力不大。

白酒、黃金龍頭受青睞居前

具體到個(gè)股來(lái)看，以瀘州老窖、貴州茅臺為代表的白酒龍頭連續第二周被外資加持居前。

紫金礦業(yè)周內得到外資6.55億元的加持，上周美聯(lián)儲公布了11月貨幣政策會(huì )議紀要，其顯示大多數與會(huì )者認為，不久可能就會(huì )來(lái)到放緩加息步伐的合適時(shí)候。消息公布后，comex黃金小幅反彈。

隆基股份上周獲外資增持4.75億元，公司對旗下硅片價(jià)格下調1.6%，有業(yè)內分析師表示，硅片環(huán)節的降價(jià)不排除高位去庫存的因素。在此前硅料價(jià)格持續飛漲下，多家硅片企業(yè)開(kāi)始囤積硅料，以降低后續成本。

但川財證券認為，由于“1231”搶裝潮臨近，實(shí)際留給地面電站觀(guān)望時(shí)間有限，這部分裝機需求還將對上游價(jià)格形成一定支撐。

凈賣(mài)出方面，鋰電池恩捷股份則單周遭拋售超18億，公司董事長(cháng)和副董事長(cháng)被公安機關(guān)指定居所監視居住，股價(jià)周跌逾16%；同屬鋰電池板塊的寧德時(shí)代、億緯鋰能也被減持居前。

鋰電池隔膜龍頭獲增倉逾2%

若以增倉比例統計，陸股通上周對1只個(gè)股加倉比例超2%，增倉比例位于1%~2%之間的個(gè)股有9只。

具體來(lái)看，星源材質(zhì)獲北上資金單周增倉超2%，公司是全球鋰電池隔膜行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，產(chǎn)能達16億平方米，公司競爭對手恩捷股份如上文出現暴雷。

一心堂上周被北上資金增持1.54%，公司是國內連鎖藥店十強，催化方面，在即將到來(lái)的12月1日，《藥品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售監督管理辦法》將正式施行。

順鑫農業(yè)則是面臨白酒催化，公司周內獲北上加倉1.48%，數據顯示，我國主流光瓶酒集中在15-30元、40-70元價(jià)格帶，東方證券稱(chēng)，公司旗下產(chǎn)品金標陳釀定位30-40元，未來(lái)有望卡位成長(cháng)，并看好疫后復蘇對旗下產(chǎn)品牛欄山陳釀的業(yè)績(jì)推動(dòng)作用。

新鋼股份上周被外資加持1.29%，消息面上，周內央行、銀保監會(huì )發(fā)布支持房地產(chǎn)平穩發(fā)展16條措施，民生證券認為，目前鋼鐵基本面呈現弱現實(shí)強預期的局面，但隨著(zhù)地產(chǎn)端金融支持不斷加碼，將提振鋼鐵長(cháng)期基本面預期。

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