一周要點(diǎn)

華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究視角：GPU嚴重供不應求，光模塊、存儲PCB需求共振。

海外：

【資料圖】

谷歌StyleDrop又來(lái)炸場(chǎng)AI作圖，具有創(chuàng )造力同時(shí)風(fēng)格更可控；

蘋(píng)果要啟動(dòng)AIGC+MR策略，AI+XR 成為下一代移動(dòng)端戰場(chǎng)；

英偉達團隊推出3D視頻AI大模型，虛擬現實(shí)更逼真；

微軟年底上線(xiàn)Teams 2.0，操作系統將發(fā)起AI總攻；

國內

多地政策利好，北京上海深圳相繼出臺AI發(fā)展方案；

騰訊首次投資大模型！AI初創(chuàng )公司站在風(fēng)口上；

阿里云AI助手“通義聽(tīng)悟”公測，移動(dòng)端落地速度將超預期；

國產(chǎn)全自研數據庫，拓爾思海貝在金融、政務(wù)領(lǐng)域需求強；

中文AI大模型發(fā)起開(kāi)源治理，完成與AI從“投毒”和“解毒”的攻防；

見(jiàn)智研究視角

GPU嚴重供不應求，光模塊、存儲PCB需求共振。

OpenAI和Supermicro喊話(huà)英偉達，GPU不夠！

OpenAI目前遭到客戶(hù)最大的抱怨是API的可靠性和速度。OpenAI的CEO Sam Altman 承認當下GPU非常緊缺，這不得不推遲了許多的短期計劃，微調 API 、專(zhuān)用容量產(chǎn)品都受到GPU 可用性的限制。不過(guò)，OpenAI還會(huì )提供專(zhuān)用容量，為客戶(hù)提供模型的私人副本，但如若訪(fǎng)問(wèn)此服務(wù)，客戶(hù)必須預先承諾支付100萬(wàn)美元。

超微電腦（Supermicro）創(chuàng )始人、CEO梁見(jiàn)后表示：市場(chǎng)對AI需求強勁，公司正擴大美國、荷蘭等地產(chǎn)能，在馬來(lái)西亞及日本也都設有服務(wù)器生產(chǎn)基地，預計年底前要把4000臺機柜產(chǎn)能拉升至5000臺。他還對黃仁勛表示，請英偉達多提供一些芯片，即使目前已提供但還不夠。

見(jiàn)智研究認為:

在生成式AI需求的推動(dòng)下，GPU產(chǎn)品會(huì )面臨持續性的缺貨和漲價(jià)，英偉達目前的交貨周期還在不斷拉長(cháng)，從之前一個(gè)月到現在基本上需要三個(gè)月或者更久，甚至部份訂單到年底才能交付。

此外，英偉達還發(fā)布了超強AI計算平臺GH200，用于大模型訓練不僅速度快還更省錢(qián)，谷歌云、Meta、微軟和軟件等都宣布將用于生成式 AI 工作上；

對產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)：光模塊用量增加已成為普遍共識，同時(shí)存儲和PCB的需求增長(cháng)已經(jīng)開(kāi)始慢慢兌現。英偉達高階GPU拉動(dòng)HBM存儲芯片需求連續兩年激增，三星和海力士，兩家存儲大廠(chǎng)HBM訂單都在快速增加

海外

1、谷歌定制大師StyleDrop又來(lái)炸場(chǎng)AI作圖圈，既具有創(chuàng )造力同時(shí)風(fēng)格更可控。

StyleDrop能夠捕捉各種樣式的紋理、陰影和結構的細微差別，只需要一張圖作為參考，無(wú)論多么復雜的藝術(shù)風(fēng)格，都能解構再復刻。就連英偉達科學(xué)家將其稱(chēng)為「現象級」成果。

見(jiàn)智研究認為：

相比于此前大火的文生圖工具M(jìn)idJourney來(lái)說(shuō)， StyleDrop能夠更好地控制圖片生成的風(fēng)格，生成內容也會(huì )更貼近設計師的需求。而 MidJourney的特點(diǎn)在于避免了日常樸素的攝像效果，在生成超清晰圖像時(shí)會(huì )增加整體的真實(shí)感，另外會(huì )在內容和美學(xué)偏好上更傾向于后者。

但是兩者的相同之處在于，都能夠從其他藝術(shù)媒介、繪畫(huà)風(fēng)格上汲取靈感，并進(jìn)行創(chuàng )作。

2、蘋(píng)果要啟動(dòng)AIGC+MR策略，AI+XR 成為下一代移動(dòng)端戰場(chǎng)

市場(chǎng)對MR的期待非常高，況且以蘋(píng)果在消費電子一向有風(fēng)向標的意義來(lái)看，等待了7年的MR或將給XR行業(yè)投下一個(gè)重磅炸彈，大家都很期待MR無(wú)論是在技術(shù)上還是體驗感上所帶來(lái)的全新變化。

見(jiàn)智研究認為:

生成式AI的快速發(fā)展與MR的結合將會(huì )帶來(lái)移動(dòng)端產(chǎn)品的全面升級，特別是在應用內容創(chuàng )新方面會(huì )突破此前的開(kāi)發(fā)方式，極大改善現階段XR爆款游戲品類(lèi)少的問(wèn)題。

而這也將會(huì )成為MR市場(chǎng)下沉的一個(gè)重要因素，此前XR游戲滲透力進(jìn)入增長(cháng)瓶頸后的突破的難點(diǎn)就在于應用生態(tài)的小眾化，而蘋(píng)果生態(tài)的忠實(shí)粉數量極度龐大，在內容+終端+生態(tài)的全方位高質(zhì)量融合下，有助于MR的快速銷(xiāo)售，同時(shí)帶動(dòng)X(jué)R產(chǎn)業(yè)鏈新一輪發(fā)展周期。在A(yíng)I日報中我們也分析過(guò)VR市場(chǎng)巨頭Meta提前官宣了秋季發(fā)售的Oculus 3的影響。

3、英偉達團隊推出3D視頻AI大模型，虛擬現實(shí)更逼真

NVIDIA Research 開(kāi)發(fā)了一種新AI大模型Neuralangelo，這是一種利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )對3D視頻剪輯從而進(jìn)行2D重建的AI模型。新模型可以將任何設備的視頻轉換為詳細的3D結構。

見(jiàn)智研究認為：

3D生成技術(shù)雖然早已存在，但是值得關(guān)注的是Neuralangelo這款AI大模型，在2D視頻轉化3D物體能力方面，顯著(zhù)超越了以往的所有方法。模型會(huì )從2D視頻中選取不同角度拍攝的畫(huà)面，從而得到構架3D物體表征的細節，最后進(jìn)行渲染以提高細節清晰度。該模型的特點(diǎn)在于采用英偉達的解決方案能夠更好的對視頻細節進(jìn)行構造，使得內容看起來(lái)更清晰，無(wú)論是對于小型雕像還是大型建設都可以很好的進(jìn)行應用。

特別是關(guān)注未來(lái)能夠大范圍應用的領(lǐng)域：比如虛擬現實(shí)、數字孿生、機器人開(kāi)發(fā)、工業(yè)數字等使用3D物體構建的大規模場(chǎng)景。

4、微軟年底上線(xiàn)Teams 2.0，操作系統將發(fā)起AI總攻

微軟計劃于2023年年底前，在 Win10、Win11 平臺上，開(kāi)始默認使用Teams 2.0版本；向 Mac、VDI 和網(wǎng)頁(yè)用戶(hù)推出Teams 2.0預覽版，并進(jìn)一步推廣到教育和政府等其它客戶(hù)群體。

新版Teams承諾安裝速度提高3倍，啟動(dòng)時(shí)間快2倍，聊天和頻道之間的切換速度提高1.7倍。加入會(huì )議的速度也應該快2倍；內存資源占用減少50%，磁盤(pán)空間減少70%。

見(jiàn)智研究認為：

Teams 2.0嵌于Windows上，對于操作系統來(lái)說(shuō)影響將會(huì )是翻天覆地的，這會(huì )極大的加速PC端AI化的進(jìn)程，包括視頻會(huì )議、AI聊天助手、Office365等眾多工具的便捷性和智能化，將完全改變用戶(hù)的使用習慣。特別值得關(guān)注的是，升級后的Teams 2.0在內存上占用更小，并且速度更快，使得多線(xiàn)程、高頻使用也不會(huì )特別卡頓。

國內AI

1、多地政策利好，北京上海深圳相繼出臺AI發(fā)展方案

見(jiàn)智研究認為：

各地方政府將會(huì )相繼出臺鼓勵發(fā)展AI行業(yè)的政策，從底層硬件的算力建設到應用端具身智能機器人研發(fā)，都將進(jìn)入政策紅利期，為的是創(chuàng )造更好、更開(kāi)放的環(huán)境推動(dòng)AI行業(yè)的快速發(fā)展。昨天北京和上海也出臺了對AI新的政策方案；分別包括實(shí)施算力伙伴計劃，與云廠(chǎng)商加強合作，提供多元化優(yōu)質(zhì)普惠算力；支持民間投資參與重大項目，參與數據、算力等人工智能基礎設施建設等內容。

總的來(lái)看，當前國內在大模型研發(fā)上進(jìn)展也非?？?，開(kāi)源大模型也有了安全數據庫，AI應用側的發(fā)展比如傳媒IP、游戲等內容上都在快速落地中，之后要重點(diǎn)關(guān)注具身智能賽道的發(fā)展，這里領(lǐng)域還處于比較早期的階段，創(chuàng )新性發(fā)展機會(huì )值得期待。

2、騰訊首次投資大模型！Minimax被曝完成2.5億美元新融資

見(jiàn)智研究認為：

由于ChatGPT帶動(dòng)的大模型、AI發(fā)展浪潮，正有許多明星創(chuàng )業(yè)公司相繼顯露頭角，MiniMax僅成立一年半多的時(shí)間，就成為創(chuàng )投領(lǐng)域最具吸金力的明星玩家。去年11月發(fā)布虛擬聊天軟件產(chǎn)品Glow；今年3月上線(xiàn)生成式對話(huà)AI助手Inspo；還推出面向企業(yè)用戶(hù)的API開(kāi)放平臺，支持文本和語(yǔ)音模型的服務(wù)調用。MiniMax自創(chuàng )辦以來(lái)增長(cháng)迅猛，目前整體估值超過(guò)12億美元。這是騰訊首次開(kāi)始投資大模型初創(chuàng )企業(yè)，想必在資本的認可和追求下，AI創(chuàng )業(yè)氛圍也會(huì )更加活躍。

3、阿里云AI助手“通義聽(tīng)悟”公測，應用落地速度將超預期

見(jiàn)智研究認為：

國內大模型在應用領(lǐng)域的落地進(jìn)展非常迅猛，通義聽(tīng)悟主要應用于音頻、視頻領(lǐng)域，為用戶(hù)帶來(lái)音頻和視頻內容記錄和閱讀的全新體驗。而傳統軟件的用戶(hù)粘性很快就會(huì )被打破。值得關(guān)注的是：在內容總結方面，飛書(shū)妙記還只能給出關(guān)鍵詞；而針對不同嘉賓的發(fā)言，聽(tīng)悟都能給出對應的發(fā)言總結，同時(shí)應關(guān)注關(guān)注語(yǔ)音大模型在移動(dòng)端的應用進(jìn)展，比如智能音箱就是非常好的端口。

4、拓爾思發(fā)布純自研數據庫——海貝搜索數據庫V10

見(jiàn)智研究認為：

海貝作為從底層分詞算法，到核心引擎以及上層系統都完全自研的純國產(chǎn)搜索引擎數據庫，具有更高等級安全性、兼容性以及高性能檢索的特征，不僅能夠做到全字段索引，支持任意維度的組合查詢(xún)，在數據查詢(xún)和分析的效率上高于其他的大數據管理系統；同時(shí)還可以實(shí)現冷熱數據自動(dòng)分區，支持多種存儲混合使用。

在應用層面來(lái)看，特別是對于專(zhuān)用性強、安全性高的領(lǐng)域，比如：銀行、政務(wù)、軍工等表現出非常強的競爭力。

5、中文AI大模型首個(gè)反歧視對抗性開(kāi)源項目：每個(gè)人提出100道“有毒”問(wèn)題

見(jiàn)智研究認為:

數據標注是在大模型過(guò)程中至關(guān)重要的步驟，用標注后的“安全數據集”進(jìn)行模型訓練才能夠得到趨近理想的訓練結果。但是數據標準一直伴隨有主觀(guān)、宗教、個(gè)人偏好的特色，所以如果用國外的數據集進(jìn)行訓練，某種程度上會(huì )“水土不服”，而搭建本地訓練數據集就顯得非常重要。中文AI首個(gè)反歧視對抗項目凝聚力眾多行業(yè)專(zhuān)家，之后會(huì )成為國內開(kāi)源大模型訓練的高標準數據集之一。

下周關(guān)注

蘋(píng)果WWDC大會(huì )，MR能否不負期待，引領(lǐng)XR產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新時(shí)代。

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