1月16日，數字經(jīng)濟/網(wǎng)絡(luò )安全概念股早盤(pán)活躍，板塊前期龍頭久其軟件、榕基軟件、太極股份等漲停，三未信安、安恒信息、啟明星辰等紛紛拉升。

消息面上，上周五盤(pán)后工業(yè)和信息化部等十六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數據安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》。

安信證券指出，此次的《指導意見(jiàn)》是數據安全領(lǐng)域首次發(fā)布的產(chǎn)業(yè)頂層規劃類(lèi)政策，是對《數據安全法》、數據要素基礎制度等政策的回應和落實(shí)，標志著(zhù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展周期。

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文件主要內容&亮點(diǎn)有哪些？

據安信證券梳理，此次政策的亮點(diǎn)如下:

1）明確產(chǎn)業(yè)規模和增速：政策明確提出2025年產(chǎn)業(yè)規模達到1500億，年復合增速超過(guò)30%。

值得一提的是，相較此前2021年工信部《網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2021-2023年)提出的目標年復合增長(cháng)率超過(guò)15%，本次政策給予了更高的政策牽引目標，產(chǎn)業(yè)高景氣可期。

2）推進(jìn)標準體系建設：類(lèi)比網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域的等保2.0標準體系，數據安全領(lǐng)域亟待國家標準的落地，從而有望催生基于標準的產(chǎn)品采購和需求建設。此次政策明確了推進(jìn)標準體系建設，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展。

3）細化重點(diǎn)行業(yè)布局：政策提出深度分析工業(yè)、電信、交通、金融、衛生健康、知識產(chǎn)權等領(lǐng)域數據安全需求，梳理典型應用場(chǎng)景，分類(lèi)制定數據安全技術(shù)產(chǎn)品應用指南。安信認為這些領(lǐng)域有望成為數據安全重要的推進(jìn)方向。

4）期待配套政策推進(jìn)：政策提出研究利用財政、金融、土地等政策工具支持數據安全建設，此次十六部門(mén)中包含網(wǎng)信辦、發(fā)改委、公安、財政、央行、稅務(wù)總局等重要職能部門(mén)，安信證券認為后續有望在各個(gè)部門(mén)層面實(shí)現具體配套政策的落地和推進(jìn)。

安信證券表示，伴隨行業(yè)頂層政策的出臺，產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入加速發(fā)展的新階段。

密碼技術(shù)、信創(chuàng )等將受益

開(kāi)源表示，數據安全是建立健全數據要素市場(chǎng)的題中應有之義，貫穿數據要素采集、存儲、加工和流通全過(guò)程。伴隨數據要素市場(chǎng)走向成熟，數據安全領(lǐng)域投入有望持續景氣。

招商證券也認為，當前發(fā)展數據要素市場(chǎng)作為國家級戰略，數據安全是其重要保障，重要性持續凸顯，數據安全建設有望持續加速，行業(yè)將保持高景氣度。

數據安全細分中，密碼技術(shù)被分析師提及。

招商證券認為，密碼技術(shù)是數據安全的基石和有效手段，支撐數據安全全生命周期場(chǎng)景。據賽迪統計數據，我國2021年商用密碼總體產(chǎn)業(yè)規模為585億元，同比提升25.5%，增速高于全球水平。

此外中信建投還提到，作為國內數據安全和數字經(jīng)濟基座的信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)也會(huì )隨之受益。

行業(yè)基本面有望迎來(lái)拐點(diǎn)

行業(yè)基本面上，中泰證券指出，2022年整個(gè)產(chǎn)業(yè)的下游需求以及招投標、交付和驗收節奏都在一定程度上受到了疫情的影響，進(jìn)而導致產(chǎn)業(yè)的訂單和收入增長(cháng)承壓，費用的剛性上升使得盈利壓力更大。

但其認為，隨著(zhù)2023年疫情的緩解，同時(shí)在數據安全、安全信創(chuàng )、云安全、工控安全等因素的共同作用下，政府需求有望修復，關(guān)鍵行業(yè)（金融、電信、能源等）需求有望重回景氣，安全產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，數據安全行業(yè)可劃分為上游硬件、系統供應商，中游數據安全服務(wù)商，以及下游電信、能源、金融、政府、個(gè)人等各類(lèi)需求客戶(hù)，重點(diǎn)是中游數據安全服務(wù)商。

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