4月7日，光熱發(fā)電板塊多股走強，首航高科、西子潔能、安彩高科等多股爆發(fā)漲停潮。

(相關(guān)資料圖)

消息面上，國家能源局近期發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規?；l(fā)展有關(guān)事項的通知》。

通知表示，要積極開(kāi)展光熱規?；l(fā)展研究工作，結合沙漠、戈壁、荒漠地區新能源基地建設，盡快落地批光熱發(fā)電項目，并推動(dòng)光熱發(fā)電規?；l(fā)展，力爭“十四五“期間，全國光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規模達到300萬(wàn)千瓦左右。

光伏發(fā)電是利用太陽(yáng)能電池的光生伏特效應，將太陽(yáng)輻射能直接轉化為電能；而光熱發(fā)電是指利用聚光裝置，將太陽(yáng)輻射能轉化為熱能，然后通過(guò)常規的熱機將熱能轉化為電能的技術(shù)。

資料顯示，光熱發(fā)電兼具調峰電源和儲能的雙重功能，可以實(shí)現用新能源調節、支撐新能源，可以為電力系統提供更好的長(cháng)周期調峰能力和轉動(dòng)慣量，具備在部分區域作為調峰和基礎性電源的潛力，是新能源安全可靠替代傳統能源的有效手段。

此外，通知還提到，光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，可消化提升特種玻璃、鋼鐵、水泥、熔融鹽等傳統產(chǎn)業(yè)，還可帶動(dòng)新材料、精密設備、智能控制等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光熱發(fā)電規?；_(kāi)發(fā)利用將成為我國新能源產(chǎn)業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。

優(yōu)勢方面，光熱發(fā)電由于自帶儲能而具備調峰的功能，因此通過(guò)調峰運行，可增強電力系統消納可再生能源電力的能力，減少棄風(fēng)、棄光造成的電力損失。

在選址方面，光熱發(fā)電建設的關(guān)鍵因素是太陽(yáng)能資源，一般光熱電站的選址的最低年DNR（平均太陽(yáng)法向直射輻照量）在1800kWh/m2以上，我國西藏西南部、青海北部、甘肅西北部、內蒙古北部、新疆東部的太陽(yáng)能直射資源十分豐富。

成本方面，光熱發(fā)電的降本路徑也較為清晰，且降本速度超出預期。據招投標數據顯示，光熱投資已經(jīng)從2021年以前22000~40000元/KW下降到了最新的16500~19000元/KW，下降速度較快。

國海證券認為，隨著(zhù)光伏、光熱投資成本快速下降，“光熱+光伏”發(fā)電系統將成為太陽(yáng)熱能資源豐富的西北地區配儲的首要選擇。

板塊22年曾大漲，多家公司動(dòng)作頻頻

事實(shí)上，在去年光伏大熱時(shí)，光熱發(fā)電也曾一度發(fā)酵，當時(shí)川潤股份、藍科高新、三維化學(xué)、聯(lián)誠精密等多股異動(dòng)。

彼時(shí)，多個(gè)券商曾對行業(yè)密集發(fā)布研報覆蓋：東北證券在研報中指出，光熱儲能作為清潔能源調峰的重要組成部分，政策支持力度大；西部證券表示，我國光熱產(chǎn)業(yè)起步于“十二五”、快速發(fā)展于“十三五”，本土光熱產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。

在隨后的8月29日，工信部等五部門(mén)印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃》，指出要積極發(fā)展太陽(yáng)能光熱發(fā)電，推動(dòng)建立光熱發(fā)電與光伏、儲能等多能互補集成。

上市公司方面，安彩高科在22年12月表示已與國內100MW光熱發(fā)電項目達成合作；首航高科亦于12月多次公告稱(chēng)聯(lián)合中標多個(gè)項目。

或將于2023年底或2024年集中落地

據年內發(fā)布的《中國太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書(shū)2022》顯示，我國太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)累計裝機規模達到588兆瓦，在全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計裝機容量中占比8.3%。

增量方面，目前，在各地政府公布的大型風(fēng)電光伏基地項目、新能源市場(chǎng)化并網(wǎng)以及直流外送等項目名單中（不含企業(yè)正在運作或計劃建設的項目），共包含太陽(yáng)能熱發(fā)電項目29個(gè)，范圍覆蓋新疆、青海、甘肅、吉林四?。▍^）。

對于后市，開(kāi)源證券預計，目前約3.01GW光熱發(fā)電項目多數已經(jīng)啟動(dòng)，正在處于前期的可研、招標及建設等階段。同時(shí)，在披露計劃建成并網(wǎng)時(shí)間的項目中，多數項目預計建成并網(wǎng)時(shí)間在2023年底或2024年。

遠期方面，國海證券預計2030年光熱裝機市場(chǎng)空間有望達到16.2GW，“十五五”期間市場(chǎng)規模超過(guò)1400億。

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