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最新消息:搞定福特,“寧王”美國破局 | 見(jiàn)智研究

2月14日,福特宣布將和寧德時(shí)代合作在美國密歇根州西南部投資35億美元建設動(dòng)力電池廠(chǎng),寧德時(shí)代并不涉及具體的建廠(chǎng)事宜,將為其在密歇根州的電池工廠(chǎng)提供籌建和運營(yíng)服務(wù),并就電池專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行許可,而福特擁有新工廠(chǎng)100%權益,包括廠(chǎng)房和基礎設施。


(相關(guān)資料圖)

這種合作的新模式為由于美國IRA政策限制,而仍在糾結赴美建廠(chǎng)的我國電池廠(chǎng)商和材料廠(chǎng)商給與了打破困境的新的道路。

本文著(zhù)重解決三個(gè)問(wèn)題,同為全球裝機量前十的電池廠(chǎng)商,福特為何選擇寧德時(shí)代,其他電池廠(chǎng)商差在哪里?寧德時(shí)代和福特的新合作模式能否為我國電池廠(chǎng)商和材料廠(chǎng)商赴美提供借鑒作用?此次合作對于福特意義何在?

1、電馬狂奔的福特需要強勁電池廠(chǎng)商加盟

兩位主角中的福特,雖然在我國的銷(xiāo)量無(wú)論是燃油車(chē)還是電動(dòng)車(chē)都有所啞火(2022年中國地區,福特電馬銷(xiāo)量不足6000輛,燃油車(chē)銷(xiāo)量下滑15%左右),但是在美國大本營(yíng)依舊是穩坐銷(xiāo)量第二寶座,2022年總體銷(xiāo)量高達185萬(wàn)輛,其中熱門(mén)車(chē)型福特F-Series已是第41年成為美國最暢銷(xiāo)的汽車(chē)類(lèi)型;電動(dòng)車(chē)也實(shí)現了6.2萬(wàn)輛的銷(xiāo)量,占總銷(xiāo)量的3.3%,同比增長(cháng)126%,在美排名僅次于特斯拉,市占率達到7.6%。

此次合作,寧德時(shí)代將要供給福特的車(chē)型也正是目前的兩款主打電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品Mustang Mach-E和F-150 Lightning,前者有望實(shí)現對燃油版的逐步替代(銷(xiāo)量達到4萬(wàn)輛),而后者由于是皮卡車(chē)型,在美國這個(gè)鐘愛(ài)皮卡的國家(皮卡車(chē)滲透率高達20%)也是受到熱捧,而且由于美國的皮卡電動(dòng)車(chē)款目前可選余地并不大,也助力F-150 Lightning在2022年成為美國銷(xiāo)量最佳的電動(dòng)皮卡車(chē)型(銷(xiāo)量高達1.6萬(wàn)輛)。

而且相較于同為“大象轉身”的老對手——傳統車(chē)企通用(通用2022年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量?jì)H為3.9萬(wàn)輛,占總銷(xiāo)量的1.7%),福特在電動(dòng)化方面目前暫時(shí)走在了前面,而此次強強聯(lián)合的合作有助于福特繼續保持在電動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢。

而要保持這種優(yōu)勢,除了在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品本身的競爭力,品牌效應方面下功夫以外,作為電動(dòng)車(chē)的最重要的部件動(dòng)力電池本身的產(chǎn)品質(zhì)量和供應穩定性也是極為重要的。前車(chē)之鑒中,福特的競爭對手通用就因為L(cháng)G新能源動(dòng)力電池的部分隱患問(wèn)題,導致大面積召回旗下電動(dòng)車(chē)(14.2萬(wàn)輛Bolt電動(dòng)汽車(chē)),一度導致其電動(dòng)車(chē)的進(jìn)展受到影響。

而在產(chǎn)品質(zhì)量方面,福特又是極為較真的車(chē)企,一旦有任何質(zhì)量問(wèn)題就會(huì )選擇召回,2022年福特以65次召回批次,同比增長(cháng)22.6%,8623965次召回數量,同比增長(cháng)60%,再次成為召回車(chē)輛最多的車(chē)企,并且甩第二名大眾和第三名戴姆勒卡車(chē)不小的距離。

此次合作選擇的動(dòng)力類(lèi)型主要是磷酸鐵鋰電池,或也是受到了此前三元鋰電池召回較多的影響,疊加福特降成本的需求(2022年福特的利潤由正轉負,從此前的179億美元降至-20億美元)。

以福特的中短期目標來(lái)看,今年和2026年將要分別達到60萬(wàn)輛和200萬(wàn)輛的電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)能,而以目前福特兩款車(chē)型受市場(chǎng)和消費者認可的進(jìn)度來(lái)看,福特選擇長(cháng)期合作的動(dòng)力電池廠(chǎng)商勢必要是具備強勁的穩定動(dòng)力電池供貨能力和產(chǎn)品高品質(zhì)的實(shí)力,此前寧德時(shí)代的主要合作對象是韓國動(dòng)力電池廠(chǎng)商LG新能源和SK on等,而這次卻選擇了寧德時(shí)代。

2、謀求海外拓展的“寧王”有望開(kāi)創(chuàng )合作新模式

由于本次福特的動(dòng)力電池的選擇大概率是磷酸鐵鋰電池,而能符合福特的基本動(dòng)力電池供給規模要求和品質(zhì)要求的動(dòng)力電池廠(chǎng)商其實(shí)無(wú)非也就是排名前十的廠(chǎng)商。

而以2022年的全球裝機量排名前十的廠(chǎng)商來(lái)看,除開(kāi)寧德時(shí)代,比亞迪的磷酸鐵鋰電池在能力方面的確符合,但是考慮到比亞迪自身的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量激增迅速,比亞迪2022年全年累計銷(xiāo)量達到186.85萬(wàn)輛,同比增長(cháng)152.46%,主要電池產(chǎn)能也基本上實(shí)現自供,外供相當有限,疊加同為電動(dòng)車(chē)競爭對手,福特難以將主打電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的大份額電池供應來(lái)源給予比亞迪。

日韓動(dòng)力電池廠(chǎng)商LG新能源、松下、SK on和SKI的動(dòng)力電池規模和水平也同樣在線(xiàn),但是都偏向于三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池方面無(wú)論是產(chǎn)能規模還是產(chǎn)品競爭力還是稍弱;

此外的中創(chuàng )新航和欣旺達則沒(méi)有太多海外拓展和建廠(chǎng)的經(jīng)驗,雖然磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池都有涉獵,但是從裝機量占比上來(lái)看,也是偏向于三元鋰電池(中創(chuàng )新航和欣旺達的磷酸鐵鋰電池裝機量占比為35%和16.4%和,孚能科技是完全是三元鋰電池);國軒高科則已經(jīng)綁定另一汽車(chē)巨頭大眾,不在考慮范圍內。

而寧德時(shí)代卻不一樣,寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩個(gè)領(lǐng)域均做到了裝機量方面的最高和技術(shù)水平方面的前沿,其中寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池裝機量占比國內更高達到56%,其磷酸鐵鋰電池水平也是得到了電動(dòng)車(chē)巨頭特斯拉的認可,將磷酸鐵鋰電池的大份額給了寧德時(shí)代,可見(jiàn)寧德時(shí)代的確是福特的最佳選擇。

而這次合作也不僅是福特受益而是雙贏(yíng),寧德時(shí)代主要提供籌建和運營(yíng)服務(wù),并就電池專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行許可,而不需要進(jìn)行實(shí)體的建廠(chǎng),所以整體是一個(gè)輕資產(chǎn)的模式,既降低了寧德時(shí)代的海外建廠(chǎng)的政治風(fēng)險,也能享受美國IRA政策出臺以后的美國新一輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量大增后所帶來(lái)的紅利,進(jìn)一步擴大寧德時(shí)代的全球的動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額。

從另一個(gè)層面來(lái)看,我國電池廠(chǎng)商如寧德時(shí)代和億緯鋰能等在歐洲多有建廠(chǎng),但是在美國卻鮮有發(fā)生,此前主要是因為,雖然特斯拉大本營(yíng)在美國,但是美國的整體電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量尚不足百萬(wàn),市場(chǎng)整體偏小,建廠(chǎng)受益不大。

但是隨著(zhù)美國IRA政策的發(fā)布,美國有望出現一波電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量激增的浪潮,此時(shí)無(wú)論是為了符合美國補貼的要求,還是為了接近一個(gè)迅速擴大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)客戶(hù)的需要,都有必要赴美合作,如果寧德時(shí)代和福特此次合作成果,的確對后續我國的動(dòng)力電池廠(chǎng)商甚至材料廠(chǎng)商的赴美合作和建廠(chǎng)具有極大的借鑒作用,開(kāi)創(chuàng )了一個(gè)新的合作模式。

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關(guān)鍵詞: 鐵鋰電池 同比增長(cháng)